ПРОЕКТ

Программное обеспечение бизнес-аналитики для KPI-дашбордов Excel

Разработка индивидуального ПО, Создание дашборда Excel, Импорт данных из CSV и баз данных, Отчёты по KPI, Интерактивные дашборды, Отчёты сводных таблиц, Формирование PDF-отчётов

  • Отрасль: Розничная торговля
  • Дания Местоположение: Дания
  • Срок разработки: 10 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 месяца

Эта розничная компания тратит время на преобразование данных о продажах и операционной деятельности в управленческие отчёты. ПО для бизнес-аналитики обрабатывает листы Excel, CSV-файлы, данные баз данных и вставленные бизнес-данные. Оно обеспечивает интерактивные KPI-дашборды, обновляемые отчёты и детальный анализ эффективности. Руководители и аналитики могут просматривать ключевые показатели бизнеса в одной среде Excel.

Краткий обзор

Проблема

Розничная компания тратит время на объединение разрозненных данных и ручное обновление отчётов по KPI.

Решение

Решение стало нативным дашбордом Excel со структурированным импортом, автоматическими расчётами, фильтрами и отчётами.

Результат

ПО помогает сократить ручную работу при подготовке отчётов и даёт руководителям более ясное представление об эффективности бизнеса.

История клиента

Клиент - розничная компания из Дании. В регулярных управленческих отчётах она отслеживает выручку, товары, клиентов, регионы и продавцов.

Необработанные данные поступают в листах Excel, CSV-файлах, базах данных или в виде вставленных ежедневных и месячных данных. Существующие книги могут требовать исправления и более единообразного форматирования.

Запрос был простым: создать интерактивные дашборды Excel с KPI-карточками, диаграммами, сводками, фильтрами и визуализациями бизнес-эффективности. Клиент также запросил автоматическую обработку данных, расчёты KPI, формирование и обновление отчётов при поступлении новых данных.

Решение построено вокруг структурированной зоны ввода, нативного анализа Excel, фильтров дашборда, отчётов сводных таблиц и детального исследования. Модули адаптированы к файлам клиента, правилам отчётности и регулярным обновлениям данных.

Клиент попросил

  1. Создать интерактивные дашборды Excel для анализа эффективности бизнеса
  2. Импортировать, объединять, очищать и структурировать бизнес-данные
  3. Автоматизировать расчёты, отчёты и обновление дашбордов
  4. Показывать тенденции и выводы по ключевым показателям эффективности

Почему готовое ПО не подошло

Универсальные инструменты визуализации данных предоставляют диаграммы, отчёты и дашборды, но не всегда соответствуют нативным зонам ввода Excel, разделам книги, инструкциям по обновлению и редактируемым путям к источникам клиента. Потребовалось индивидуальное решение, чтобы исправить и стандартизировать существующие отчёты Excel, сохранив целостность расчётов и данных в соответствии с процессом клиента.

Обзор проекта

Решение построено вокруг нативного дашборда Excel с KPI-карточками, диаграммами и сводными таблицами. Фильтры дат и срезы выделяют нужный период.

Для повторной обработки исходных данных была создана структурированная таблица ввода для листов Excel, CSV-файлов и ежедневных данных. Месячные данные используют ту же структуру импорта.

При добавлении новых данных дашборд обновляет расчёты KPI, диаграммы и отчёты. Условное форматирование выделяет отклонения и исключения.

Отчёты сводных таблиц, PivotTables и PivotCharts обеспечивают фильтрованный и сгруппированный анализ KPI, финансовых и операционных данных. Отчёты формируются в Excel и PDF.

Особое внимание уделено детальному анализу. Срезы и ссылки детализации позволяют розничной компании проверять товары, регионы и отделы.

Диаграммы тенденций и подробные записи помогают проводить дальнейшую проверку.

ПО создано как модульная система, поэтому позже можно добавлять формы, автоматизацию или интеграции без полной перестройки системы.

Реализованные ключевые функции

  • Интерактивный KPI-дашборд
  • KPI-карточки для показателей продаж и бизнеса
  • Импорт данных Excel и CSV
  • Структурированная очистка и объединение данных
  • Автоматическое обновление KPI и отчётов
  • Фильтры дат и срезы
  • Отчёты сводных таблиц и PivotCharts
  • Детализация эффективности
  • Условное форматирование исключений

Можно добавить

+ Импорт шаблонов Excel + Формы ввода данных + Автоматическое обновление данных + Выбор товарной линейки + Детализация транзакций + Скачивание PDF

Кому ещё подойдёт это решение

Компании с похожими задачами подготовки отчётов могут адаптировать это решение под свои данные, показатели и правила отчётности.

Отдел продаж

Задача Ей нужны регулярные отчёты о выручке, единицах, стоимости заказов, росте и эффективности продавцов.
Как помогает решение Решение объединяет данные о продажах на дашбордах с фильтрами, диаграммами, отчётами сводных таблиц и детализацией.
Бизнес-услуги

Операционная организация с несколькими отделами

Задача Она отслеживает эффективность, производительность, качество, соответствие требованиям и работу агентов в разных отделах.
Как помогает решение Решение структурирует повторяющиеся данные и показывает тенденции отделов, агентов и эффективности на одном дашборде.
Профессиональные услуги

Команда, которая ведёт книгу KPI в Excel

Задача Ей нужно проверять расчёты, исправлять зоны ввода и стандартизировать форматирование дашборда.
Как помогает решение Решение обеспечивает структурированные разделы книги, инструкции по обновлению, условное форматирование и улучшенную целостность данных.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Приложение и обработка данных

Этот стек обеспечивает функции дашборда, импорта и отчётности.

Python

Обработка и анализ данных

Python при необходимости обеспечивает обработку электронных таблиц, диаграмм и документов.

PHP

Импорт и экспорт

PHP обеспечивает обработку электронных таблиц и CSV в совместимых модулях приложения.

exceljs

Чтение и запись книг

exceljs читает и записывает файлы XLSX и CSV, используемые дашбордом.

xlsx

Парсинг данных электронных таблиц

xlsx парсит Excel и другие форматы электронных таблиц для импорта данных.

d3-dsv

Парсинг CSV и TSV

d3-dsv парсит и форматирует файлы с разделителями, например CSV и TSV.

pyecharts

Создание диаграмм

pyecharts упрощает создание диаграмм для решения отчётности.

jspdf

Создание PDF-отчётов

jspdf создаёт PDF-документы из фильтрованных данных отчётов.

XLSX and CSV

Импорт бизнес-данных

Решение импортирует книги Excel и CSV-файлы с ежедневными, месячными и необработанными бизнес-данными.

PDF

Экспорт фильтрованных отчётов

Решение формирует фильтрованные отчёты в формате PDF.

Интеграции

Excel

Решение импортирует листы Excel, использует нативный анализ Excel и экспортирует отчёты книг.

CSV files

Решение считывает CSV-данные вместе с данными Excel для регулярного импорта.

Databases

Данные баз данных можно включить в процесс подготовки отчётов для анализа KPI.

Power BI

При необходимости отчётности можно обеспечить вывод в Power BI.

Результат

Один обзор текущей эффективности

KPI-дашборд объединяет продажи, выручку и маржу прибыли в одном интерактивном представлении. KPI-карточки, диаграммы и сводные таблицы упрощают оценку текущей эффективности.

Фильтры дат, срезы и условное форматирование выделяют нужный период и исключения.

Как это работает

  1. Дашборд показывает KPI-карточки для продаж, выручки, маржи прибыли, темпов роста, эффективности, производительности, качества и удовлетворённости клиентов.
  2. Интерактивные диаграммы и сводные таблицы показывают текущие значения и тенденции.
  3. Фильтры дат, срезы и условное форматирование сужают представление и выделяют исключения.
Совет: Дашборд может объединять показатели бизнес-, продажной, финансовой, операционной или проектной эффективности в одной структуре отчётности.
Обзор KPI-дашборда

Обзор KPI-дашборда

Функции этого экрана
Разработка и управление KPI Создание дашборда в реальном времени Диаграммы дашборда Фильтрация дашборда Применение условного форматирования

Обновляемые данные без перестройки отчётов

Структурированный экран ввода объединяет исходные данные и элементы управления обновлением. Листы Excel, CSV-файлы, ежедневные и месячные данные вводятся в дашборд через определённые зоны ввода.

Редактируемые пути к источникам или таблицы сохраняют гибкость книги при изменении расположения источника или таблицы.

Как это работает

  1. Структурированная таблица ввода содержит листы Excel, CSV-файлы, ежедневные, месячные и необработанные бизнес-данные.
  2. Элементы управления импортом шаблонов Excel и CSV считывают исходные данные в книгу.
  3. Элемент управления обновлением обновляет расчёты и отчёты дашборда на основе импортированных данных.
Структурированный ввод и обновление данных

Структурированный ввод и обновление данных

Функции этого экрана
Импорт макета шаблона Excel Импорт месячных данных Обновление данных дашборда Автоматизация обновления данных

Фильтрованные отчёты, готовые к анализу

Экран отчётов преобразует фильтрованные KPI, финансовые, операционные и данные эффективности в сгруппированные представления. Отчёты сводных таблиц, PivotTables и PivotCharts поддерживают повторяющиеся отчёты сводных таблиц без необходимости вручную повторять анализ.

Фильтрованные результаты можно сформировать как отчёты Excel или PDF для управленческих задач.

Как это работает

  1. PivotTable или PivotChart группирует фильтрованные KPI, финансовые, операционные данные и данные эффективности.
  2. Элементы управления фильтрами ограничивают данные, отображаемые в области отчёта.
  3. Функции экспорта Excel и PDF формируют отчёты из отфильтрованных данных.
Фильтрованный отчёт и анализ сводных таблиц

Фильтрованный отчёт и анализ сводных таблиц

Функции этого экрана
Формирование отчётов сводных таблиц Автоматизация формирования отчётов Формирование PDF-файлов для скачивания

Детальные представления выявляют различия в эффективности

Экран детализации связывает сводные результаты с подробными записями. Руководители могут проверять товары, регионы и отделы с помощью срезов и ссылок детализации.

Диаграммы тенденций и выделение отклонений делают различия и исключения видимыми на более детальном уровне.

Как это работает

  1. Срез распределения разбивает эффективность по товарам, регионам, отделам, продавцам, агентам или транзакциям.
  2. Ссылки детализации и подробная таблица данных показывают связанные записи эффективности.
  3. Диаграмма тенденций и выделение отклонений показывают тенденции и исключения эффективности.
Примечание: Детальное представление связывает сводные результаты с исходными записями.
Детальный анализ эффективности

Детальный анализ эффективности

Функции этого экрана
Детализация транзакций Применение условного форматирования

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения розничная компания может:

  • Создавать интерактивные дашборды из повторяющихся бизнес-данных
  • Просматривать тенденции KPI, сводки и исключения в одном месте
  • Обновлять расчёты и отчёты при поступлении новых данных
  • Фильтровать эффективность по дате, региону, отделу, товару или продавцу
  • Формировать отчёты Excel и PDF из фильтрованных данных
  • Проверять подробные записи, лежащие за сводными показателями

Справились бы с этой задачей готовые системы?

До разработки задачу сравнили с готовыми продуктами на основе их описаний.

Что нужно клиенту Инструменты визуализации данных Data Studio, Infogram, Explo Настольные инструменты отчётности SAP Crystal Reports Индивидуальное решение
Интерактивные KPI-дашборды —
Импорт и структурирование бизнес-данных частично
Автоматизация обновлений и отчётов частично частично
Анализ тенденций и эффективности
Соответствие правилам клиента: этапам, ролям и отчётам — —
Все шаги в одном месте — —
Отсутствие ручных действий между программами — —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты для визуализации данных и отчётности обеспечивают дашборды, диаграммы, отчёты и представления KPI. Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих частей.

Этому клиенту требовались нативные зоны ввода Excel, правила для конкретной книги и инструкции по обновлению, тогда как нужные компоненты были распределены между отдельными этапами работы с данными и подготовки отчётов.

Продукты не обеспечивали полную структуру клиента, поэтому для процесса отчётности потребовалось индивидуальное ПО.

В заключение

В итоге решение было создано, чтобы убрать ручную работу из процесса подготовки отчётов - от бизнес-данных розничной компании до KPI-дашбордов Excel.

ЧАВО

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как дашборд, импорт, отчёты и существующие книги Excel могут работать вместе.

Нужно что-то похожее? Свяжитесь с нами
Или посмотрите другие проекты