ПРОЕКТ

Программное обеспечение для управления клиентскими отношениями и организации продаж

Разработка индивидуального ПО, CRM-система, Управление потенциальными клиентами и воронками, Управление контактами, Панели показателей продаж, Автоматизация дальнейших коммуникаций, Бизнес-интеграции

  • Отрасль: Профессиональные услуги
  • Нидерланды Местоположение: Нидерланды
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Эта компания, оказывающая профессиональные услуги, тратила время на перенос клиентских записей, информации о продажах и дальнейших коммуникациях между отдельными инструментами. CRM-система объединяет потенциальных клиентов, контакты и возможности в одном месте. Она предоставляет командам продаж, маркетинга и поддержки общий обзор каждого клиента, а руководителям помогает анализировать воронки и показатели, сокращая ручную работу и повторный ввод данных.

Краткое содержание

Проблема

Компании было сложно управлять информацией о клиентах, активностями продаж, дальнейшими коммуникациями и отчётами по показателям в одном согласованном месте.

Решение

Решение стало индивидуальной CRM-системой с общими клиентскими записями, настраиваемыми воронками и автоматизированными дальнейшими коммуникациями.

Результат

Система создана для сокращения ручной работы при управлении клиентами, продажами и подготовке отчётов.

История клиента

Клиент - компания из Нидерландов, оказывающая профессиональные услуги. Она управляет контактами клиентов, потенциальными клиентами и возможностями в рамках деловых отношений.

Активности продаж и дальнейшие коммуникации также должны быть организованы.

Записи клиентов, история взаимодействий и данные о показателях должны оставаться полезными для команд продаж, маркетинга и поддержки. Согласование этой информации требует времени и усложняет контроль дальнейших коммуникаций.

Запрос был простым: объединить информацию о клиентах, воронки продаж, запланированные активности и отчёты в одной CRM-системе.

Решение создавалось как набор взаимосвязанных модулей для потенциальных клиентов, профилей клиентов и отчётов по показателям. Планирование дальнейших коммуникаций, администрирование и интеграции сформировали остальные части системы.

Структура была согласована с правилами, записями и будущими расширениями компании.

Клиент хотел

  1. Хранить контакты, аккаунты, клиентов и взаимодействия в одном месте
  2. Автоматизировать дальнейшие коммуникации, напоминания, задачи и уведомления
  3. Отслеживать показатели продаж, прогнозы, воронки и активность клиентов
  4. Подключить электронную почту, календари, маркетинг, обмен сообщениями, платежи и бухгалтерию

Почему готовое ПО не подошло

Готовые CRM-продукты охватывают управление потенциальными клиентами, воронки продаж и записи контактов, однако их описания также показывают ограниченную функциональность и возможности настройки. Этому клиенту в одном приложении требовались собственные этапы, права доступа и отчёты, а не универсальный инструмент с недостатками.

Обзор проекта

Решение создано как адаптивное веб-приложение для компьютеров, планшетов и мобильных устройств. Оно объединяет данные о клиентах, аккаунтах и контактных лицах, чтобы команды работали с единой записью.

Для управления продажами создана рабочая среда для потенциальных клиентов и воронок с оценкой клиентов, информацией о возможностях и настраиваемыми этапами сделок. Менеджеры по продажам видят весь путь от потенциального клиента до активной возможности в одном представлении.

Профиль клиента объединяет контактные данные, историю аккаунта и записи взаимодействий. Заметки и следующая задача сохраняются в записи, предоставляя команде поддержки полезный контекст перед следующим разговором.

Руководители анализируют активность продаж с помощью карточек показателей, графиков тенденций и сводок по воронке. Планирование дальнейших коммуникаций в том же процессе управления клиентами объединяет задачи календаря, шаблоны писем и кампании.

Решение создано с отдельным разделом администрирования и интеграций. По мере роста потребностей компании можно добавлять подключения, роли, права доступа и настройки API.

Обмен данными через CSV, электронная почта и подключения к календарю поддерживают повседневную работу.

Реализованные ключевые функции

  • Привлечение, оценка и ранжирование потенциальных клиентов
  • Настраиваемые воронки продаж и этапы сделок
  • Профили клиентов с временными шкалами взаимодействий
  • Управление контактами, аккаунтами и активностями
  • Запланированные и автоматизированные дальнейшие коммуникации
  • Персонализированные email-кампании
  • Прогнозы продаж и панели показателей
  • Отчёты и представления воронки
  • Роли и права доступа
  • Импорт и экспорт CSV

Можно добавить

+ Управление обращениями в поддержку + Выставление счетов + Бронирования и расписания + Управление документами + Логистика и выполнение заказов + Управление запасами + Платёжные подключения

Кто ещё может использовать это решение

У этих компаний похожие задачи по управлению клиентами, поэтому то же решение можно адаптировать под их записи, этапы и подключённые сервисы.

