PROJEKTS

Biznesa inteliģences programmatūra Excel KPI informācijas paneļiem

Pielāgotas programmatūras izstrāde, Excel informācijas paneļa izveide, CSV un datubāzes datu imports, KPI pārskati, Interaktīvi informācijas paneļi, Rakurstabulu pārskati, PDF pārskatu ģenerēšana

  • Nozare: Mazumtirdzniecība
  • Dānija Atrašanās vieta: Dānija
  • Izstrādes laiks: 10 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 mēneši

Šis mazumtirdzniecības uzņēmums patērē laiku, pārvēršot pārdošanas un operatīvos datus vadības pārskatos. Biznesa inteliģences programmatūra apstrādā Excel lapas, CSV failus un datubāzu datus, kā arī ielīmētus biznesa datus. Tā nodrošina interaktīvus KPI informācijas paneļus, atjaunojamus pārskatus un detalizētu veiktspējas analīzi. Vadītāji un analītiķi var pārskatīt svarīgākos biznesa rādītājus vienā Excel vidē.

Kopsavilkums

Problēma

Mazumtirdzniecības uzņēmums tērē laiku sadrumstalotu datu apvienošanai un KPI pārskatu manuālai atjaunināšanai.

Risinājums

Risinājums kļuva par Excel vietējo informācijas paneļa programmatūru ar strukturētu importēšanu, automatizētiem aprēķiniem, filtriem un pārskatiem.

Rezultāts

Programmatūra palīdz samazināt manuālo darbu pārskatu sagatavošanā un sniedz vadītājiem skaidrāku priekšstatu par biznesa veiktspēju.

Klienta stāsts

Klients ir mazumtirdzniecības uzņēmums no Dānijas. Tas regulāros vadības pārskatos uzrauga ieņēmumus, produktus, klientus, reģionus un pārdevējus.

Neapstrādātie dati tiek saņemti Excel lapās, CSV failos, datubāzēs vai kā ielīmēti dienas un mēneša dati. Esošajām darbgrāmatām var būt nepieciešams remonts un vienotāks formatējums.

Pieprasījums bija vienkāršs: izveidot interaktīvus Excel informācijas paneļus ar KPI kartītēm, diagrammām, kopsavilkumiem, filtriem un vizualizācijām biznesa veiktspējai. Klients lūdza arī automatizētu datu apstrādi, KPI aprēķinus, pārskatu ģenerēšanu un atjaunināšanu, kad tiek saņemti jauni dati.

Risinājums tika veidots ap strukturētu ievades zonu, Excel vietējo analīzi, informācijas paneļa filtriem, rakurstabulu pārskatiem un detalizētu izpēti. Moduļi tika pielāgoti klienta failiem, pārskatu noteikumiem un regulārajiem datu atjauninājumiem.

Klients lūdza

  1. Izveidot interaktīvus Excel informācijas paneļus biznesa veiktspējai
  2. Importēt, apvienot, attīrīt un strukturēt biznesa datus
  3. Automatizēt aprēķinus, pārskatus un informācijas paneļu atjaunināšanu
  4. Parādīt tendences un ieskatus svarīgākajos veiktspējas rādītājos

Kāpēc nederēja gatava programmatūra

Vispārīgi datu vizualizācijas rīki nodrošina diagrammas, pārskatus un informācijas paneļus, taču tie ne vienmēr atbilst klienta Excel vietējām ievades zonām, darbgrāmatas sadaļām, atjaunināšanas norādēm un rediģējamiem avota ceļiem. Bija nepieciešams pielāgots risinājums, lai labotu un standartizētu esošos Excel pārskatus, vienlaikus saglabājot aprēķinu un datu integritāti atbilstoši klienta procesam.

Projekta pārskats

Risinājums tika izveidots ap Excel vietējo informācijas paneli ar KPI kartītēm, diagrammām un kopsavilkuma tabulām. Datumu filtri un segmentētāji izceļ attiecīgo periodu.

Atkārtotu avota datu apstrādei tika izveidota strukturēta ievades tabula Excel lapām, CSV failiem un dienas datiem. Arī mēneša dati atbilst tai pašai importa struktūrai.

Kad tiek pievienoti jauni dati, informācijas panelis atjaunina KPI aprēķinus, diagrammas un pārskatus. Nosacījumu formatējums izceļ novirzes un izņēmumus.

Rakurstabulu pārskati, PivotTables un PivotCharts nodrošina filtrētu KPI, finanšu un operatīvo datu grupētu analīzi. Pārskati tiek ģenerēti Excel un PDF formātā.

Īpaša uzmanība tika pievērsta detalizētai analīzei. Sadalījumu atlasītāji un detalizācijas saites ļauj mazumtirdzniecības uzņēmumam pārbaudīt produktus, reģionus un nodaļas.

Tendenču diagrammas un detalizēti ieraksti palīdz veikt turpmāku pārbaudi.

Programmatūra ir veidota kā moduļu sistēma, tāpēc vēlāk var pievienot papildu veidlapas, automatizāciju vai integrācijas, nepārbūvējot visu sistēmu.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Interaktīvs KPI informācijas panelis
  • KPI kartītes pārdošanas un biznesa rādītājiem
  • Excel un CSV datu imports
  • Strukturēta datu attīrīšana un apvienošana
  • Automātiska KPI un pārskatu atjaunināšana
  • Datumu filtri un segmentētāji
  • Rakurstabulu pārskati un PivotCharts
  • Veiktspējas detalizācija
  • Nosacījumu formatējums izņēmumiem

Var pievienot

+ Excel veidnes imports + Datu ievades veidlapas + Automatizēta datu atjaunināšana + Produktu līnijas atlase + Darījumu detalizācija + PDF lejupielādes

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Uzņēmumi ar līdzīgiem pārskatu sagatavošanas uzdevumiem var pielāgot šo risinājumu saviem datiem, rādītājiem un pārskatu noteikumiem.

Pārdošanas organizācija

Uzdevums Tai nepieciešami regulāri pārskati par ieņēmumiem, vienībām, pasūtījumu vērtību, izaugsmi un pārdevēju veiktspēju.
Kā risinājums palīdz Risinājums apvieno pārdošanas datus informācijas paneļos ar filtriem, diagrammām, rakurstabulu pārskatiem un detalizāciju.
Biznesa pakalpojumi

Operāciju un vairāku nodaļu organizācija

Uzdevums Tā uzrauga efektivitāti, produktivitāti, kvalitāti, atbilstību un aģentu veiktspēju dažādās nodaļās.
Kā risinājums palīdz Risinājums strukturē atkārtotus datus un vienā informācijas panelī parāda nodaļu, aģentu un veiktspējas tendences.
Profesionālie pakalpojumi

Komanda, kas uztur Excel KPI darbgrāmatu

Uzdevums Tai nepieciešams pārbaudīt aprēķinus, labot ievades zonas un standartizēt informācijas paneļa formatējumu.
Kā risinājums palīdz Risinājums nodrošina strukturētas darbgrāmatas sadaļas, atjaunināšanas norādes, nosacījumu formatējumu un uzlabotu datu integritāti.

Tehnoloģiju steks

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Lietotne un datu apstrāde

Šī valodu saime nodrošina informācijas paneli, importēšanu un pārskatu funkcijas.

Python

Datu apstrāde un analīze

Python pēc nepieciešamības nodrošina izklājlapu, diagrammu un dokumentu apstrādi.

PHP

Imports un eksports

PHP nodrošina izklājlapu un CSV apstrādi saderīgos lietotnes moduļos.

exceljs

Darbgrāmatu lasīšana un rakstīšana

exceljs lasa un raksta XLSX un CSV failus, ko izmanto informācijas panelis.

xlsx

Izklājlapu datu parsēšana

xlsx parsē Excel un citus izklājlapu formātus datu importēšanai.

d3-dsv

CSV un TSV parsēšana

d3-dsv parsē un formatē ar atdalītājiem atdalītus failus, piemēram, CSV un TSV.

pyecharts

Diagrammu izveide

pyecharts atvieglo diagrammu izveidi pārskatu risinājumam.

jspdf

PDF pārskatu izveide

jspdf izveido PDF dokumentus no filtrētiem pārskatu datiem.

XLSX and CSV

Biznesa datu imports

Risinājums importē Excel darbgrāmatas un CSV failus ar dienas, mēneša un neapstrādātiem biznesa datiem.

PDF

Filtrētu pārskatu eksports

Risinājums ģenerē filtrētus pārskatus PDF formātā.

Integrācijas

Excel

Risinājums importē Excel lapas, izmanto Excel vietējo analīzi un eksportē darbgrāmatu pārskatus.

CSV files

Risinājums regulāriem importiem nolasa CSV datus kopā ar Excel datiem.

Databases

Datubāzes datus var iekļaut pārskatu sagatavošanas procesā KPI analīzei.

Power BI

Ja pārskatu prasības to paredz, var nodrošināt Power BI izvadi.

Rezultāts

Viens skats pašreizējai veiktspējai

KPI informācijas panelis apvieno pārdošanu, ieņēmumus un peļņas maržu vienā interaktīvā skatā. KPI kartītes, diagrammas un kopsavilkuma tabulas atvieglo pašreizējās veiktspējas pārskatīšanu.

Datumu filtri, segmentētāji un nosacījumu formatējums pievērš uzmanību attiecīgajam periodam un izņēmumiem.

Kā tas darbojas

  1. Informācijas panelis parāda KPI kartītes pārdošanai, ieņēmumiem, peļņas maržai, izaugsmes tempam, efektivitātei, produktivitātei, kvalitātei un klientu apmierinātībai.
  2. Interaktīvas diagrammas un kopsavilkuma tabulas parāda pašreizējās vērtības un tendences.
  3. Datumu filtri, segmentētāji un nosacījumu formatējums sašaurina skatu un izceļ izņēmumus.
Padoms: Informācijas panelis vienā pārskatu struktūrā var apvienot biznesa, pārdošanas, finanšu, operatīvās vai projektu veiktspējas rādītājus.
KPI informācijas paneļa pārskats

KPI informācijas paneļa pārskats

Šī ekrāna funkcijas
KPI izstrāde un pārvaldība Reāllaika informācijas paneļa izveide Informācijas paneļa diagrammas Informācijas paneļa filtrēšanas iespējas Nosacījumu formatējuma lietošana

Atjaunojami dati bez pārskatu pārbūves

Strukturētais ievades ekrāns apvieno avota datus un atjaunināšanas vadīklas. Excel lapas, CSV faili, dienas dati un mēneša dati tiek ievadīti informācijas panelī, izmantojot noteiktas ievades zonas.

Rediģējami avota ceļi vai tabulas saglabā darbgrāmatas pielāgojamību, mainoties avota atrašanās vietai vai tabulai.

Kā tas darbojas

  1. Strukturētā ievades tabula satur Excel lapas, CSV failus, dienas datus, mēneša datus un neapstrādātus biznesa datus.
  2. Excel veidnes importa un CSV importa vadīklas nolasa avota datus darbgrāmatā.
  3. Atjaunināšanas vadīkla atjaunina informācijas paneļa aprēķinus un pārskatus, izmantojot importētos datus.
Strukturēta datu ievade un atjaunināšana

Strukturēta datu ievade un atjaunināšana

Šī ekrāna funkcijas
Excel veidnes izkārtojuma imports Mēneša datu imports Informācijas paneļa datu atjaunināšana Datu atjaunināšanas automatizācija

Filtrēti pārskati, gatavi analīzei

Pārskatu ekrāns pārvērš filtrētus KPI, finanšu, operatīvos un veiktspējas datus grupētos skatos. Rakurstabulu pārskati, PivotTables un PivotCharts atbalsta atkārtotus rakurstabulu pārskatus bez nepieciešamības manuāli atkārtot analīzi.

Filtrētos rezultātus var ģenerēt kā Excel vai PDF pārskatus vadības vajadzībām.

Kā tas darbojas

  1. PivotTable vai PivotChart grupē filtrētus KPI, finanšu, operatīvos un veiktspējas datus.
  2. Filtru vadīklas ierobežo pārskata zonā redzamos datus.
  3. Excel un PDF eksporta funkcijas ģenerē pārskatus no filtrētajiem datiem.
Filtrēts pārskats un rakurstabulu analīze

Filtrēts pārskats un rakurstabulu analīze

Šī ekrāna funkcijas
Rakurstabulu pārskatu ģenerēšana Pārskatu ģenerēšanas automatizācija PDF lejupielāžu ģenerēšana

Detalizēti skati atklāj veiktspējas atšķirības

Detalizācijas ekrāns sasaista kopsavilkuma rezultātus ar detalizētiem ierakstiem. Vadītāji var pārbaudīt produktus, reģionus un nodaļas, izmantojot sadalījumu atlasītājus un detalizācijas saites.

Tendenču diagrammas un noviržu izcelšana padara atšķirības un izņēmumus redzamus detalizētākā līmenī.

Kā tas darbojas

  1. Sadalījumu atlasītājs sadala veiktspēju pēc produktiem, reģioniem, nodaļām, pārdevējiem, aģentiem vai darījumiem.
  2. Detalizācijas saites un detalizētā datu tabula parāda saistītos veiktspējas ierakstus.
  3. Tendenču diagramma un noviržu izcelšana parāda veiktspējas tendences un izņēmumus.
Piezīme: Detalizētais skats sasaista kopsavilkuma rezultātus ar ierakstiem, kas ir to pamatā.
Detalizēta veiktspējas analīze

Detalizēta veiktspējas analīze

Šī ekrāna funkcijas
Darījumu detalizācija Nosacījumu formatējuma lietošana

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, mazumtirdzniecības uzņēmums var:

  • Izveidot interaktīvus informācijas paneļus no atkārtotiem biznesa datiem
  • Vienuviet pārskatīt KPI tendences, kopsavilkumus un izņēmumus
  • Atjaunināt aprēķinus un pārskatus, kad tiek saņemti jauni dati
  • Filtrēt veiktspēju pēc datuma, reģiona, nodaļas, produkta vai pārdevēja
  • Ģenerēt Excel un PDF pārskatus no filtrētiem datiem
  • Pārbaudīt detalizētus ierakstus aiz kopsavilkuma rādītājiem

Vai gatavas sistēmas spētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to aprakstiem.

Kas nepieciešams klientam Datu vizualizācijas rīki Data Studio, Infogram, Explo Darbvirsmas pārskatu rīki SAP Crystal Reports Pielāgots risinājums
Interaktīvi KPI informācijas paneļi —
Importēt un strukturēt biznesa datus daļēji
Automatizēt atjaunināšanu un pārskatus daļēji daļēji
Tendenču un veiktspējas analīze
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem — —
Visi soļi vienuviet — —
Nav manuālu soļu starp programmām — —

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Gatavi datu vizualizācijas un pārskatu produkti nodrošina informācijas paneļus, diagrammas, pārskatus un KPI skatus, un gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena no šīm daļām.

Šim klientam bija nepieciešamas Excel vietējās ievades zonas, darbgrāmatai specifiski noteikumi un atjaunināšanas norādes, kamēr vajadzīgās daļas bija sadalītas atsevišķos datu un pārskatu sagatavošanas posmos.

Produkti nenodrošināja klienta pilno struktūru, tāpēc pārskatu procesam bija nepieciešama pielāgota programmatūra.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai no mazumtirdzniecības uzņēmuma biznesa datiem līdz Excel KPI informācijas paneļiem izņemtu manuālo darbu pārskatu sagatavošanas procesā.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā informācijas panelis, imports, pārskati un esošās Excel darbgrāmatas var darboties kopā.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus