PROJEKTS

Ieguldījumu pārvaldības programmatūra portfeļu un darījumu pārskatīšanai vienuviet

Pielāgotas programmatūras izstrāde, Portfeļa uzraudzība, Tirgus datu integrācija, Ieguldījumu analītika, Darījumu izpilde, Mobilo un tīmekļa lietotņu izstrāde, Droša autentifikācija

  • Nozare: Ieguldījumu pārvaldība
  • Ungārija Atrašanās vieta: Ungārija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mēneši

Šī Ungārijas ieguldījumu sabiedrība ikdienā apkopo portfeļu vērtības, tirgus informāciju un darījumu aktivitāti vienotā pārskatā. Ieguldījumu pārvaldības programmatūra apkopo tirgus plūsmas, portfeļu datus un tirdzniecības informāciju, nodrošinot investoriem un konsultantiem aktuālās vērtības, rezultātu analīzi un darījumu rīkus vienā lietotnē. Tā atbalsta akcijas, obligācijas, kriptovalūtas, ieguldījumu fondus un citus aktīvus mobilajās ierīcēs un tīmeklī.

Kopsavilkums

Problēma

Ieguldījumu sabiedrība strādā ar mainīgām aktīvu vērtībām, tirgus datiem, portfeļiem un darījumiem, kuriem nepieciešams vienots pārskats.

Risinājums

Risinājums kļuva par ieguldījumu pārvaldības lietotni ar aktuālajām vērtībām, drošu piekļuvi, portfeļa uzraudzību, analītiku un darījumu funkcijām.

Rezultāts

Programmatūra ieguldījumu sabiedrībai nodrošina vienotu pārskatu par ieguldījumu datiem, analīzi un darījumiem.

Klienta stāsts

Klients ir ieguldījumu sabiedrība no Ungārijas. Tā pārvalda ieguldījumu portfeļus un strādā ar mainīgiem tirgus datiem, aktīvu pozīcijām un darījumiem dažādos aktīvu veidos.

Ikdienas lēmumiem būtiskas ir aktuālās vērtības, ieguldījumu statusi, darījumu vēsture un rezultāti laika gaitā. Šajā darbā ietilpst arī tirgus informācija, portfeļa analīze un darījumu aktivitāte.

Prasība bija vienkārša: nodrošināt aktuālus tirgus un portfeļa novērtējuma datus, aizsargāt piekļuvi finanšu informācijai, uzraudzīt ieguldījumus un attēlot rezultātu un risku analīzi.

Risinājums tika veidots kā modulāra lietotne ar portfeļa pārskatu, tirgus analīzi un darījuma formu, portfeļa ieteikumiem un drošiem datu savienojumiem. Struktūra ļauj vēlāk pievienot uzkrājumu mērķus, kriptovalūtu uzraudzību un tirdzniecības stratēģiju veidnes.

Klients vēlējās

  1. Attēlot aktuālus tirgus un portfeļa novērtējuma datus
  2. Droši aizsargāt kontus un finanšu datus
  3. Uzraudzīt portfeļus, aktīvus, darījumus un ienesīgumu
  4. Attēlot rezultātu, risku un tirgus analīzi

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Gatavie ieguldījumu portfeļu pārvaldības produkti nodrošina portfeļu uzraudzību, pārskatus un saziņu ar investoriem. Tomēr tie vienotā, pielāgotā portfeļa darbplūsmā neapvienoja šīs sabiedrības pieprasīto aktuālo tirgus datu, darījumu izpildes, tirgus analīzes, ieteikumu un finanšu konsultāciju kombināciju.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts, balstoties uz vienotu, savstarpēji savienotu ieguldījumu aktivitātes pārskatu. Portfeļa ekrānā investori un konsultanti vienuviet redz vērtības, aktīvu pozīcijas, darījumu vēsturi, rezultātus un tirgus jaunumus.

Lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu reāllaikā, tika izveidots tirgus analīzes un darījumu ekrāns. Tas vienuviet apvieno aktuālās kotācijas, cenu diagrammas, tirgus analīzi, rīkojumu informāciju un izpildes statusu.

Analīzes ekrānā redzami rezultāti, riska faktori, ieteikumi, salīdzinājumi un tirgus brīdinājumi. Tas investoriem un konsultantiem sniedz koncentrētu portfeļa datu pārskatu.

Datu savienojumu ekrānā darbības pārvaldībai redzamas tirgus datu plūsmas, brokeru vai tirdzniecības API, portfeļu imports un kontu aizsardzības iestatījumi. Vajadzības gadījumā tiek atbalstīta divu faktoru un biometriskā autentifikācija.

Moduļi tika pievienoti pakāpeniski, saglabājot iespēju vēlāk pievienot veidlapas, automatizācijas un integrācijas, nepārbūvējot visu sistēmu.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Portfeļa aktuālās vērtības un aktīvu pozīcijas
  • Ieguldījumu un darījumu uzraudzība
  • Tirgus kotācijas un cenu diagrammas
  • Darījumu rīkojumi un izpildes statuss
  • Portfeļa rezultātu un risku analīze
  • Ieguldījumu ieteikumi un tirgus brīdinājumi
  • Tirgus datu un tirdzniecības API savienojumi
  • Divu faktoru un biometriskās autentifikācijas iestatījumi

Var pievienot

+ Uzkrājumu mērķi + Kriptovalūtu cenu uzraudzība + Pensijas plānu stresa testi + Tirdzniecības stratēģiju veidnes + Algoritmu optimizācija + Izņemšanas apstiprināšanas darbplūsmas + Bankas informācijas paneļa sinhronizācija

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Uzņēmumi ar līdzīgiem uzdevumiem var pielāgot šo risinājumu portfeļu datu, tirgus informācijas, analīzes un darījumu savienošanai.

Akciju, opciju un nākotnes līgumu tirdzniecības uzņēmums

Uzdevums Tam aktīvai ieguldījumu darbībai nepieciešami aktuāli tirgus dati un darījumu izpilde.
Kā risinājums palīdz Risinājums vienā darba vidē apvieno kotācijas, tirgus analīzi, darījumu rīkojumus un izpildes statusu.
Investīciju uzņēmumi

Ieguldījumu fondu izplatītājs

Uzdevums Tas apkalpo privātos investorus, nodrošinot portfeļa informāciju, rezultātu pārskatus un tirgus jaunumus.
Kā risinājums palīdz Risinājums nodrošina portfeļa uzraudzību, aktuālās vērtības, rezultātu salīdzināšanu un ieguldījumu konsultācijas.
Investīciju uzņēmumi

Ieguldījumu konsultants

Uzdevums Lēmumu pieņemšanai par ieguldījumiem tam nepieciešami ieteikumi, riska pārskati un portfeļa konsultācijas.
Kā risinājums palīdz Risinājums apvieno portfeļa analīzi, riska faktorus, ieteikumus un tirgus brīdinājumus.
Investīciju uzņēmumi

Tehnoloģiju steks

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Lietotņu izstrāde

JavaScript un TypeScript nodrošina lietotnes darbību.

Python

Biržu un tirdzniecības savienojumi

Python nodrošina kriptovalūtu biržu un Hyperliquid tirdzniecības savienojumus.

PHP

Analītikas notikumu savienojums

PHP savieno lietotni ar analītikas uzskaiti.

@myx-trade/sdk

Tirdzniecības darbības

@myx-trade/sdk (bibliotēka tirdzniecības darbībām) savieno lietotni ar MYX tirdzniecības funkcijām.

ccxt

Piekļuve kriptovalūtu biržām

ccxt (bibliotēka savienojumam ar kriptovalūtu biržām) nodrošina kriptovalūtu tirdzniecības savienojumus.

hyperliquid-python-sdk

Hyperliquid API tirdzniecība

hyperliquid-python-sdk (Python bibliotēka Hyperliquid tirdzniecībai) savieno lietotni ar Hyperliquid API darbībām.

zumba/amplitude-php

Analītikas notikumu uzskaite

zumba/amplitude-php (PHP bibliotēka analītikas notikumu nosūtīšanai) nodrošina lietotnes lietojuma uzskaiti.

plotly

Interaktīvas rezultātu diagrammas

plotly (diagrammu bibliotēka interaktīvai datu vizualizācijai) attēlo portfeļa un tirgus diagrammas.

