ПРОЕКТ

Программное обеспечение для подоходного налога, GST и подачи деклараций

Разработка индивидуального налогового ПО, Рабочие процессы подачи деклараций GST, Подготовка деклараций по подоходному налогу, Обработка документов, Налоговые расчеты, Панели контроля соответствия требованиям, Интеграции с бухгалтерскими системами

  • Отрасль: Налоговые услуги
  • Словакия Местоположение: Словакия
  • Срок разработки: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Компания клиента, оказывающая налоговые услуги, тратила время на сбор информации о клиентах, проверку документов и подготовку деклараций в разрозненных процессах. Налоговое ПО объединяет ответы налогоплательщиков, подтверждающие файлы и данные деклараций в одной защищенной рабочей среде. Оно рассчитывает налоговые суммы, готовит декларации по подоходному налогу и GST, создает файлы в соответствии с требованиями государственных органов и отслеживает записи деклараций для налоговых специалистов и сотрудников по контролю соответствия.

Краткое содержание

Проблема

Компания в сфере налоговых услуг управляла данными налогоплательщиков, документами, расчетами и записями деклараций в разрозненных процессах.

Решение

Решение стало единой защищенной рабочей средой для налоговых деклараций с пошаговым вводом данных, расчетами, валидацией GST, подготовкой деклараций и контролем соответствия.

Результат

ПО разработано для сокращения ручной работы, повторных проверок и переделок в компании.

История клиента

Клиент - компания из Словакии, оказывающая налоговые услуги. Она помогает налогоплательщикам и компаниям с декларациями по подоходному налогу, подачей деклараций GST, документами и записями по соблюдению требований.

Компания собирает ответы налогоплательщиков, данные деклараций и подтверждающие документы, а затем готовит расчеты, декларации и записи о подаче.

Запрос был простым: объединить пошаговый ввод данных налогоплательщика, сбор документов и налоговые расчеты в одной защищенной системе. Также требовались валидация GST, создание деклараций и записи о подаче.

Решение создано как набор взаимосвязанных рабочих сред для контроля прогресса подачи, пошаговой подготовки, обработки документов, сопоставления GST и работы администратора.

Клиент хотел

  1. Точно рассчитывать налоги, вычеты, возвраты, проценты и пени
  2. Создавать декларации, отчеты, результаты GST, PDF-файлы, сводки и экспорты
  3. Защищать учетные записи, документы и налоговые данные с помощью безопасного контроля доступа
  4. Проводить пользователей через ответы налогоплательщиков, данные деклараций и подтверждающую информацию

Почему готовое ПО не подошло

Готовое ПО для налоговых специалистов сосредоточено на расходах, вычетах, оценках и налоговых платежах, а универсальное налоговое ПО в основном помогает частным лицам или малому бизнесу подавать декларации. Платформы управления практикой охватывают деятельность компании, но клиенту требовалась единая система, объединяющая пошаговый ввод данных, валидацию GST и расчеты подоходного налога. Она также должна была обеспечивать файлы в соответствии с требованиями государственных органов, записи деклараций, работу с клиентами и доступ по ролям.

Обзор проекта

В основе решения была панель подачи деклараций, объединяющая налоговые задачи, сроки, обязательства и доступ к документам. Отдельные точки входа ведут к подаче деклараций по подоходному налогу и GST.

Для пошаговой подготовки создана анкета с полями доходов и вычетов, сообщениями валидации и панелью налоговых расчетов. Система формирует декларации по подоходному налогу и отчеты о налоговых расчетах на основе собранной информации.

Обработка документов поддерживает файлы PDF, JPG и Excel, счета и чеки. Защищенный доступ, метки документов и результаты извлечения связывают подтверждающую информацию с соответствующей декларацией.

Рабочая среда GST импортирует данные портала, продаж и покупок, проверяет записи и поддерживает результаты GSTR-1 и GSTR-3B. Панель сопоставления сравнивает данные GSTR-2A или GSTR-2B с информацией о покупках и расчетами входного налога.

Особое внимание уделено работе администраторов: записи клиентов и компаний, доступ по ролям и задачи по соблюдению требований доступны в единой очереди. Отчеты, подтверждения и статусы деклараций дополняют обзор контроля.

При необходимости рабочего процесса можно добавить интеграции с бухгалтерскими и платежными системами.

Реализованные ключевые функции

  • Пошаговая подготовка деклараций по подоходному налогу
  • Валидация данных GST и результаты деклараций
  • Расчет налоговых обязательств, возвратов, процентов и пеней
  • Загрузка, маркировка и извлечение документов
  • Сопоставление GSTR-2A и GSTR-2B
  • Файлы JSON и XML в соответствии с требованиями государственных органов
  • Статусы деклараций, сроки и напоминания
  • Доступ по ролям и защищенные документы
  • Управление подтверждениями и записями деклараций

Можно добавить

+ Помощь ИИ в налоговых исследованиях + Консультации и коммерческие предложения + Абонементы и чеки + Контроль соответствия требованиям + Управление уведомлениями + Импорт бухгалтерских данных + Платежные рабочие процессы

Кто еще может использовать это решение

У этих компаний похожие задачи по декларациям и документам, а то же решение можно адаптировать под их правила.

Бухгалтерская компания

Задача Готовит декларации, управляет документами клиентов и отслеживает обязательства по подаче деклараций.
Как помогает решение Решение объединяет пошаговый ввод данных, расчеты, документы, отчеты и записи деклараций в одной рабочей среде.
Бухгалтерские компании

Налоговый отдел компании

Задача Управляет налоговыми операциями, документами и задачами по соблюдению требований в разных подразделениях.
Как помогает решение Решение обеспечивает ведение записей компаний, доступ по ролям, статусы деклараций, уведомления, отчеты и подтверждения.
Бизнес-услуги

Небольшой продавец в электронной коммерции

Задача Управляет данными GST, записями продаж, данными покупок и подготовкой деклараций.
Как помогает решение Решение проверяет данные GST, готовит результаты и поддерживает сопоставление с расчетами входного налога.
Розничные магазины

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Приложения и файловые рабочие процессы

Эта языковая группа поддерживает веб-приложение, обработку CSV и создание XML.

Python

Обработка налогов и документов

Python используется для извлечения документов, обработки PDF, бухгалтерских интеграций и API-сервисов.

PHP

Серверные компоненты

PHP используется для серверных компонентов проекта при необходимости.

jspdf

Создание PDF-файлов

jspdf создает PDF-документы из данных JavaScript.

pymupdf

Извлечение данных из PDF

pymupdf извлекает и обрабатывает информацию из PDF-документов.

csv-parse

Чтение данных CSV

csv-parse считывает данные деклараций и бухгалтерские данные в формате CSV.

xmlbuilder

Создание деклараций XML

xmlbuilder создает XML-результаты в соответствии с требованиями государственных органов.

fastapi

Предоставление налогового API

fastapi предоставляет API-эндпоинты для структурированных налоговых данных и данных о соответствии.

PDF, JPG and Excel

Хранение подтверждающих документов

Эти форматы содержат загруженные налоговые документы, счета, чеки и таблицы.

JSON and XML

Обмен данными деклараций

Эти форматы содержат файлы деклараций и структурированные налоговые данные в соответствии с требованиями государственных органов.

Интеграции

Xero

Решение может обмениваться бухгалтерскими данными с Xero с помощью pyxero (библиотека Python для доступа к бухгалтерскому API Xero).

QuickBooks Online

Решение может подключаться к QuickBooks Online через его SDK бухгалтерского API.

Government tax systems

Рабочие процессы электронной подачи отправляют результаты деклараций и хранят записи о принятии, отклонении, подтверждении и подаче, если необходимое подключение доступно.

Razorpay

Razorpay поддерживает платежные рабочие процессы и подписки при необходимости.

Результат

Понятная точка входа для каждой декларации

Панель подачи деклараций дает компании единый обзор налоговой работы. Статусы деклараций, обязательства, сроки, напоминания и доступ к документам находятся рядом с точками входа для подоходного налога и GST.

Команда клиента видит доступную информацию и рабочий процесс подачи, которому нужно уделить внимание, не переключаясь между отдельными средами.

Как это работает

  1. На панели отображаются карточки статусов деклараций, суммы налоговых обязательств, сроки и напоминания.
  2. На панели доступны точки входа для подачи деклараций по подоходному налогу и GST.
  3. На панели отображаются загруженные документы и данные деклараций налогоплательщиков.
  • Сводка налоговых обязательств
  • Список сроков и напоминаний
  • Доступ к загрузке документов
Панель подачи деклараций с налоговыми задачами

Панель подачи деклараций с налоговыми задачами

Функции, доступные на этом экране
Панель налоговых деклараций Рассчитать налоговые обязательства Декларации GST в Индии Загрузить документы

Пошаговая подготовка перед созданием декларации

Экран подготовки преобразует информацию налогоплательщика в структурированный процесс декларации. Доходы, вычеты, результаты валидации и рассчитанные суммы остаются вместе до создания декларации.

Панель налоговых расчетов показывает обязательства, возвраты и проценты, пока система проверяет собранные ответы и данные декларации.

Как это работает

  1. В анкету вводятся ответы налогоплательщика, данные о доходах и вычетах.
  2. Модуль валидации показывает результаты проверки записей декларации.
  3. Перед созданием декларации панель расчетов показывает налоговые обязательства, возвраты и проценты.
  • Пошаговая анкета
  • Сообщения валидации
  • Действие создания декларации
Совет: Процесс подготовки декларации хранит расчеты рядом с информацией, использованной для их создания.
Пошаговая подготовка декларации

Пошаговая подготовка декларации

Функции, доступные на этом экране
Рассчитать налоговые обязательства Создать декларации по подоходному налогу

Подтверждающие документы остаются связанными с декларацией

Рабочая среда документов объединяет файлы PDF, JPG и Excel со счетами и чеками. Метки и статус загрузки упрощают просмотр набора документов.

Результаты извлечения преобразуют поддерживаемые документы в налоговую информацию для процесса декларации, а защищенный доступ ограничивает видимость документов по ролям.

Как это работает

  1. Модуль документов учитывает PDF, JPG, Excel и отсканированные документы с указанием их типов и статуса загрузки.
  2. Модуль извлечения считывает информацию из счетов, чеков и поддерживаемых документов.
  3. Защищенный доступ к документам контролирует доступ к хранимым файлам и извлеченной налоговой информации.
  • Метки типов документов
  • Статус загрузки
  • Результаты извлечения
Примечание: Защищенный доступ к документам поддерживает отдельные роли налогоплательщика, специалиста по подготовке, сотрудника и администратора.
Сбор и обработка документов

Сбор и обработка документов

Функции, доступные на этом экране
Загрузить документы Извлечение данных

Записи GST проверяются до создания результатов деклараций

Рабочая среда GST объединяет импортированные данные, валидацию и сопоставление в одной зоне проверки. Результаты GSTR-1 и GSTR-3B находятся рядом с записями, использованными для их подготовки.

Панель сопоставления сравнивает данные GSTR-2A или GSTR-2B с информацией о покупках и расчетами входного налога, а уведомления о недостающих счетах указывают на записи, требующие внимания.

Как это работает

  1. В таблице рабочей среды отображаются импортированные данные портала GST, продаж и покупок.
  2. Модуль валидации показывает статус проверки и записи деклараций GST.
  3. Панель сопоставления сравнивает данные GSTR-2A или GSTR-2B с расчетами входного налога.
  • Действия с результатами GSTR-1 и GSTR-3B
  • Уведомления о недостающих счетах
  • Экспорт GST в JSON и Excel
Рабочая среда валидации и сопоставления GST

Рабочая среда валидации и сопоставления GST

Функции, доступные на этом экране
Автоматически проверить данные GST Автоматически получить данные GST Сопоставить GSTR-2B Декларации GST в Индии

Администраторы помогают продвигать клиентские декларации

Очередь администратора дает компании единый обзор клиентов, компаний, уведомлений и задач по соблюдению требований. Фильтры упрощают просмотр статусов деклараций и дальнейшей работы.

Отчеты, подтверждения и записи деклараций доступны в очереди администратора для дальнейшей обработки.

Как это работает

  1. В очереди перечислены учетные записи пользователей, профили клиентов, статусы деклараций и задачи по соблюдению требований.
  2. Зона уведомлений и задач показывает уведомления по подоходному налогу и дальнейшие задачи.
  3. Модули отчетов и подтверждений создают отчеты MIS и отображают подтверждения деклараций.
  • Контроль доступа по ролям
  • Фильтры статусов деклараций
  • Панель подтверждений и записей деклараций
Очередь деклараций и задач по соблюдению требований для администратора

Очередь деклараций и задач по соблюдению требований для администратора

Функции, доступные на этом экране
Создать отчеты для анализа Скачать подтверждения

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения компания в сфере налоговых услуг может:

  • Проводить налогоплательщиков и специалистов через задачи по декларациям подоходного налога и GST
  • Рассчитывать обязательства, вычеты, возвраты, проценты и пени
  • Собирать, защищать, маркировать и обрабатывать подтверждающие документы
  • Проверять записи GST и сопоставлять данные покупок с информацией GST
  • Создавать декларации, отчеты, PDF-файлы и файлы в соответствии с требованиями государственных органов
  • Отслеживать сроки, уведомления, задачи, подтверждения и записи деклараций

Справились бы с этой задачей готовые системы?

До разработки задача сравнивалась с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту ПО для налоговых специалистов Found, Keeper, SnapTax ПО для подготовки налоговых деклараций H&R Block, FreeTaxUSA, Trimestre Платформы управления практикой Bonsai Индивидуальное решение
Рассчитывать налоги и суммы деклараций —
Создавать декларации и налоговые файлы — —
Защищать данные и документы — частично —
Проводить сбор информации налогоплательщиков — —
Соответствовать правилам клиента: процессам, ролям и отчетам — — частично
Все процессы в одном месте — — —
Без ручных шагов между программами частично частично —

На основе открытых описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты охватывают отдельные части задачи: налоговые инструменты для специалистов сосредоточены на оценках и вычетах, налоговое ПО помогает подавать декларации, а платформы управления практикой организуют деятельность компании.

Готового продукта достаточно, если нужна только одна из этих частей. Этому клиенту требовалось собственное ПО, поскольку подача деклараций, сопоставление GST, документы, правила соответствия и задачи по ролям должны были работать вместе в одном месте с меньшим количеством ручных шагов.

В заключение

В результате была создана налоговая рабочая среда, сокращающая ручную работу на пути от информации и документов налогоплательщика до подготовленных деклараций и записей по соблюдению требований.

FAQ

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как вместе могут работать пошаговая подача деклараций, обработка документов, интеграции и модули контроля соответствия.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты