PROJEKTS

Klientu attiecību pārvaldības programmatūra savienotiem pārdošanas procesiem

Pielāgota CRM izstrāde, Potenciālo klientu pārvaldība, Pārdošanas piltuves konfigurēšana, Darba procesu automatizācija, Zoho integrācija, Datu migrācija, Projektu un grāmatvedības nodošana

  • Nozare: Profesionālie pakalpojumi
  • Latvija Atrašanās vieta: Latvija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mēneši

Šī klienta pārdošanas darbs ir izkliedēts starp CRM ierakstiem, izklājlapām un projektu rīkiem. Tādēļ klientu un pārdošanas koordinēšana prasa papildu manuālu darbu. Klientu attiecību pārvaldības programmatūra apvieno šīs darbības vienā uz Zoho balstītā darba vidē. Tā apkopo potenciālos klientus un klientu ierakstus, nodrošinot profesionālo pakalpojumu uzņēmumam vienotu vietu piltuvju un turpmāko darbību pārvaldībai.

Kopsavilkums

Problēma

Klients pārvalda klientu un pārdošanas darbu nesaistītās lietotnēs, izklājlapās un iepriekšējās sistēmās.

Risinājums

Risinājums kļuva par pielāgotu Zoho darba vidi potenciālajiem klientiem, pārdošanas piltuvēm, automatizācijai un savienotām darbībām.

Rezultāts

Programmatūra ir izveidota, lai samazinātu manuālo darbu un atkārtotu darbu no potenciālo klientu pārvaldības līdz piegādei un grāmatvedībai.

Klienta stāsts

Klients ir profesionālo pakalpojumu uzņēmums no Latvijas. Tas koordinē potenciālos klientus, pārdošanu un projektus vairākās biznesa lietotnēs.

Informācija par klientiem un pārdošanas aktivitātēm ir izkliedēta nesaistītos rīkos. Uzņēmums arī pārvalda projektus atsevišķās lietotnēs.

Pieprasījums bija vienkāršs: konfigurēt vienu komplektu, savienot ārējos rīkus un migrēt esošos datus. Tika pieprasīta arī automatizēta potenciālo klientu iegūšana, virzīšana un apstiprināšana, kā arī automatizēta piedāvājumu, rēķinu un maksājumu uzskaite.

Risinājums tika veidots ap Zoho CRM un saistītām Zoho lietotnēm. Moduļi tika organizēti atbilstoši uzņēmuma noteikumiem.

Integrācijas un automatizācija tika pievienotas kā atsevišķas darba vides daļas.

Klients vēlējās

  1. Apvienot CRM, projektu, grāmatvedības, mārketinga, atbalsta, personāla, krājumu un pielāgotās lietotnes.
  2. Savienot rīkus, tīmekļa vietnes, veidlapas, maksājumus, ERP, saziņas un iepriekšējās platformas.
  3. Migrēt, attīrīt un standartizēt vēsturiskos datus no esošajām sistēmām.
  4. Automatizēt potenciālo klientu iegūšanu, virzīšanu, turpmākās darbības, apstiprinājumus, piedāvājumus, rēķinus un maksājumus.

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Potenciālo klientu virzīšanas produkti koncentrējas uz klientu un pārdevēju piesaisti, savukārt CRM datu rīki - uz ierakstu tīrīšanu un organizēšanu. Pielāgota Zoho darba vide nodrošina potenciālo klientu iegūšanu, pārdošanas piltuves un projektu nodošanu. Tā vienā risinājumā nodrošina arī grāmatvedības sinhronizāciju, datu migrāciju un pārskatus.

Projekta pārskats

Risinājums tika veidots ap Zoho CRM kā galveno klientu pārvaldības un pārdošanas darba vidi. Tas apvieno potenciālos klientus, darījumus un turpmākās darbības vienuviet.

Savienoto darbību nodrošināšanai Zoho Projects un Zoho Books tika iekļauti kā saistītas komplekta daļas. Zoho Forms, Zoho Campaigns un Zoho Desk paplašina darba vidi dažādos savstarpēji saistītos biznesa procesos.

Zoho Creator un Zoho Flow nodrošina papildu savienojumus.

Potenciālo klientu virzīšana un procesu automatizācija pārvalda piešķiršanu un pāreju starp posmiem. Paziņojumi un apstiprinājumi seko klienta pārdošanas procesam.

Vēsturiskie ieraksti tiek importēti no izklājlapām, iepriekšējām CRM sistēmām un citām sistēmām. Lauku kartēšana un validācija atbalsta migrāciju.

Īpaša uzmanība tika pievērsta klienta esošajām sistēmām un noteikumiem. API un tīmekļa āķi savieno ārējās platformas.

Deluge un Zoho Flow samazina manuālo darbību skaitu starp lietotnēm.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Potenciālo klientu iegūšana un pārvaldība
  • Pielāgotas pārdošanas piltuves un darījumu posmi
  • Automatizēta potenciālo klientu virzīšana un turpmākās darbības
  • Apstiprinājumi, piedāvājumi, rēķini un maksājumu uzskaite
  • CRM un projektu nodošana
  • CRM un grāmatvedības sinhronizācija
  • Vēsturisko datu migrācija un tīrīšana
  • Pielāgoti lauki un moduļi
  • Paneļi un pārdošanas pārskati

Var pievienot

+ Dokumentu pārvaldība + Maksājumu procesu paplašinājumi + Turpmākās darbības WhatsApp + Papildu pielāgoti moduļi + Datu migrācija no citām sistēmām

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Šiem uzņēmumiem ir līdzīgs uzdevums, un to klientu, pārdošanas, piegādes un atbalsta procesiem var pielāgot to pašu risinājumu.

Grāmatvedības uzņēmums

Uzdevums Tam jākoordinē pieprasījumi, klientu ieraksti, piedāvājumi, regulārais darbs, dokumenti un rēķini.
Kā risinājums palīdz Risinājums vienā klientu darba vidē savieno potenciālo klientu pārvaldību ar projektu un grāmatvedības nodošanu.
Grāmatvedības uzņēmumi

Radošā aģentūra

Uzdevums Tam jāpārvalda potenciālie klienti, pārdošanas posmi, projektu izpilde, apstiprinājumi un saziņa ar klientiem.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno piltuves, turpmākās darbības, projektu ierakstus, dokumentus un aktivitāšu vēsturi.
Radošās aģentūras

Būvniecības pakalpojumu uzņēmums

Uzdevums Tam jāorganizē pieprasījumi, piedāvājumi, apstiprinājumi, projekti, dokumenti un maksājumu ieraksti.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno pārdošanas procesus ar projektu un grāmatvedības ierakstiem, vienlaikus padarot turpmākās darbības pārskatāmas.
Būvniecības pakalpojumi

Tehnoloģiju steks

Python

CRM integrācijas pakalpojumi

Python nodrošina pakalpojumus, kas darbojas ar Zoho CRM API un saistītām datu plūsmām.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Integrācijas un automatizācijas pakalpojumi

Node.js nodrošina Zoho Catalyst, CRM savienojumus un lietotņu integrācijas pakalpojumus.

PHP

Biznesa sistēmu integrācijas

PHP nodrošina savienojumus ar CRM, grāmatvedības, maksājumu un rēķinu pakalpojumiem.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM API piekļuve

zohocrmsdk8-0 (Python bibliotēka Zoho CRM v8 API) savieno darba vidi ar Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Zoho Catalyst pakalpojumi

zcatalyst-sdk-node (Node.js SDK Zoho Catalyst) nodrošina uz Zoho balstītus lietotņu pakalpojumus.

pyxero

Xero grāmatvedības piekļuve

pyxero (Python bibliotēka Xero grāmatvedības API) vajadzības gadījumā nodrošina savienojumus ar grāmatvedības sistēmu.

invoice2data

PDF rēķinu datu ieguve

invoice2data (Python bibliotēka rēķinu datu ieguvei no PDF) nolasa rēķinu informāciju grāmatvedības procesiem.

PDF

Dokumentu apstrāde

PDF faili satur dokumentus, kurus darba vide var apstrādāt vai pievienot klientu ierakstiem.

Zoho CRM

Klientu un pārdošanas ieraksti

Darba vide apmainās ar potenciālajiem klientiem, kontaktpersonām, kontiem, darījumiem, posmiem un aktivitātēm ar Zoho CRM.

Zoho Projects

Projektu nodošana

CRM ieraksti nodod projektu nodošanas informāciju Zoho Projects.

Integrācijas

Zoho CRM

Darba vide apmainās ar potenciālajiem klientiem, kontaktpersonām, kontiem, darījumiem, posmiem un aktivitātēm ar Zoho CRM.

Zoho Projects

CRM ieraksti nodod projektu nodošanas informāciju Zoho Projects.

Zoho Books

Informācija par klientiem un darījumiem tiek savienota ar grāmatvedības ierakstiem Zoho Books.

Zoho Forms

Potenciālo klientu iesniegumi no Zoho Forms nonāk CRM potenciālo klientu procesā.

External tools and legacy platforms

API, tīmekļa āķi, procesu integrācijas un vietējie savienojumi apmainās ar ierakstiem ar ārējiem rīkiem un iepriekšējām sistēmām.

Rezultāts

Pārdošanas darbs ir pārskatāms no potenciālā klienta līdz turpmākajai darbībai

Potenciālo klientu un piltuves darba vide pārdevējam vai vadītājam vienā skatā parāda potenciālo klientu ierakstus, ieteikumu avotus un darījumu posmus.

Piltuves posmu josla padara pašreizējo pārdošanas situāciju skaidru, savukārt filtri sašaurina sarakstu pēc avota vai atbildīgās personas.

Kā tas darbojas

  1. Darba vide parāda potenciālo klientu ierakstus, ieteikumu avotus, kontaktinformāciju, darījumu vērtības, posmus, atbildīgās personas un aktivitāšu vēsturi.
  2. Piltuves posmu josla parāda darījumus atbilstoši to pašreizējam posmam.
  3. Darba vide blakus darījuma ierakstam parāda turpmāko darbību un uzdevumu vadīklas.
Potenciālo klientu un piltuves darba vide

Potenciālo klientu un piltuves darba vide

Šī ekrāna funkcijas
Potenciālo klientu pārvaldība Konfigurēt pārdošanas piltuves Automatizēt potenciālo klientu pārvaldību Iegūt potenciālos klientus no platformām

Potenciālo klientu virzīšana seko klienta noteikumiem

Automatizācijas ekrāns vienā konfigurācijas vietā apvieno virzīšanas noteikumus, pārejas starp posmiem un apstiprinājumus. Tas atbalsta klienta piešķiršanas loģiku, nevis piespiež pārdošanas procesu izmantot fiksētu secību.

Automatizācijas statusa žurnāls parāda procesu izpildes vēsturi un paziņojumu statusu, nodrošinot CRM administratoram skaidru vietu automatizēto darbību pārskatīšanai.

Kā tas darbojas

  1. Darba vide nolasa potenciālo klientu avotus, teritorijas vai piešķiršanas noteikumus, piltuves posmus, uzdevumu atbildīgās personas un paziņojumu statusu.
  2. Posmu pāreju karte attēlo konfigurēto pāreju starp piltuves posmiem.
  3. Automatizācijas statusa žurnāls parāda procesu izpildes vēsturi.
Padoms: Noteikumi ir organizēti atbilstoši klienta pārdošanas posmiem, piešķiršanām un apstiprinājumiem.
Potenciālo klientu virzīšanas un automatizācijas noteikumi

Potenciālo klientu virzīšanas un automatizācijas noteikumi

Šī ekrāna funkcijas
CRM automatizācija Automatizēt potenciālo klientu pārvaldību Kartēt biznesa procesus

Klientu, projektu un grāmatvedības ieraksti paliek savienoti

Nodošanas ieraksts apvieno klienta kopsavilkumu, saistīto darījumu un projekta statusu. Grāmatvedības saites, dokumenti un saziņas vēsture paliek pieejami no tā paša klienta ieraksta.

Ieraksts saglabā tāmes vai rēķinus kopā ar saistīto projektu un darījumu.

Kā tas darbojas

  1. Darba vide parāda kontaktpersonu un kontu datus, darījuma posmu, projekta statusu, tāmes vai rēķinu ierakstus, pievienotos dokumentus un saziņas vēsturi.
  2. Projekta nodošanas sadaļa parāda saistītā projekta statusu.
  3. Grāmatvedības ierakstu saites savieno klienta ierakstu ar tāmes vai rēķina informāciju.
Klienta un projekta nodošanas ieraksts

Klienta un projekta nodošanas ieraksts

Šī ekrāna funkcijas
Sinhronizēt Zoho CRM un Books Integrēt Zoho produktus

Pārdošanas rezultātus ir vieglāk pārskatīt

Panelis pārvērš piltuves aktivitātes, potenciālo klientu konversiju un pārdošanas aktivitātes kopīgā vadības skatā. Pārdošanas vadītāji un analītiķi var pārskatīt aktivitātes pēc datuma vai atbildīgās personas, neveidojot atsevišķu pārskatu.

Piltuves diagrammas, konversijas skati, aktivitāšu logrīki un prognožu paneļi apvieno galvenos pārdošanas rādītājus.

Kā tas darbojas

  1. Panelis parāda potenciālo klientu skaitu, darījumu posmus, pārdošanas aktivitātes, konversijas ierakstus un prognožu datus.
  2. Piltuves diagramma parāda darījumus dažādos posmos.
  3. Datuma un atbildīgās personas filtri sašaurina paneļa skatus.
Pārdošanas rezultātu panelis

Pārdošanas rezultātu panelis

Šī ekrāna funkcijas
Sekot pārdošanas rezultātiem Konfigurēt pārdošanas piltuves Veidot pielāgotus pārskatus

Savienotās sistēmas un importētie dati ir vieglāk kontrolējami

Integrācijas un migrācijas konsole sistēmu integratoram vai datu pārvaldniekam nodrošina skaidru skatu uz savienotajām lietotnēm, lauku kartējumiem un importētajiem ierakstiem. Sinhronizācijas notikumi un validācijas kļūdas ir redzamas tajā pašā konsolē.

Tas atbalsta datu migrāciju no izklājlapām, iepriekšējām CRM sistēmām un citām biznesa sistēmām.

Kā tas darbojas

  1. Konsole uzskaita savienotās lietotnes, avota sistēmas laukus, kartētos laukus, importēšanas paketes, sinhronizācijas notikumus un validācijas kļūdas.
  2. Lauku kartēšanas tabula sasaista avota sistēmas laukus ar CRM ierakstiem.
  3. Importēšanas statuss un sinhronizācijas žurnāls parāda migrācijas un savienojumu aktivitātes.
Piezīme: Validācijas kļūdas migrācijas laikā paliek redzamas konsolē pārskatīšanai.
Integrācijas un datu migrācijas konsole

Integrācijas un datu migrācijas konsole

Šī ekrāna funkcijas
Integrēt esošās sistēmas Datu migrācijas rīki Importēt CRM sistēmā

Ko nodrošina risinājums

Izmantojot šo risinājumu, profesionālo pakalpojumu uzņēmums var:

  • Iegūt un virzīt potenciālos klientus, izmantojot klienta noteikumus
  • Pārvaldīt pārdošanas piltuves, apstiprinājumus, piedāvājumus un turpmākās darbības
  • Savienot klientu ierakstus ar projektiem un grāmatvedību
  • Importēt un standartizēt vēsturiskos ierakstus
  • Pārskatīt pārdošanas aktivitātes, konversijas un prognozes
  • Pievienot integrācijas un moduļus, mainoties biznesa procesiem

Vai gatavas sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams Potenciālo klientu virzīšanas platformas LeanData, LeadAngel CRM datu pārvaldības rīki Insycle, Traction Complete, D&B Connect Ieņēmumu operāciju platformas Openprise, D&B Rev.Up ABX Pielāgots risinājums
Apvienot CRM un biznesa lietotnes — — daļēji
Savienot ārējos rīkus un sistēmas daļēji daļēji
Migrēt un standartizēt vēsturiskos datus —
Automatizēt pārdošanas un maksājumu procesus — — —
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām, pārskatiem — — —
Visas darbības vienuviet — — —
Bez manuālām darbībām starp programmām daļēji daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategoriju publiskajiem aprakstiem.

Gatavie produkti daļēji nodrošina potenciālo klientu virzīšanu, CRM datu kvalitāti un ieņēmumu operācijas. Gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena no šīm daļām.

Šim klientam bija nepieciešama paša programmatūra, jo vajadzīgās funkcijas bija izkaisītas starp atsevišķiem produktiem un pilnībā neatbilda uzņēmuma noteikumiem.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai samazinātu manuālo darbu no jauna potenciālā klienta līdz pārdošanai un projekta nodošanai.

BUJ

Vai apsverat līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā CRM konfigurēšana, integrācija, migrācija un automatizācija darbojas kopā.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus