PROJEKTS

Automatizēta ziņojumapmaiņa WhatsApp un CRM

Pielāgotas programmatūras izstrāde, WhatsApp Business integrācija, CRM integrācija, Ziņojumu plānošana, Automātiskas atbildes, Kampaņu pārskati, Sarunas nodošana operatoram

  • Nozare: Pārdošana un mārketings
  • Apvienotā Karaliste Atrašanās vieta: Apvienotā Karaliste
  • Izstrādes laiks: 10 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 mēneši

Šis klients ir pārdošanas aģentūra, kurā manuāla WhatsApp apstrāde aizņem laiku atbalsta, potenciālo klientu piesaistes un kampaņu uzraudzības procesos. Automatizētā ziņojumapmaiņas programmatūra savieno WhatsApp sarunas ar CRM ierakstiem un ieplānotiem turpmākajiem ziņojumiem. Tā saņem ziņojumus un CRM notikumus, nodrošinot pārdošanas, klientu apkalpošanas un mārketinga komandām vienotu vietu atbilžu, kampaņu un kontaktu vēstures pārvaldībai.

Kopsavilkums

Problēma

Pārdošanas aģentūra manuāli koordinē WhatsApp sarunas, CRM atjauninājumus, atkārtotos ziņojumus un kampaņu pārskatus.

Risinājums

Risinājums kļuva par savienotu WhatsApp un CRM darba vidi atbildēm, plānošanai, sarunu nodošanai un pārskatiem.

Rezultāts

Programmatūra ir izstrādāta, lai samazinātu manuālo darbu un sasaistītu klientu ziņojumapmaiņu ar CRM ierakstiem.

Klienta stāsts

Klients ir pārdošanas aģentūra no Apvienotās Karalistes. Tā pārvalda pārdošanas sarunas, potenciālo klientu uzrunāšanu un saziņu ar klientiem, izmantojot WhatsApp un CRM ierakstus.

Manuāla apstrāde aizņem laiku, kad sarunām, CRM posmu izmaiņām, atkārtotajiem ziņojumiem un kampaņu aktivitātēm jābūt saskaņotām. Aģentiem nepieciešama arī sarunu vēsture, kad automātiska atbilde tiek nodota cilvēkam.

Pieprasījums bija vienkāršs: savienot WhatsApp Business vai Cloud API ar aģentūras CRM un citām esošajām sistēmām, vienlaikus saglabājot rediģējamas automātiskās atbildes un pārskatāmu ziņojumu aktivitāti.

Risinājums tika veidots četrās savienotās jomās: sarunu iesūtne, ieplānotie atkārtotie ziņojumi, kampaņu pārskati un CRM integrācijas iestatījumi. Nodošanas procesā tika iekļauta arī dokumentācija, rediģēšanas instrukcijas, ieviešanas piezīmes un demonstrācija.

Klients vēlējās

  1. Savienot WhatsApp ar CRM, datubāzēm vai esošajām biznesa sistēmām.
  2. Rediģēt atbildes, izmantojot veidnes, atslēgvārdus, biežāk uzdotos jautājumus, grafikus vai sarunu noteikumus.
  3. Sekot piegādei, izlasīšanai, atbildēm, kļūmēm, iesaistei un atbildes laika datiem.
  4. Nodrošināt pirmkodu, konfigurācijas materiālus, dokumentāciju un demonstrāciju.

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Gatavās mārketinga un kampaņu platformas nodrošina daļu automatizētās ziņojumapmaiņas funkciju, taču to apraksti norāda arī uz trūkstošām iespējām un integrācijas problēmām. Šim klientam bija nepieciešamas CRM piesaistītas sarunas un posmos balstīti atkārtotie ziņojumi vienotā darba vidē, ar nodošanu un pārskatiem, kas pielāgoti tā noteikumiem.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts, balstoties uz aģentūras faktiskajiem ziņojumapmaiņas noteikumiem: ienākošie WhatsApp ziņojumi, CRM posmu izmaiņas un kontaktu atribūti var noteikt nākamo darbību. Ziņojumus ietekmē arī darba laiks, atslēgvārdi, biežāk uzdotie jautājumi un atkārtoto ziņojumu laiks.

Šim nolūkam tika izveidota sarunu iesūtne ienākošajiem un izejošajiem ziņojumiem, atkārtoti izmantojamām veidnēm un kontaktinformācijai. Atzīmes un statusa karodziņi palīdz aģentiem, savukārt sarunas nodošana operatoram saglabā tās vēsturi.

Atsevišķa atkārtoto ziņojumu sadaļa pārvalda CRM posmu aktivizētājus un laika intervālus. Tā apvieno personalizētus laukus ar ziņojumu veidnēm un ieplānotiem ziņojumiem, kā arī ļauj apturēt vai rediģēt kampaņas.

Kampaņu pārskati apvieno auditorijas segmentus, veidņu priekšskatījumus un grafikus. Piegādes kopsavilkumi, izlasīšanas dati, iesaistes rādītāji un CSV eksports atvieglo kampaņu aktivitāšu pārskatīšanu.

Integrāciju sadaļa tika izstrādāta API akreditācijas datiem, CRM kontaktu un darījumu kartēšanai un tīmekļa āķu notikumiem. Piegādes statusi, kļūdu žurnāli, veidņu konfigurācija un dokumentācija ir pieejami tajā pašā iestatījumu sadaļā.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • WhatsApp sarunu iesūtne ar ziņojumu vēsturi
  • Automātiskas atbildes no veidnēm, atslēgvārdiem, biežāk uzdotajiem jautājumiem un noteikumiem
  • CRM posmu atkārtotie ziņojumi ar laika vadību
  • Personalizēta ziņojumu plānošana
  • Sarunas nodošana operatoram ar atzīmēm un statusa karodziņiem
  • Masveida kampaņu piegādes un iesaistes pārskati
  • CRM kontaktu un darījumu kartēšana
  • Tīmekļa āķu notikumi, kļūdu žurnāli un dokumentācijas saites
  • Sarunu vai piegādes eksports CSV un JSON formātā

Var pievienot

+ Automātisko atbilžu apturēšana cilvēka sarunas laikā + Meklējami sarunu atšifrējumi + Sarunu eksports tabulas formātā + Piegādes, izlasīšanas, atbilžu un iesaistes uzskaite + WhatsApp Business API atkļūdošana + Rediģējams kampaņu saturs

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Uzņēmumi ar līdzīgu WhatsApp ziņojumapmaiņas uzdevumu var pielāgot šo risinājumu klientu, pārdošanas vai kampaņu darba procesam.

Klientu atbalsta komanda

Uzdevums Tai jāatbild uz WhatsApp jautājumiem un jānodod sarunas operatoriem.
Kā risinājums palīdz Risinājums nodrošina automātiskas atbildes, sarunu vēsturi, atzīmes, statusa karodziņus un sarunu nodošanu operatoram.
Biznesa pakalpojumi

Uzņēmums, kas īsteno WhatsApp reklāmas kampaņas

Uzdevums Tai jāplāno personalizēti masveida ziņojumi un jāpārskata piegāde un iesaiste.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno auditorijas segmentus, veidnes, grafikus, piegādes kopsavilkumus un eksportu.
Reklāmas preces

Organizācija, kas savieno WhatsApp ar klientu ierakstiem

Uzdevums Tai nepieciešama ziņojumu vēsture un klientu lauki, kas ir saskaņoti ar CRM vai pierakstu sistēmu.
Kā risinājums palīdz Risinājums kartē kontaktus un notikumus, saņem tīmekļa āķus un sasaista ziņojumapmaiņas aktivitāti ar ierakstiem.
Profesionālie pakalpojumi

Tehnoloģiju kopa

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Lietotnes un integrācijas loģika

Šī izpildvide atbalsta WhatsApp un CRM savienojumus.

Python

Datu apstrāde un tīmekļa āķi

Python nodrošina CRM savienojumus, tīmekļa āķu apstrādi, pārskatus un datu eksportu.

PHP

API un CRM savienojumi

PHP bibliotēkas pēc vajadzības nodrošina WhatsApp, CRM, tīmekļa āķu, CSV un izklājlapu savienojumus.

whatsapp

WhatsApp Cloud API

Šis SDK savieno programmatūru ar WhatsApp Business Platform, izmantojot Cloud API.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web ziņojumapmaiņa

Šī Node.js bibliotēka mijiedarbojas ar WhatsApp Web ziņojumu apstrādei.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM savienojums

Šis SDK savieno CRM kontaktus un ierakstus ar ziņojumapmaiņas procesiem.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM savienojums

Šis Python aptinums savieno Dynamics 365 CRM ierakstus un notikumus.

csv-parse

CSV pārskatu parsēšana

Šī bibliotēka nolasa CSV datus piegādes un sarunu pārskatiem.

svix

Tīmekļa āķu piegāde

Šī bibliotēka nodrošina ziņojumapmaiņas notikumu tīmekļa āķu piegādi un pārbaudi.

CSV and JSON

Pārskatu un sarunu eksports

Programmatūra eksportē piegādes pārskatus un sarunu atšifrējumus CSV vai JSON formātā.

Integrācijas

WhatsApp Business or Cloud API

Ienākošie un izejošie ziņojumi, piegādes statusi un tīmekļa āķu notikumi tiek pārsūtīti, izmantojot apstiprinātā pakalpojumu sniedzēja savienojumu.

CRM

Kontakti, darījumi, potenciālo klientu posmi, klientu lauki un CRM notikumi aktivizē ziņojumus un paliek sasaistīti ar sarunām.

Database or customer-data system

Klientu ierakstus un ziņojumu vēsturi var sinhronizēt ar esošu biznesa sistēmu.

CSV and JSON

Sarunu atšifrējumus un piegādes pārskatus var eksportēt atvērtos failu formātos.

Rezultāts

Aģenti redz sarunas ar atbilstošu klienta kontekstu

Sarunu iesūtne apvieno ienākošos un izejošos WhatsApp ziņojumus ar CRM kontaktpersonas ierakstu. Veidnes un atzīmes palīdz aģentiem.

Kad automatizācija nodod sarunu cilvēkam, aģents saņem pieejamo ziņojumu vēsturi un kontaktinformāciju tajā pašā darba vidē.

Kā tas darbojas

  1. Ienākošie un izejošie WhatsApp ziņojumi parādās sarunu sarakstā un ziņojumu pavedienā.
  2. Kontakta panelī redzams CRM kontakta ieraksts, atzīmes un sarunas statuss.
  3. Veidņu atbildes un nodošanas vadīklas atbalsta pāreju no automātiskas ziņojumapmaiņas uz sarunu ar operatoru.
Piezīme: Nodošanas skats saglabā sarunas kontekstu atbalsta aģentam.
Sarunu iesūtne un nodošana operatoram

Sarunu iesūtne un nodošana operatoram

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Apstrādāt ienākošos ziņojumus Izveidot ziņojumu veidnes Integrēt sarunas nodošanu operatoram Pārvaldīt kontaktinformāciju

Atkārtotie ziņojumi paliek piesaistīti CRM posmiem

Atkārtoto ziņojumu ekrāns savieno CRM potenciālo klientu pārvaldību ar personalizētiem WhatsApp ziņojumiem. Posmu izmaiņas, kontaktu lauki un laika intervāli nosaka atkārtoto ziņojumu detaļas.

Ieplānotie ziņojumi paliek redzami sarakstā ar kampaņu apturēšanas un rediģēšanas vadīklām, tāpēc pārdošanas turpmākā saziņa tiek pārvaldīta vienuviet.

Kā tas darbojas

  1. CRM posmu atlasītājs un kontaktu lauki nodrošina potenciālā klienta statusa, vārda, produkta, cenas un termiņa datus.
  2. Ziņojuma veidņu redaktors apvieno šos datus ar atkārtotā ziņojuma laiku un tekstu.
  3. Grafika saraksts parāda ieplānotā ziņojuma statusu un apturēšanas vai rediģēšanas vadīklas.
Atkārtotie ziņojumi un ziņojumu plānošana

Atkārtotie ziņojumi un ziņojumu plānošana

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Plānot atkārtotos ziņojumus Jauns atkārtotā ziņojuma aktivizētājs Pielāgota ziņojumu plānošana Izveidot ziņojumu veidnes Apturēt un rediģēt kampaņas

Kampaņu pārskati parāda piegādi un iesaisti

Kampaņas pārskats apvieno masveida kampaņas sniegumu vienā skatā. Mārketinga speciālisti var pārskatīt auditorijas segmentus, veidņu priekšskatījumus un kampaņas laiku.

Piegādes kopsavilkumi, izlasīšanas dati un iesaistes rādītāji parāda kampaņas ziņojumu virzību. CSV piegādes pārskats padara kampaņas informāciju pieejamu ārpus darba vides.

Kā tas darbojas

  1. Kampaņu saraksts un auditorijas segmenta atlasītājs parāda kampaņu un paredzētos kontaktus.
  2. Veidnes priekšskatījums un grafika lauks parāda ziņojuma saturu un kampaņas datumu un laiku.
  3. Piegādes kopsavilkumi, izlasīšanas un iesaistes rādītāji parāda nosūtītos, piegādātos, izlasītos un neizdevušos ziņojumus.
  • CSV piegādes pārskati ir pieejami, izmantojot eksporta vadīklu.
Masveida kampaņas pārskats

Masveida kampaņas pārskats

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Sekot lietotāju mijiedarbībai Sekot lietošanas statistikai Eksportēt sarunas

CRM savienojumi skaidri atklāj notikumus un kļūdas

Integrācijas iestatījumi apvieno autentifikāciju, lauku kartēšanu un tīmekļa āķu notikumus vienuviet. CRM pārvaldnieks vai izstrādātājs var redzēt API akreditācijas datus, kontaktu kartēšanu un potenciālo klientu statusa izmaiņas.

Kļūdu žurnāli un dokumentācijas saite nodrošina komandai skaidru vietu savienojuma problēmu un iestatīšanas informācijas pārskatīšanai.

Kā tas darbojas

  1. API akreditācijas lauki glabā API atslēgas un pilnvaras WhatsApp un CRM savienojumiem.
  2. Kartēšanas un tīmekļa āķu sadaļas savieno CRM kontaktus, darījumu ierakstus, potenciālo klientu statusa izmaiņas, ienākošos ziņojumus un piegādes statusus.
  3. Kļūdu žurnāls reģistrē API kļūdas, bet veidņu konfigurācija un dokumentācija paliek pieejama iestatījumu skatā.
Padoms: Integrācijas sadaļa ir veidota tā, lai savienojumu iestatījumus un ziņojumu notikumus būtu viegli pārskatīt.
CRM integrācijas un tīmekļa āķu iestatījumi

CRM integrācijas un tīmekļa āķu iestatījumi

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Integrēt ar ārēju CRM

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, pārdošanas aģentūra var:

  • Savienot WhatsApp sarunas ar CRM kontaktu un potenciālo klientu ierakstiem
  • Automatizēt atbildes, atgādinājumus un pārdošanas turpmāko saziņu
  • Plānot personalizētus ziņojumus un masveida ziņojumus
  • Nodot sarunas operatoriem ar vēsturi un statusa kontekstu
  • Pārskatīt piegādes, izlasīšanas, atbilžu, kļūmju un iesaistes informāciju
  • Eksportēt sarunu un kampaņu pārskatus CSV vai JSON formātā

Vai gatavās sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to pašu aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams WhatsApp mārketinga rīki WhatsApp Marketing, WhatsApp Business Platform Mārketinga automatizācijas platformas ActiveCampaign, indigitall, Maestra Ziņojumapmaiņas platformas EnableX, 360Dialog, Sinch Engage Pielāgots risinājums
Savienot WhatsApp ar CRM sistēmām daļēji — —
Rediģēt automātiskās atbildes un noteikumus — —
Sekot piegādei un iesaistei —
Nodrošināt pirmkodu un iestatīšanas materiālus — — —
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem daļēji daļēji daļēji
Visi soļi vienuviet — — —
Bez manuāliem soļiem starp programmām daļēji daļēji daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Gatavie produkti nodrošina WhatsApp ziņojumapmaiņu, kampaņu automatizāciju, pārskatus un dažus CRM savienojumus. Gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena uzdevuma daļa.

Šim klientam bija nepieciešama paša programmatūra, jo CRM noteikumiem, sarunu nodošanai operatoriem, atkārtotajiem ziņojumiem, pārskatiem un eksportam bija jādarbojas vienuviet. Arī soļus starp WhatsApp un CRM vajadzēja automatizēt, nevis apstrādāt atsevišķi.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izstrādāts, lai novērstu manuālo darbu ceļā no CRM notikuma vai ienākoša WhatsApp ziņojuma līdz atbilstošai klienta atbildei.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Šīs atbildes izskaidro galvenos integrācijas, automatizācijas, nodošanas, pārskatu un ieviešanas aspektus.

Nepieciešams kaut kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai pārlūkot citus projektus