Integrācijas

Market-data feeds

Tirgus datu plūsmas nodrošina aktuālu informāciju par akcijām, obligācijām un citiem aktīviem.

Broker and trading APIs

Brokeru vai tirdzniecības API pārsūta portfeļu datus, rīkojumus un izpildes informāciju.

Cryptocurrency exchanges

ccxt un hyperliquid-python-sdk savieno kriptovalūtu tirdzniecības datus un darbības.

MYX Trade

@myx-trade/sdk savieno lietotni ar MYX tirdzniecības darbībām.

Amplitude

PHP analītikas SDK nosūta lietotnes uzskaites notikumus uz Amplitude.

Rezultāts

Aktuāls portfeļa pārskats ātrākai pārskatīšanai

Portfeļa pārskats ieguldījumu sabiedrībai vienuviet nodrošina aktuālās vērtības, aktīvu pozīcijas, ieguldījumu statusus un darījumu vēsturi. Rezultātu diagramma un tirgus jaunumu sadaļa ļauj redzēt izmaiņas līdzās portfelim.

Portfeļa skats apvieno vērtības, darījumus un tirgus jaunumus investoriem un konsultantiem.

Kā tas darbojas

  1. Portfeļa kopsavilkumā redzamas portfeļa vērtības un aktīvu pozīcijas.
  2. Rezultātu diagramma attēlo rezultātus laika gaitā.
  3. Ieguldījumu saraksts un tirgus jaunumu sadaļa attēlo darījumus, ieguldījumu statusus un aktuālās akciju vai obligāciju cenas.
  • Portfeļa vērtība un aktīvu sadalījums
  • Rezultāti laika gaitā
  • Ieguldījumu un darījumu saraksts
Portfeļa pārskats ar aktuālajām vērtībām

Portfeļa pārskats ar aktuālajām vērtībām

Šī ekrāna funkcijas
Pārvaldīt ieguldījumu portfeli Ieguldījumu uzraudzības funkcijas Uzraudzīt portfeļa rezultātus Attēlot akciju datus reāllaikā Uzraudzīt obligāciju cenas

Tirgus analīze, kas savienota ar darījumu izpildi

Tirgus ekrāns līdzās darījuma rīkojuma formai novieto aktuālās kotācijas, cenu diagrammas un tirgus analīzi. Izpildes statuss ļauj tajā pašā plūsmā redzēt katra darījuma stāvokli.

Tas tirgotājam vai analītiķim nodrošina tiešu ceļu no aktuālās tirgus informācijas līdz ieguldījuma darījumam.

Kā tas darbojas

  1. Aktuālo kotāciju panelī redzami akciju dati reāllaikā.
  2. Tirgus analīzes skats un cenu diagramma attēlo aktuālo tirgus informāciju un iespējas.
  3. Darījuma rīkojuma forma un izpildes statuss attēlo tirdzniecības rīkojumus, izpildītos darījumus un izpildes informāciju.
  • Aktuālo kotāciju panelis
  • Tirgus analīze un cenu diagramma
  • Darījuma rīkojums un izpildes statuss
Tirgus analīze un darījuma forma

Tirgus analīze un darījuma forma

Šī ekrāna funkcijas
Attēlot akciju datus reāllaikā Analizēt tirgus iespējas Darījumu izpilde reāllaikā

Risks un ieteikumi portfeļa kontekstā

Analīzes ekrāns pārvērš portfeļa datus par riska un rezultātu pārskatiem. Tajā investoriem un konsultantiem vienuviet pieejami riska faktori, ieteikumi, salīdzinājumi un brīdinājumi.

Rezultātā portfeļa rezultātus un iespējamās ieguldījumu iespējas var izvērtēt skaidrāk.