Бухгалтерская компания

Задача Ей необходимо организовать клиентские записи, запросы, повторяющиеся активности и историю коммуникаций.
Как помогает решение Решение предоставляет общие профили клиентов, напоминания, заметки, задачи и доступ с контролем прав.
Бухгалтерские компании

Компания, оказывающая бизнес-услуги

Задача Ей необходимо отслеживать потенциальных клиентов, возможности, взаимодействия и активности продаж по всем услугам.
Как помогает решение CRM объединяет управление воронками, дальнейшие коммуникации, отчёты и внешние бизнес-сервисы.
Бизнес-услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Разработка приложений и API

Эта языковая группа обеспечивает интерфейс CRM, серверную логику и подключённые сервисы.

Python

API и сервисы данных

Python обеспечивает работу API и отдельных сервисов обработки данных.

PHP

Сервисы бизнес-интеграций

PHP обеспечивает отдельные подключения CRM, отчётов и обмена файлами.

@brightweblabs/module-crm

Основа CRM-модуля

Этот модуль на JavaScript и TypeScript обеспечивает функции CRM в приложении.

@graph8/sdk

CRM и интеграции продаж

Этот SDK объединяет функции CRM, обогащения данных, последовательностей, кампаний и отслеживания.

d3-dsv

Обмен CSV и TSV

Эта библиотека читает и форматирует CSV- и TSV-файлы для импорта, экспорта и отчётов.

rrule

Повторяющиеся даты календаря

Эта библиотека обрабатывает повторяющиеся даты для запланированных клиентских и продажных активностей.

whatsapp-web.js

Обмен сообщениями через WhatsApp Web

Эта библиотека Node.js подключает CRM к аккаунтам WhatsApp Web для обмена сообщениями.

CSV

Обмен клиентскими данными

CSV-файлы передают данные контактов, аккаунтов, активностей и отчётов в CRM и из неё.

Интеграции

Email and calendar services

Письма, шаблоны, запланированные активности и события календаря подключаются к CRM.

Marketing automation

Кампании, сегменты получателей, статусы кампаний и сообщения для дальнейших коммуникаций передаются между CRM и маркетинговыми сервисами.

WhatsApp Web

Сообщения клиентов и отдела продаж могут передаваться через подключение WhatsApp Web.

Business systems through APIs

Бухгалтерские, платёжные, логистические и другие подключённые сервисы обмениваются подтверждённой бизнес-информацией через API.

CSV files

Клиентские записи и отчёты передаются между CRM и табличными системами через импорт и экспорт CSV.

Результат

Команды продаж чётко видят следующую возможность

Рабочая среда потенциальных клиентов и воронки объединяет управление потенциальными клиентами и учёт возможностей в одном месте. Оценки и ранжирование потенциальных клиентов, а также этапы сделок дают менеджерам ясное представление об активной работе.

В результате команда получает представление о продажах, которое сокращает повторную работу с записями и сохраняет видимый путь от потенциального клиента до сделки.

Как это работает

  1. Записи и оценки потенциальных клиентов отображаются в списке клиентов с поиском и фильтрами.
  2. Информация о возможностях распределена по колонкам воронки в соответствии с этапом сделки.
  3. Запланированные дальнейшие коммуникации отображаются вместе с информацией о возможности и действием по коммуникации.
  • Индикаторы ранжирования потенциальных клиентов
  • Настраиваемые этапы сделок
  • Панель информации о возможности
Рабочая среда потенциальных клиентов и воронки

Рабочая среда потенциальных клиентов и воронки

Функции, доступные на этом экране
Управление потенциальными клиентами Учёт возможностей Настройка воронок продаж Поиск контактов Планирование дальнейших коммуникаций

История клиента сохраняется в его записи

Профиль клиента объединяет контактные данные, историю аккаунта и записи взаимодействий. Представители службы поддержки могут просматривать отношения в одной временной шкале, не собирая их из отдельных записей.

Заметки и следующая задача сохраняются в записи клиента, поэтому важный контекст остаётся рядом со следующим взаимодействием.

Как это работает

  1. Контактные данные клиента и история аккаунта отображаются в профиле.
  2. Записи взаимодействий упорядочены во временной шкале взаимодействий.
  3. Заметки и следующая задача по дальнейшей коммуникации отображаются вместе с записью клиента.
  • Шапка профиля клиента
  • Временная шкала взаимодействий
  • Элементы управления следующей задачей
Совет: Временная шкала взаимодействий хранит заметки и предыдущие активности коммуникаций рядом с профилем клиента.
Профиль клиента и временная шкала взаимодействий

Профиль клиента и временная шкала взаимодействий

Функции, доступные на этом экране
Управление клиентской базой Учёт взаимодействий с клиентами Управление контактными данными

Руководители анализируют показатели продаж в одном представлении

Панель показателей объединяет активность продаж, статус воронки и прогнозы в одном управленческом представлении. Карточки показателей и отчёты упрощают анализ активности и результатов.

Графики тенденций показывают динамику показателей вместе со сводкой по воронке.

Как это работает

  1. Данные об активности продаж отображаются в карточках показателей и на графике тенденций продаж.
  2. Данные воронки собраны рядом с панелью прогноза продаж.
  3. Данные отчётов подготавливаются с помощью элемента управления экспортом отчётов.
  • Карточки показателей
  • Сводка по воронке
  • Панель прогноза
Панель показателей продаж

Панель показателей продаж

Функции, доступные на этом экране
Учёт показателей продаж Прогнозирование показателей продаж Отслеживание показателей в динамике Создание отчётов для анализа

Дальнейшие коммуникации и кампании следуют единому расписанию

Планировщик дальнейших коммуникаций и кампаний объединяет запланированные задачи, даты календаря и содержимое писем. Менеджеры по продажам и маркетологи могут связывать запланированные коммуникации с клиентскими записями.

Статус кампаний и сегменты контактов остаются доступны в том же представлении планирования.

Как это работает

  1. Даты дальнейших коммуникаций и статус задач отображаются в календаре и списке запланированных задач.
  2. Содержимое писем хранится в редакторе шаблонов писем.
  3. Данные кампаний и сегменты контактов отображаются в представлениях статуса кампаний и получателей.
  • Представление календаря
  • Редактор шаблонов писем
  • Выбор сегмента получателей
Примечание: Интеграции email-маркетинга и календаря связывают запланированные коммуникации с CRM.
Планировщик дальнейших коммуникаций и кампаний

Планировщик дальнейших коммуникаций и кампаний

Функции, доступные на этом экране
Планирование дальнейших коммуникаций Автоматизация дальнейших коммуникаций Интеграция email-маркетинга Интеграция календаря и электронной почты

Доступ и подключённые сервисы остаются под контролем

Раздел администрирования объединяет роли, права доступа и настройки API. Администратор CRM может контролировать правила доступа и подключённые сервисы по мере роста системы.

Интеграционные подключения и обмен CSV обеспечивают связь с внешними бизнес-инструментами.

Как это работает

  1. Роли пользователей и настройки прав отображаются в разделе администрирования.
  2. Подключения электронной почты, маркетинга и других сервисов отображаются в списке интеграций.
  3. Записи CSV передаются с помощью элементов управления импортом и экспортом, а настройки API находятся в разделе конфигурации.
  • Настройки ролей и прав доступа
  • Список интеграционных подключений
  • Ссылка на документацию системы
Администрирование и интеграции

Администрирование и интеграции

Что даёт решение

С помощью этого решения компания может:

  • Управлять контактами, аккаунтами, клиентами и историей взаимодействий в одном месте
  • Проводить потенциальных клиентов и возможности по настроенным этапам продаж
  • Планировать дальнейшие коммуникации и создавать персонализированные email-кампании
  • Анализировать показатели продаж, прогнозы, воронки и отчёты
  • Делиться контекстом клиента между командами продаж, маркетинга и поддержки
  • Связывать записи CRM с электронной почтой, календарями, обменом сообщениями и бизнес-сервисами

Справятся ли с этой задачей готовые системы?

До разработки задачу сравнили с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту CRM для продаж Pipedrive, Close, Sugar Sell Бизнес-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Корпоративная CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Индивидуальное решение
Хранить записи клиентов и взаимодействий
Автоматизировать дальнейшие коммуникации и напоминания
Отслеживать показатели и прогнозы продаж
Подключать внешние бизнес-сервисы
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям и отчётам частично частично частично
Все этапы в одном месте
Без ручных действий между программами частично частично частично

На основе публичных описаний продуктов и их категорий.

Готовые CRM-продукты предлагают основные части задачи, и готового продукта достаточно, если требуется одна стандартная функция продаж или управления контактами.

Этому клиенту требовалось собственное ПО, поскольку необходимые этапы, права доступа и отчёты в одном приложении должны были соответствовать правилам компании.

Некоторые подключения и этапы по-прежнему зависят от выбранных сервисов, поэтому уровень автоматизации различается в зависимости от интеграции.

В заключение

В итоге решение было создано для устранения ручной работы на пути от записи клиента до дальнейшей коммуникации, отчёта или подключённого бизнес-сервиса.

FAQ

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как адаптировать CRM под ваши записи, правила продаж и подключённые сервисы.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты