Обзор проекта
Целью было создать автоматизированную интеграцию с помощью Integromat, которая соединяет модули CRM Pipedrive.
При создании новой сделки автоматизация находит связанное с ней лицо и копирует все его файлы в сделку. Если после создания сделки к лицу добавляются новые файлы, они также синхронизируются с последней сделкой.
Сценарий обрабатывает триггеры нескольких пользователей, фильтрует записи без вложений и включает логику обработки разных типов связей файлов в Pipedrive.
Отлично!
Рекомендую всем
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Реализованные ключевые функции
- Триггер webhook для создания новой сделки
- Динамический поиск лица из сделки
- Перечисление вложений и разбор JSON
- Скачивание и загрузка файлов между модулями
- Фильтрация заметок
- Обработка ошибок при отсутствии вложений или заметок
- Поддержка нескольких пользователей команды в одном аккаунте Pipedrive
- Сохранение синхронизации вложений файлов между Person и Deal
Скриншоты
Сценарий автоматизации Integromat с модулями интеграции Pipedrive, обработки файлов и ошибок.
Стек технологий
Pipedrive CRM
Make.com
JSON parsing
HTTP modules