PROJEKTS

Klientu attiecību pārvaldības programmatūra organizētai pārdošanai

Pielāgotas programmatūras izstrāde, CRM programmatūra, Potenciālo klientu un piltuves pārvaldība, Kontaktpersonu pārvaldība, Pārdošanas veiktspējas paneļi, Turpmākās saziņas automatizācija, Biznesa integrācijas

  • Nozare: Profesionālie pakalpojumi
  • Nīderlande Atrašanās vieta: Nīderlande
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mēneši

Šis profesionālo pakalpojumu uzņēmums tērē laiku, pārvietojot klientu ierakstus, pārdošanas aktivitātes un turpmākās saziņas informāciju starp atsevišķiem rīkiem. Klientu attiecību pārvaldības programmatūra apvieno potenciālos klientus, kontaktpersonas un iespējas vienuviet. Tā nodrošina pārdošanas, mārketinga un atbalsta komandām kopīgu skatu uz katru klientu, vienlaikus palīdzot vadītājiem pārskatīt piltuves un veiktspēju, lai samazinātu manuālo darbu un atkārtotu datu ievadi.

Kopsavilkums

Problēma

Uzņēmumam klientu informāciju, pārdošanas aktivitātes, turpmāko saziņu un veiktspējas pārskatus ir grūti pārvaldīt vienotā un konsekventā vietā.

Risinājums

Risinājums kļuva par pielāgotu CRM ar kopīgiem klientu ierakstiem, konfigurējamām piltuvēm un automatizētu turpmāko saziņu.

Rezultāts

Programmatūra ir izveidota, lai samazinātu manuālo darbu klientu pārvaldībā, pārdošanas aktivitātēs un pārskatu sagatavošanā.

Klienta stāsts

Klients ir profesionālo pakalpojumu uzņēmums no Nīderlandes. Tas pārvalda klientu kontaktpersonas, potenciālos klientus un iespējas savās biznesa attiecībās.

Arī pārdošanas aktivitātēm un turpmākajai saziņai jābūt organizētai.

Klientu ierakstiem, mijiedarbības vēsturei un veiktspējas informācijai jāpaliek noderīgai pārdošanas, mārketinga un atbalsta komandām. Šīs informācijas saskaņošana prasa laiku un apgrūtina turpmākās saziņas kontroli.

Pieprasījums bija vienkāršs: apvienot klientu informāciju, pārdošanas piltuves, ieplānotās aktivitātes un pārskatus vienā CRM sistēmā.

Risinājums tika veidots kā savstarpēji saistīti moduļi potenciālajiem klientiem, klientu profiliem un veiktspējas pārskatiem. Turpmākās saziņas plānošana, administrēšana un integrācijas veidoja pārējās sistēmas daļas.

Struktūra tika saskaņota ar uzņēmuma noteikumiem, ierakstiem un turpmākajiem papildinājumiem.

Klients vēlējās

  1. Glabāt kontaktpersonas, kontus, klientus un mijiedarbības vienuviet
  2. Automatizēt turpmāko saziņu, atgādinājumus, uzdevumus un paziņojumus
  3. Sekot pārdošanas veiktspējai, prognozēm, piltuvēm un klientu aktivitātēm
  4. Savienot e-pastu, kalendārus, mārketingu, ziņapmaiņu, maksājumus un grāmatvedību

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Gatavie CRM produkti aptver potenciālo klientu pārvaldību, pārdošanas piltuves un kontaktpersonu ierakstus, taču to apraksti arī parāda ierobežotu funkcionalitāti un pielāgošanas iespējas. Šim klientam vienā lietotnē bija nepieciešami savi posmi, atļaujas un pārskati, nevis plašs rīks ar trūkumiem.

Projekta pārskats

Risinājums tika izveidots kā adaptīva tīmekļa lietotne lietošanai datorā, planšetē un mobilajā ierīcē. Tā apvieno klientu, kontu un kontaktpersonu informāciju, lai komandas strādātu ar vienotu ierakstu.

Pārdošanas darba pārvaldībai tika izveidota potenciālo klientu un piltuves darba vide ar klientu novērtēšanu, iespēju informāciju un konfigurējamiem darījumu posmiem. Pārdošanas pārstāvji vienā skatā redz ceļu no potenciālā klienta līdz aktīvai iespējai.

Klienta profilā apvienota kontaktinformācija, konta vēsture un mijiedarbības ieraksti. Piezīmes un nākamais uzdevums paliek pie ieraksta, sniedzot klientu apkalpošanas komandai noderīgu kontekstu pirms nākamās sarunas.

Vadītāji pārskata pārdošanas aktivitātes, izmantojot veiktspējas kartītes, tendenču diagrammas un piltuves kopsavilkumus. Turpmākās saziņas plānošana tajā pašā klientu pārvaldības plūsmā apvieno kalendāra uzdevumus, e-pasta veidnes un kampaņas.

Risinājums tika izveidots ar atsevišķu administrēšanas un integrāciju sadaļu. Lomām, atļaujām un API iestatījumiem var pievienot savienojumus, uzņēmuma vajadzībām augot.

CSV apmaiņa, e-pasts un kalendāra savienojumi atbalsta ikdienas darbu.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Potenciālo klientu piesaiste, novērtēšana un ranžēšana
  • Konfigurējamas pārdošanas piltuves un darījumu posmi
  • Klientu profili ar mijiedarbības laika skalām
  • Kontaktpersonu, kontu un aktivitāšu pārvaldība
  • Ieplānota un automatizēta turpmākā saziņa
  • Personalizētas e-pasta kampaņas
  • Pārdošanas prognozes un veiktspējas paneļi
  • Pārskati un piltuves skati
  • Lomas un atļaujas
  • CSV imports un eksports

Var pievienot

+ Atbalsta pieteikumu pārvaldība + Rēķinu izrakstīšana + Rezervācijas un grafiki + Dokumentu pārvaldība + Loģistika un pasūtījumu izpilde + Krājumu pārvaldība + Maksājumu savienojumi

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Šiem uzņēmumiem ir līdzīgi klientu pārvaldības uzdevumi, un to pašu risinājumu var pielāgot viņu ierakstiem, posmiem un savienotajiem pakalpojumiem.

Grāmatvedības uzņēmums

Uzdevums Tam jāorganizē klientu ieraksti, pieprasījumi, atkārtotās aktivitātes un saziņas vēsture.
Kā risinājums palīdz Risinājums nodrošina kopīgus klientu profilus, atgādinājumus, piezīmes, uzdevumus un ar atļaujām kontrolētu piekļuvi.
Grāmatvedības uzņēmumi

Biznesa pakalpojumu uzņēmums

Uzdevums Tam jāseko potenciālajiem klientiem, iespējām, klientu mijiedarbībām un pārdošanas aktivitātēm visos pakalpojumos.
Kā risinājums palīdz CRM savieno piltuves pārvaldību, turpmāko saziņu, pārskatus un ārējos biznesa pakalpojumus.
Biznesa pakalpojumi

Tehnoloģiju steks

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Lietotņu un API izstrāde

Šī valodu grupa nodrošina CRM saskarni, servera loģiku un savienotos pakalpojumus.

Python

API un datu pakalpojumi

Python nodrošina API darbu un atsevišķus datu apstrādes pakalpojumus.

PHP

Biznesa integrāciju pakalpojumi

PHP nodrošina atsevišķus CRM, pārskatu un failu apmaiņas savienojumus.

@brightweblabs/module-crm

CRM moduļa pamats

Šis JavaScript un TypeScript modulis nodrošina CRM funkcijas lietotnē.

@graph8/sdk

CRM un pārdošanas savienojumi

Šis SDK savieno CRM, datu papildināšanas, secību, kampaņu un izsekošanas funkcijas.

d3-dsv

CSV un TSV apmaiņa

Šī bibliotēka nolasa un formatē CSV un TSV failus importam, eksportam un pārskatiem.

rrule

Atkārtoti kalendāra datumi

Šī bibliotēka apstrādā atkārtotus datumus ieplānotām klientu un pārdošanas aktivitātēm.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web ziņapmaiņa

Šī Node.js bibliotēka savieno CRM ar WhatsApp Web kontiem ziņapmaiņai.

CSV

Klientu datu apmaiņa

CSV faili pārsūta kontaktpersonu, kontu, aktivitāšu un pārskatu datus uz CRM un no tā.

Integrācijas

Email and calendar services

E-pasta ziņas, veidnes, ieplānotās aktivitātes un kalendāra notikumi tiek savienoti ar CRM.

Marketing automation

Kampaņas, saņēmēju segmenti, kampaņu statuss un turpmākās saziņas ziņas tiek apmainītas starp CRM un mārketinga pakalpojumiem.

WhatsApp Web

Klientu un pārdošanas ziņas var tikt pārsūtītas, izmantojot WhatsApp Web savienojumu.

Business systems through APIs

Grāmatvedības, maksājumu, loģistikas un citi savienotie pakalpojumi, izmantojot API, apmainās ar apstiprinātu biznesa informāciju.

CSV files

Klientu ieraksti un pārskati pārvietojas starp CRM un izklājlapu sistēmām, izmantojot CSV importu un eksportu.

Rezultāts

Pārdošanas komandas skaidri redz nākamo iespēju

Potenciālo klientu un piltuves darba vide apvieno potenciālo klientu pārvaldību un iespēju uzskaiti vienuviet. Potenciālo klientu vērtējumi, ranžējums un darījumu posmi sniedz pārdošanas pārstāvjiem skaidru priekšstatu par aktīvo darbu.

Rezultāts ir pārdošanas skats, kas samazina atkārtotu darbu ar ierakstiem, vienlaikus saglabājot redzamu ceļu no potenciālā klienta līdz darījumam.

Kā tas darbojas

  1. Potenciālo klientu ieraksti un vērtējumi tiek parādīti klientu sarakstā ar meklēšanu un filtriem.
  2. Iespēju informācija ir sakārtota piltuves kolonnās pēc darījuma posma.
  3. Ieplānotā turpmākā saziņa tiek parādīta kopā ar iespējas informāciju un saziņas darbību.
  • Potenciālo klientu ranžējuma indikatori
  • Konfigurējami darījumu posmi
  • Iespējas informācijas panelis
Potenciālo klientu un piltuves darba vide

Potenciālo klientu un piltuves darba vide

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Potenciālo klientu pārvaldība Iespēju uzskaite Pārdošanas piltuvju konfigurēšana Kontaktpersonu meklēšana Turpmākās saziņas plānošana

Klienta vēsture paliek klienta ierakstā

Klienta profilā apvienota kontaktinformācija, konta vēsture un mijiedarbības ieraksti. Klientu apkalpošanas pārstāvji var pārskatīt attiecības vienā laika skalā, nevis apkopot tās no atsevišķiem ierakstiem.

Piezīmes un nākamais uzdevums paliek klienta ierakstā, saglabājot būtisko kontekstu tuvu nākamajai mijiedarbībai.

Kā tas darbojas

  1. Klienta kontaktinformācija un konta vēsture tiek parādīta profilā.
  2. Mijiedarbības ieraksti tiek sakārtoti mijiedarbības laika skalā.
  3. Piezīmes un nākamais turpmākās saziņas uzdevums tiek parādīti kopā ar klienta ierakstu.
  • Klienta profila galvene
  • Mijiedarbības laika skala
  • Nākamā uzdevuma vadīklas
Padoms: Mijiedarbības laika skala saglabā piezīmes un iepriekšējo saziņas aktivitāti tuvu klienta profilam.
Klienta profils un mijiedarbības laika skala

Klienta profils un mijiedarbības laika skala

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Klientu datubāzes pārvaldība Klientu mijiedarbības uzskaite Kontaktinformācijas pārvaldība

Vadītāji vienā skatā pārskata pārdošanas veiktspēju

Veiktspējas panelis apvieno pārdošanas aktivitāti, piltuves statusu un prognozes vienā vadības skatā. Rādītāju kartītes un pārskati atvieglo aktivitāšu un veiktspējas pārskatīšanu.

Tendenču diagrammas parāda veiktspēju laika gaitā līdzās piltuves kopsavilkumam.

Kā tas darbojas

  1. Pārdošanas aktivitāšu dati tiek parādīti veiktspējas rādītāju kartītēs un pārdošanas tendenču diagrammā.
  2. Piltuves dati tiek apkopoti līdzās pārdošanas prognozes panelim.
  3. Pārskatu dati tiek sagatavoti, izmantojot pārskatu eksporta vadīklu.
  • Veiktspējas rādītāju kartītes
  • Piltuves kopsavilkums
  • Prognozes panelis
Pārdošanas veiktspējas panelis

Pārdošanas veiktspējas panelis

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Pārdošanas veiktspējas uzskaite Pārdošanas veiktspējas prognozēšana Veiktspējas uzskaite laika gaitā Pārskatu ģenerēšana analīzei

Turpmākā saziņa un kampaņas seko kopīgam grafikam

Turpmākās saziņas un kampaņu plānotājs apvieno ieplānotos uzdevumus, kalendāra datumus un e-pasta saturu. Pārdošanas pārstāvji un mārketinga speciālisti var sasaistīt plānoto saziņu ar klientu ierakstiem.

Kampaņu statuss un kontaktpersonu segmenti paliek pieejami tajā pašā plānošanas skatā.

Kā tas darbojas

  1. Turpmākās saziņas datumi un uzdevumu statuss tiek parādīti kalendārā un ieplānoto uzdevumu sarakstā.
  2. E-pasta saturs tiek glabāts e-pasta veidņu redaktorā.
  3. Kampaņu dati un kontaktpersonu segmenti tiek parādīti kampaņu statusa un saņēmēju skatos.
  • Kalendāra skats
  • E-pasta veidņu redaktors
  • Saņēmēju segmenta atlasītājs
Piezīme: E-pasta mārketinga un kalendāra savienojumi sasaista plānoto saziņu ar CRM.
Turpmākās saziņas un kampaņu plānotājs

Turpmākās saziņas un kampaņu plānotājs

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Turpmākās saziņas plānošana Turpmākās saziņas automatizācija E-pasta mārketinga integrēšana Kalendāra un e-pasta integrācija

Piekļuve un savienotie pakalpojumi paliek kontrolēti

Administrēšanas sadaļa apvieno lomas, atļaujas un API iestatījumus. CRM administrators var pārraudzīt piekļuves noteikumus un savienotos pakalpojumus, sistēmai augot.

Integrāciju savienojumi un CSV apmaiņa nodrošina saziņu ar ārējiem biznesa rīkiem.

Kā tas darbojas

  1. Lietotāju lomas un atļauju iestatījumi tiek parādīti administrēšanas sadaļā.
  2. E-pasta, mārketinga un citu pakalpojumu savienojumi tiek parādīti integrāciju savienojumu sarakstā.
  3. CSV ieraksti tiek pārvietoti, izmantojot importa un eksporta vadīklas, bet API iestatījumi paliek konfigurācijas sadaļā.
  • Lomu un atļauju iestatījumi
  • Integrāciju savienojumu saraksts
  • Sistēmas dokumentācijas saite
Administrēšana un integrācijas

Administrēšana un integrācijas

Ko sniedz risinājums

Izmantojot šo risinājumu, uzņēmums var:

  • Pārvaldīt kontaktpersonas, kontus, klientus un mijiedarbības vēsturi vienuviet
  • Virzīt potenciālos klientus un iespējas pa konfigurētiem pārdošanas posmiem
  • Plānot turpmāko saziņu un sagatavot personalizētas e-pasta kampaņas
  • Pārskatīt pārdošanas veiktspēju, prognozes, piltuves un pārskatus
  • Dalīties ar klienta kontekstu starp pārdošanas, mārketinga un atbalsta komandām
  • Savienot CRM ierakstus ar e-pastu, kalendāriem, ziņapmaiņu un biznesa pakalpojumiem

Vai gatavas sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to pašu aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams Pārdošanas CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Biznesa CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Uzņēmuma CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Pielāgots risinājums
Saglabāt klientu un mijiedarbības ierakstus
Automatizēt turpmāko saziņu un atgādinājumus
Sekot pārdošanas veiktspējai un prognozēm
Savienot ārējos biznesa pakalpojumus
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem daļēji daļēji daļēji
Visi soļi vienuviet
Bez manuāliem soļiem starp programmām daļēji daļēji daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategoriju publiskajiem aprakstiem.

Gatavos CRM produktos ir pieejamas galvenās uzdevuma daļas, un gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama viena standarta pārdošanas vai kontaktpersonu funkcija.

Šim klientam bija nepieciešama sava programmatūra, jo vajadzīgajiem posmiem, atļaujām un pārskatiem vienā lietotnē bija jāatbilst uzņēmuma noteikumiem.

Daži savienojumi un soļi joprojām ir atkarīgi no izvēlētajiem pakalpojumiem, tāpēc automatizācijas līmenis atšķiras atkarībā no integrācijas.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai novērstu manuālo darbu ceļā no klienta ieraksta līdz turpmākajai saziņai, pārskatam vai savienotam biznesa pakalpojumam.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā pielāgotu CRM var veidot atbilstoši jūsu ierakstiem, pārdošanas noteikumiem un savienotajiem pakalpojumiem.

Nepieciešams kas līdzīgs? Parunāsim
Vai arī pārlūkojiet citus projektus