ПРОЕКТ

Программное обеспечение для управления отношениями с клиентами и объединения процессов продаж

Индивидуальная разработка CRM, Управление потенциальными клиентами, Настройка воронки продаж, Автоматизация рабочих процессов, Интеграция с Zoho, Миграция данных, Передача проектов и бухгалтерии

  • Отрасль: Профессиональные услуги
  • Латвия Местоположение: Латвия
  • Срок разработки: 16 недели
  • Технологии: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ месяца

Продажи этого клиента распределены между CRM-записями, таблицами и инструментами управления проектами. Поэтому координация клиентов и продаж требует дополнительной ручной работы. Программное обеспечение для управления отношениями с клиентами объединяет эти процессы в одной рабочей среде на базе Zoho. Оно собирает записи о потенциальных клиентах и клиентах, предоставляя компании в сфере профессиональных услуг единое место для управления воронками и последующими действиями.

Краткое содержание

Проблема

Клиент управляет клиентами и продажами в несвязанных приложениях, таблицах и прежних системах.

Решение

Решением стала индивидуальная рабочая среда Zoho для потенциальных клиентов, воронок продаж, автоматизации и связанных процессов.

Результат

Программное обеспечение создано для сокращения ручной и повторяющейся работы - от управления потенциальными клиентами до поставки и бухгалтерии.

История клиента

Клиент - компания из Латвии, оказывающая профессиональные услуги. Она координирует потенциальных клиентов, продажи и проекты в нескольких бизнес-приложениях.

Информация о клиентах и продажах была распределена между несвязанными инструментами. Компания также управляла проектами в отдельных приложениях.

Запрос был простым: настроить единый набор инструментов, подключить внешние решения и перенести существующие данные. Также требовались автоматизированные привлечение, маршрутизация и согласование потенциальных клиентов, а также автоматизированный учет предложений, счетов и платежей.

Решение построено вокруг Zoho CRM и связанных приложений Zoho. Модули организованы в соответствии с правилами компании.

Интеграции и автоматизация были добавлены как отдельные части рабочей среды.

Клиент хотел

  1. Объединить CRM, управление проектами, бухгалтерию, маркетинг, поддержку, персонал, склад и индивидуальные приложения.
  2. Соединить инструменты, сайты, формы, платежи, ERP, каналы связи и прежние платформы.
  3. Перенести, очистить и стандартизировать исторические данные из существующих систем.
  4. Автоматизировать привлечение и маршрутизацию потенциальных клиентов, последующие действия, согласования, предложения, счета и платежи.

Почему готовое программное обеспечение не подошло

Продукты для маршрутизации потенциальных клиентов сосредоточены на привлечении клиентов и продавцов, а инструменты управления данными CRM - на очистке и организации записей. Индивидуальная рабочая среда Zoho обеспечивает привлечение потенциальных клиентов, воронки продаж и передачу проектов. В одном решении она также обеспечивает синхронизацию с бухгалтерией, миграцию данных и отчеты.

Обзор проекта

Решение построено вокруг Zoho CRM как основной рабочей среды для управления клиентами и продажами. Оно объединяет потенциальных клиентов, сделки и последующие действия в одном месте.

Для связанных процессов Zoho Projects и Zoho Books были включены как части единого набора. Zoho Forms, Zoho Campaigns и Zoho Desk расширяют рабочую среду для взаимосвязанных бизнес-процессов.

Zoho Creator и Zoho Flow обеспечивают дополнительные интеграции.

Маршрутизация потенциальных клиентов и автоматизация процессов управляют распределением и переходами между этапами. Уведомления и согласования сопровождают процесс продаж.

Исторические записи импортируются из таблиц, предыдущих CRM-систем и других систем. Сопоставление и проверка полей поддерживают миграцию.

Особое внимание уделено существующим системам и правилам клиента. API и вебхуки соединяют внешние платформы.

Deluge и Zoho Flow сокращают количество ручных действий между приложениями.

Реализованные ключевые функции

  • Привлечение и управление потенциальными клиентами
  • Индивидуальные воронки продаж и этапы сделок
  • Автоматизированная маршрутизация потенциальных клиентов и последующие действия
  • Согласования, предложения, счета и учет платежей
  • Передача данных между CRM и проектами
  • Синхронизация CRM и бухгалтерии
  • Миграция и очистка исторических данных
  • Индивидуальные поля и модули
  • Панели и отчеты о продажах

Можно добавить

+ Управление документами + Расширения платежных процессов + Последующие действия в WhatsApp + Дополнительные индивидуальные модули + Миграция данных из других систем

Кому еще подойдет это решение

У этих компаний похожие задачи, поэтому их процессы работы с клиентами, продаж, поставки и поддержки можно адаптировать под то же решение.

Бухгалтерская компания

Задача Ей необходимо координировать запросы, записи о клиентах, предложения, регулярные работы, документы и счета.
Как помогает решение Решение объединяет управление потенциальными клиентами с передачей проектов и бухгалтерии в одной рабочей среде клиента.
Бухгалтерские компании

Креативное агентство

Задача Ей необходимо управлять потенциальными клиентами, этапами продаж, выполнением проектов, согласованиями и общением с клиентами.
Как помогает решение Решение объединяет воронки, последующие действия, записи проектов, документы и историю активности.
Креативные агентства

Компания в сфере строительных услуг

Задача Ей необходимо организовать запросы, предложения, согласования, проекты, документы и записи о платежах.
Как помогает решение Решение соединяет процессы продаж с проектными и бухгалтерскими записями, делая последующие действия прозрачными.
Строительные услуги

Технологический стек

Python

Интеграция CRM

Python обеспечивает работу сервисов с API Zoho CRM и связанными потоками данных.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Интеграция и автоматизация

Node.js обеспечивает Zoho Catalyst, подключения к CRM и сервисы интеграции приложений.

PHP

Интеграция бизнес-систем

PHP обеспечивает подключения к CRM, бухгалтерским, платежным сервисам и сервисам счетов.

zohocrmsdk8-0

Доступ к API Zoho CRM

zohocrmsdk8-0 (библиотека Python для API Zoho CRM v8) соединяет рабочую среду с Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Сервисы Zoho Catalyst

zcatalyst-sdk-node (SDK Node.js для Zoho Catalyst) обеспечивает сервисы приложений на базе Zoho.

pyxero

Доступ к бухгалтерии Xero

pyxero (библиотека Python для бухгалтерского API Xero) при необходимости обеспечивает подключение к бухгалтерской системе.

invoice2data

Извлечение данных из PDF-счетов

invoice2data (библиотека Python для извлечения данных счетов из PDF) считывает информацию из счетов для бухгалтерских процессов.

PDF

Обработка документов

PDF-файлы содержат документы, которые рабочая среда может обрабатывать или добавлять к записям клиентов.

Zoho CRM

Записи о клиентах и продажах

Рабочая среда обменивается с Zoho CRM данными о потенциальных клиентах, контактах, аккаунтах, сделках, этапах и активностях.

Zoho Projects

Передача проектов

CRM-записи передают информацию о передаче проектов в Zoho Projects.

Интеграции

Zoho CRM

Рабочая среда обменивается с Zoho CRM данными о потенциальных клиентах, контактах, аккаунтах, сделках, этапах и активностях.

Zoho Projects

CRM-записи передают информацию о передаче проектов в Zoho Projects.

Zoho Books

Информация о клиентах и сделках соединяется с бухгалтерскими записями в Zoho Books.

Zoho Forms

Заявки потенциальных клиентов из Zoho Forms поступают в процесс работы с потенциальными клиентами CRM.

External tools and legacy platforms

API, вебхуки, интеграции процессов и нативные подключения обмениваются записями с внешними инструментами и прежними системами.

Результат

Продажи легко отслеживать от потенциального клиента до следующего действия

Рабочая среда для потенциальных клиентов и воронки в одном представлении показывает продавцу или руководителю записи потенциальных клиентов, источники рекомендаций и этапы сделок.

Полоса этапов воронки показывает текущую ситуацию с продажами, а фильтры сужают список по источнику или ответственному сотруднику.

Как это работает

  1. Рабочая среда показывает записи потенциальных клиентов, источники рекомендаций, контактные данные, суммы сделок, этапы, ответственных и историю активности.
  2. Полоса этапов воронки показывает сделки в соответствии с их текущим этапом.
  3. Рабочая среда показывает следующие действия и элементы управления задачами рядом с записью сделки.
Рабочая среда для потенциальных клиентов и воронки

Рабочая среда для потенциальных клиентов и воронки

Функции этого экрана
Управление потенциальными клиентами Настройка воронок продаж Автоматизация управления потенциальными клиентами Получение потенциальных клиентов с платформ

Маршрутизация потенциальных клиентов соответствует правилам клиента

Экран автоматизации объединяет в одном месте настройки правила маршрутизации, переходы между этапами и согласования.

Журнал состояния автоматизации показывает историю выполнения процессов и статус уведомлений, предоставляя администратору CRM понятное место для проверки автоматизированных действий.

Как это работает

  1. Рабочая среда считывает источники потенциальных клиентов, территории или правила распределения, этапы воронки, ответственных за задачи и статус уведомлений.
  2. Карта переходов этапов отображает настроенные переходы между этапами воронки.
  3. Журнал состояния автоматизации показывает историю выполнения процессов.
Совет: Правила организованы в соответствии с этапами продаж, распределением и согласованиями клиента.
Правила маршрутизации и автоматизации потенциальных клиентов

Правила маршрутизации и автоматизации потенциальных клиентов

Функции этого экрана
Автоматизация CRM Автоматизация управления потенциальными клиентами Сопоставление бизнес-процессов

Записи клиентов, проектов и бухгалтерии остаются связанными

Запись о передаче объединяет сводку по клиенту, связанную сделку и статус проекта. Бухгалтерские ссылки, документы и история общения доступны из той же записи клиента.

Запись хранит сметы или счета вместе со связанными проектом и сделкой.

Как это работает

  1. Рабочая среда показывает данные контакта и аккаунта, этап сделки, статус проекта, записи смет или счетов, прикрепленные документы и историю общения.
  2. Раздел передачи проекта показывает статус связанного проекта.
  3. Ссылки на бухгалтерские записи соединяют запись клиента с информацией о смете или счете.
Запись о передаче клиента и проекта

Запись о передаче клиента и проекта

Функции этого экрана
Синхронизация Zoho CRM и Books Интеграция продуктов Zoho

Результаты продаж легче анализировать

Панель объединяет активность воронки, конверсию потенциальных клиентов и активность продаж в едином представлении для руководства. Руководители продаж и аналитики могут просматривать активность по дате или ответственному, не создавая отдельный отчет.

Диаграммы воронки, представления конверсии, виджеты активности и панели прогнозов объединяют ключевые показатели продаж.

Как это работает

  1. Панель показывает количество потенциальных клиентов, этапы сделок, активность продаж, записи о конверсии и данные прогнозов.
  2. Диаграмма воронки показывает сделки на разных этапах.
  3. Фильтры по дате и ответственному сужают представления панели.
Панель результатов продаж

Панель результатов продаж

Функции этого экрана
Отслеживание результатов продаж Настройка воронок продаж Создание индивидуальных отчетов

Связанными системами и импортированными данными легче управлять

Консоль интеграций и миграции предоставляет интегратору систем или администратору данных понятное представление о подключенных приложениях, сопоставлении полей и импортированных записях. События синхронизации и ошибки проверки видны в той же консоли.

Она поддерживает миграцию данных из таблиц, предыдущих CRM-систем и других бизнес-систем.

Как это работает

  1. Консоль перечисляет подключенные приложения, поля исходных систем, сопоставленные поля, пакеты импорта, события синхронизации и ошибки проверки.
  2. Таблица сопоставления полей связывает поля исходной системы с CRM-записями.
  3. Статус импорта и журнал синхронизации показывают активность миграции и подключений.
Примечание: Ошибки проверки во время миграции остаются видимыми в консоли для анализа.
Консоль интеграций и миграции данных

Консоль интеграций и миграции данных

Функции этого экрана
Интеграция существующих систем Инструменты миграции данных Импорт в CRM

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения компания в сфере профессиональных услуг может:

  • Привлекать и маршрутизировать потенциальных клиентов по правилам клиента
  • Управлять воронками продаж, согласованиями, предложениями и последующими действиями
  • Связывать записи клиентов с проектами и бухгалтерией
  • Импортировать и стандартизировать исторические записи
  • Анализировать активность продаж, конверсию и прогнозы
  • Добавлять интеграции и модули по мере изменения бизнес-процессов

Справятся ли с этой задачей готовые системы?

До разработки задача сравнивалась с готовыми продуктами на основе их описаний.

Что нужно клиенту Платформы маршрутизации потенциальных клиентов LeanData, LeadAngel Инструменты управления данными CRM Insycle, Traction Complete, D&B Connect Платформы операционного управления доходами Openprise, D&B Rev.Up ABX Индивидуальное решение
Объединить CRM и бизнес-приложения — — частично
Соединить внешние инструменты и системы частично частично
Перенести и стандартизировать исторические данные —
Автоматизировать процессы продаж и платежей — — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям, отчетам — — —
Все процессы в одном месте — — —
Без ручных действий между программами частично частично

На основе публичных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты частично обеспечивают маршрутизацию потенциальных клиентов, качество данных CRM и операционное управление доходами. Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих частей.

Этому клиенту потребовалось собственное программное обеспечение, поскольку необходимые функции были распределены между отдельными продуктами и не полностью соответствовали правилам компании.

В заключение

В итоге решение было создано для сокращения ручной работы - от нового потенциального клиента до продажи и передачи проекта.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваете создание похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как настройка CRM, интеграция, миграция и автоматизация работают вместе.

Нужно что-то похожее? Свяжитесь с нами
Или посмотрите другие проекты