Kā tas darbojas

  1. Portfeļa analīzes kopsavilkumā redzami portfeļa rezultāti.
  2. Riska novērtējuma sadaļā redzami riska faktori.
  3. Ieteikumu kartītes, rezultātu salīdzinājums un tirgus brīdinājumi attēlo ieteikumus un brīdinājumus par ieguldījumu iespējām.
  • Riska novērtējums
  • Rezultātu salīdzinājums
  • Ieguldījumu ieteikumi un tirgus brīdinājumi
Padoms: Ieteikumi un brīdinājumi tiek attēloti līdzās portfeļa rezultātiem un riska faktoriem.
Portfeļa risks un ieteikumi

Portfeļa risks un ieteikumi

Šī ekrāna funkcijas
Portfeļa analīzes rīks Ģenerēt ieguldījumu ieteikumus Tirgus jaunumi

Savienoti finanšu dati ar aizsargātu piekļuvi

Darbības ekrāns vienā administrēšanas skatā apvieno datu savienojumus un konta drošību. Tajā līdzās autentifikācijas iestatījumiem redzamas tirgus datu plūsmas, brokeru vai tirdzniecības API statuss un portfeļu imports.

Šāda struktūra palīdz sabiedrībai pārskatāmi pārvaldīt finanšu avotus un aizsargātu piekļuvi, neizdalot tos nesaistītos rīkos.

Kā tas darbojas

  1. Savienojumu sarakstā redzamas tirgus datu plūsmas un brokeru vai tirdzniecības API statuss.
  2. Portfeļa importa sadaļa apstrādā portfeļa datus.
  3. Autentifikācijas iestatījumos redzamas divu faktoru un biometriskās autentifikācijas iespējas.
  • Tirgus datu savienojumu saraksts
  • Portfeļa datu imports
  • Divu faktoru un biometriskās autentifikācijas iestatījumi
Piezīme: Autentifikācijas iespējas tiek iekļautas, ja tās pieprasa sabiedrības drošības noteikumi.
Datu savienojumi un konta drošība

Datu savienojumi un konta drošība

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, ieguldījumu sabiedrība var:

  • Vienuviet pārskatīt portfeļu vērtības, pozīcijas un darījumus
  • Uzraudzīt aktuālo informāciju par akcijām, obligācijām un citiem tirgus datiem
  • Analizēt rezultātus, riska faktorus un ieguldījumu iespējas
  • Izveidot un uzraudzīt darījumus ar izpildes informāciju
  • Savienot tirgus datu, brokeru un tirdzniecības avotus
  • Vajadzības gadījumā aizsargāt piekļuvi ar divu faktoru vai biometrisko autentifikāciju

Vai gatavas sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to pašu aprakstiem.

Kas nepieciešams klientam Portfeļa pārvaldības platformas Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Ieguldījumu izpētes platformas Seeking Alpha, Morningstar Direct Finanšu plānošanas platformas Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Pielāgots risinājums
Attēlot aktuālus tirgus un portfeļa datus daļēji
Aizsargāt kontus un finanšu datus daļēji — daļēji
Uzraudzīt portfeļus un darījumus —
Attēlot rezultātus, risku un analīzi
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem — — —
Visi soļi vienuviet — — —
Nav manuālu darbību starp programmām daļēji — daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategoriju publiskajiem aprakstiem.

Portfeļu pārvaldības, izpētes un finanšu plānošanas produktos ir pieejamas galvenās uzdevuma daļas. Gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena no šīm daļām.

Šai ieguldījumu sabiedrībai bija nepieciešama pielāgota aktuālo datu, darījumu izpildes, analīzes, ieteikumu un drošu savienojumu kombinācija. Šīs daļas bija izkliedētas dažādos produktos, bet sabiedrības posmiem un noteikumiem bija nepieciešama vienota darbplūsma.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai ieguldījumu sabiedrībai nodrošinātu vienotu ceļu no tirgus datiem līdz portfeļa analīzei un darījumiem.

BUJ

Plānojat izstrādāt līdzīgu sistēmu? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā portfeļa uzraudzību, tirgus datus, analītiku un tirdzniecības savienojumus apvienot vienā produktā.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus