PROJEKTS

Klientu attiecību vadība potenciālo klientu piesaistei un turpmākai saziņai

Pielāgota programmatūras izstrāde, GoHighLevel CRM konfigurēšana, Potenciālo klientu piesaiste, Pārdošanas piltuves pārvaldība, E-pasta un SMS automatizācija, Tikšanos rezervēšana, CRM integrācijas

  • Nozare: Mārketinga pakalpojumi
  • Slovēnija Atrašanās vieta: Slovēnija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mēneši

Klienta mārketinga aģentūra daudz laika pavada, pārvietojot pieprasījumus no potenciālo klientu avotiem uz kontaktpersonu ierakstiem un pārdošanas posmiem. Risinājums ir klientu attiecību vadības programmatūra, kas piesaista potenciālos klientus no savienotajiem kanāliem, sakārto tos pārdošanas piltuvēs un automatizē turpmāko saziņu aģentūras komandai. Tā GoHighLevel vidē savieno arī tikšanās, komandas uzdevumus un pārskatus, nodrošinot aģentūrai vienu vietu klientu potenciālo pieteikumu pārvaldībai.

Kopsavilkums

Problēma

Aģentūra pārvalda potenciālos klientus, turpmāko saziņu, rezervācijas un pārskatus sadrumstalotos procesos, kas patērē komandas laiku.

Risinājums

Risinājums kļuva par centralizētu GoHighLevel CRM ar savienotiem potenciālo klientu avotiem, piltuvēm un saziņas darba plūsmām.

Rezultāts

Sistēma ir izveidota, lai samazinātu manuālo darbu un atkārtotu darbību starp jaunu pieprasījumu, rezervētu tikšanos un pārdošanu.

Klienta stāsts

Klients ir mārketinga aģentūra no Slovēnijas. Tā pārvalda CRM automatizāciju vairākiem zīmoliem vai klientiem un strādā ar pieprasījumiem no tīmekļa vietnēm, reklāmām, sociālajiem tīkliem un zvaniem.

Komanda pavada laiku, kārtojot kontaktpersonu ierakstus un kvalificējot potenciālos klientus. Tā arī piešķir atbildīgos, virza iespējas pa posmiem un saskaņo turpmāko saziņu ar rezervācijām.

Klients pieprasīja arī nosacījumu e-pasta, SMS un WhatsApp saziņu.

Risinājums tika veidots ap kontaktpersonu ierakstiem, iespēju pārdošanas piltuvēm, potenciālo klientu avotu uzskaitei un tikšanos darba plūsmām. Piekļuves tiesības, informācijas paneļi un dokumentācija atbalstīja aģentūras komandas darbu.

Klients vēlējās

  1. Testēt, uzraudzīt, optimizēt, dokumentēt un nodot CRM procesus, izmantojot apmācības un praktiskus skaidrojumus.
  2. Konfigurēt GoHighLevel ar kontaktiem, tagiem, laukiem, piltuvēm, posmiem un potenciālo klientu avotiem.
  3. Piesaistīt un sinhronizēt potenciālos klientus no tīmekļa vietnēm, sociālajiem tīkliem, reklāmām, tīmekļa āķiem un ārējām sistēmām.
  4. Izveidot nosacījumu e-pasta, SMS, WhatsApp, balss un sociālo ziņu turpmāko saziņu.

Kāpēc gatava programmatūra nebija piemērota

Gatavie potenciālo klientu novirzīšanas produkti galvenokārt sasaista potenciālos klientus ar CRM ierakstiem un piešķir tos, izmantojot novirzīšanas noteikumus. Datu pārvaldības produkti koncentrējas uz CRM datu tīrīšanu, savienošanu vai papildināšanu. Šim klientam bija nepieciešama viena konfigurēta sistēma piltuvēm, saziņai, rezervācijām, maksājumiem, komandas paziņojumiem, pārskatiem, testēšanai un dokumentācijai.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts, balstoties uz GoHighLevel CRM ierakstiem, iespēju pārdošanas piltuvēm, veidlapām un kalendāriem. Darba plūsmas, informācijas paneļi, piekļuves tiesības un pārskati papildināja darbības struktūru.

Posmi un potenciālo klientu avoti joprojām ir daļa no tā paša CRM procesa.

Potenciālo klientu piesaistei tika nodrošinātas savienotas veidlapas, tīmekļa vietnes un sociālie kanāli. Tīmekļa āķi un ārējās sistēmas vajadzības gadījumā arī apmainās ar potenciālo klientu informāciju.

Nosacījumu darba plūsmas nosūta e-pasta, SMS un WhatsApp ziņas. Tiek atbalstītas arī balss un sociālo ziņu darbības.

Aktivizētāji, aizkaves, atzari un apturēšanas nosacījumi pielāgo ziņas potenciālā klienta posmam.

Īpaša uzmanība tika pievērsta tikšanos pārvaldībai. Sistēma atbalsta rezervēšanu, apstiprinājumus un atgādinājumus, savukārt zvanu uzdevumi un neierašanās gadījumu apstrāde palīdz veikt nākamo soli.

Risinājums tika organizēts moduļos, lai vēlāk varētu pievienot galvenās lapas, e-pasta veidnes, WhatsApp paziņojumus un automatizētus zvanus. Pēc nodošanas aģentūras komandai palīdz informācijas paneļi, kvalitātes pārbaudes un ārējie savienojumi. Komandu atbalsta arī apmācības un dokumentācija.

Nodrošinātās galvenās funkcijas

  • Centralizēti GoHighLevel kontaktpersonu ieraksti
  • Iespēju piltuves un pārdošanas posmi
  • Potenciālo klientu piesaiste no savienotajiem kanāliem
  • Potenciālo klientu avotu uzskaite
  • Nosacījumu e-pasta un SMS automatizācija
  • WhatsApp un sociālo ziņu turpmākā saziņa
  • Potenciālo klientu novirzīšana, kvalificēšana un piešķiršana
  • Tikšanos rezervēšana un atgādinājumi
  • Darba plūsmu testēšana un kvalitātes pārbaudes
  • Pārskatu informācijas paneļi

Var pievienot

+ Galvenās lapas + E-pasta veidnes + WhatsApp paziņojumi + Automatizēti zvani + Paplašināti informācijas paneļi + Savienojumi ar ārējiem rīkiem

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Šiem uzņēmumiem ir līdzīgs potenciālo klientu pārvaldības uzdevums, un to pārdošanas un rezervēšanas procesiem var pielāgot to pašu risinājumu.

Koučinga uzņēmums

Uzdevums Tam jākvalificē pieprasījumi un jārezervē pārdošanas zvani vai tikšanās.
Kā risinājums palīdz Risinājums piesaista potenciālos klientus, novirza tos, automātiski sazinās un sasaista rezervāciju datus ar piltuvi.
Biznesa pakalpojumi

Izglītības un apmācību uzņēmums

Uzdevums Tam pieprasījumi jāpārvērš ieplānotās konsultācijās vai programmu pārdošanā.
Kā risinājums palīdz Risinājums kārto potenciālos klientus, nosūta nosacījumu ziņas, pārvalda tikšanās un veido pārskatus par aktivitātēm.
Biznesa pakalpojumi

Izejošās pārdošanas organizācija

Uzdevums Tam komandā nepieciešama potenciālo klientu piešķiršana, piesaiste un turpmākās saziņas kontrole.
Kā risinājums palīdz Risinājums vienā CRM procesā apkopo atbildīgos, posmus, ziņu aktivitāti un komandas pārskatus.
Profesionālie pakalpojumi

Tehnoloģiju steks

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM un automatizācijas pakalpojumi

Šī izpildvide savieno CRM ierakstus, darba plūsmas, saziņas kanālus un ārējos pakalpojumus.

Python

CRM un kalendāra integrācijas

Python pakalpojumi savieno CRM API un kalendāra datus, ja tas nepieciešams darba plūsmai.

PHP

Ziņapmaiņas un CRM integrācijas

PHP integrācijas savieno saziņas un CRM pakalpojumus.

@gnosticdev/highlevel-sdk

GoHighLevel API piekļuve

Šis SDK savieno risinājumu ar GoHighLevel CRM un mārketinga automatizācijas funkcijām.

ghl-sdk

GoHighLevel ieraksti

Šis SDK GoHighLevel vidē strādā ar kontaktiem, iespējām, piltuvēm, tikšanām un darba plūsmām.

gohighlevel-api-client

Python CRM savienojums

Šis klients savieno Python pakalpojumus ar GoHighLevel platformu.

twilio/sdk

SMS saziņa

Šī bibliotēka nodrošina SMS ziņapmaiņu, izmantojot Twilio.

whatsapp-web.js

WhatsApp ziņapmaiņa

Šī Node.js bibliotēka atbalsta WhatsApp ziņu apstrādi.

rrule

Atkārtoti kalendāra datumi

Šī bibliotēka apstrādā atkārtotus datumus tikšanos darba plūsmām.

icalendar

Kalendāra notikumu apmaiņa

Šī bibliotēka nolasa un izveido kalendāra notikumus plānošanas savienojumiem.

Integrācijas

GoHighLevel

Risinājums ar GoHighLevel apmainās ar kontaktiem, iespējām, piltuvēm, tikšanās datiem, darba plūsmām, ziņām un pārskatu datiem.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Savienotie sociālo tīklu un reklāmas kanāli nodrošina pieprasījumus un avotu informāciju.

Twilio

Twilio nodrošina SMS un saziņas notikumus, ko izmanto turpmākās saziņas darba plūsmās.

WhatsApp

WhatsApp nodrošina paziņojumus un turpmākās saziņas ziņas, kad tās nepieciešamas darba plūsmai.

Google Calendar

Kalendāra sinhronizācija apmainās ar tikšanos notikumiem un pieejamību.

Zapier and Make

Šīs automatizācijas platformas pārvieto potenciālo klientu, tikšanos, maksājumu un ārējo platformu datus starp savienotajām sistēmām.

Rezultāts

Potenciālie klienti tiek kārtoti vienā piltuvē

Potenciālo klientu piltuves ekrāns aģentūrai sniedz vienotu pārskatu par kontaktiem un iespējām. Avota dati, tagi un pielāgotie lauki paliek redzami līdzās pašreizējam pārdošanas posmam.

Atbildīgie un aktivitātes atrodas blakus informācijai, kas nepieciešama nākamajai saziņai, nevis ir sadalīti dažādos rīkos.

Kā tas darbojas

  1. CRM attēlo kontaktpersonu ierakstus, iespēju posmus, tagus, pielāgotos laukus, avota datus un e-pasta un SMS aktivitātes.
  2. Piltuve grupē iespējas pēc pārdošanas posma un parāda tām piešķirtos lietotājus.
  3. Aktivitāšu plūsma parāda ar kontaktpersonu un iespēju saistīto saziņas aktivitāti.
  • Pārskatīt piesaistītos potenciālos klientus
  • Piešķirt atbildīgos
  • Virzīt iespējas pa posmiem
Potenciālo klientu piltuve un kontaktpersonas ieraksts

Potenciālo klientu piltuve un kontaktpersonas ieraksts

Šī ekrāna funkcijas
CRM struktūras pārvaldība Konfigurēt pārdošanas piltuves Piesaistīt potenciālos klientus no platformām

Turpmākā saziņa atbilst potenciālā klienta situācijai

Darba plūsmas veidotājs apvieno nosacījumu saziņu vienā vizuālā procesā. E-pasta, SMS un WhatsApp darbības tiek savienotas ar aizkavēm un atzariem. Tās tiek savienotas arī ar apturēšanas nosacījumiem.

Aģentūra var testēt un pārskatīt darba plūsmu, pirms tā kļūst par darbības procesa daļu.

Kā tas darbojas

  1. Darba plūsmā tiek parādīti aktivizētāju, e-pasta, SMS, WhatsApp, aizkaves, nosacījumu un apturēšanas nosacījumu bloki.
  2. Potenciālo klientu ieraksti, atbildes, tikšanās, tagi, posmi un ziņu aktivitātes pārvietojas pa konfigurētajiem atzariem.
  3. Darba plūsmas testa vadīkla pārbauda konfigurēto saziņas ceļu.
  • Izveidot vairāku soļu turpmāko saziņu
  • Apturēt ziņas pēc rezervācijas
  • Pārbaudīt darba plūsmas kvalitāti
Padoms: Tikšanos rezervācijas un potenciālo klientu atbildes var kalpot kā nosacījumi, kas maina turpmākās saziņas ceļu.
Darba plūsmas veidotājs nosacījumu turpmākajai saziņai

Darba plūsmas veidotājs nosacījumu turpmākajai saziņai

Šī ekrāna funkcijas
E-pasta un SMS automatizācija Automatizēt potenciālo klientu pārvaldību Automatizēt turpmāko saziņu Rediģēt darba plūsmas Pārbaudīt darba plūsmas kvalitāti

Rezervācijas tiek savienotas ar atgādinājumiem un uzdevumiem

Rezervāciju ekrāns savieno tikšanās ar potenciālo klientu pārvaldību. Kalendāra pieejamība, rezervācijas informācija un apstiprinājuma statuss redzami vienā plānošanas skatā.

Atgādinājumu grafiki un zvanu uzdevumi atbalsta tikšanās procesu, tostarp neierašanās gadījumu apstrādi.

Kā tas darbojas

  1. Kalendārs parāda pieejamos laika periodus, rezervāciju datus un kalendāra notikumus.
  2. Tikšanās ieraksts parāda statusu, apstiprinājuma statusu un atgādinājuma statusu.
  3. Zvana uzdevumu panelī tiek parādīti ar tikšanās darba plūsmu saistītie zvanu uzdevumi.
  • Izveidot tiešsaistes tikšanās
  • Nosūtīt tikšanās atgādinājumus
  • Pārvaldīt neierašanās gadījumus
Rezervāciju kalendārs un tikšanās informācija

Rezervāciju kalendārs un tikšanās informācija

Šī ekrāna funkcijas
Izveidot tiešsaistes tikšanās Iestatīt tikšanos atgādinājumus Automatizēt zvanu uzsākšanu

Vadītāji redz potenciālo klientu un kampaņu aktivitātes

Pārskatu panelis apvieno potenciālo klientu avotus, rezervācijas un kampaņas vienā skatā. Operatīvai pārskatīšanai pieejams arī maksājumu statuss un komandas aktivitātes.

Vadītāji var salīdzināt ar piesaisti un turpmāko saziņu saistītās aktivitātes, nedalot piltuves un rezervāciju informāciju nesaistītos pārskatos.

Kā tas darbojas

  1. Panelis parāda potenciālo klientu avotu datus, aktivitātes, rezervāciju datus, konversiju atjauninājumus, maksājumu datus un komandas aktivitātes.
  2. Potenciālo klientu avotu diagramma parāda avotus, kas saistīti ar piesaistītajiem pieprasījumiem.
  3. Piltuves kopsavilkums, rezervāciju rādītāji, kampaņu panelis, maksājumu panelis un komandas tabula parāda operatīvos atjauninājumus.
  • Pārskatīt avotu veiktspēju
  • Uzraudzīt rezervāciju un konversiju atjauninājumus
  • Pārbaudīt komandas aktivitāti
Piezīme: Pārskati savieno potenciālo klientu aktivitātes ar rezervāciju, maksājumu, kampaņu un komandas informāciju.
Potenciālo klientu un kampaņu pārskatu panelis

Potenciālo klientu un kampaņu pārskatu panelis

Šī ekrāna funkcijas
RT panelis Sekot potenciālo klientu avotu veiktspējai

Ko sniedz risinājums

Izmantojot šo risinājumu, aģentūra var:

  • Vienā CRM glabāt kontaktus, posmus, tagus, pielāgotos laukus un avotus
  • Piesaistīt un novirzīt potenciālos klientus no savienotajiem kanāliem
  • Īstenot nosacījumu e-pasta, SMS, WhatsApp un sociālo tīklu turpmāko saziņu
  • Savienot tikšanās ar apstiprinājumiem, atgādinājumiem un zvanu uzdevumiem
  • Pārskatīt kampaņu, rezervāciju, maksājumu un komandas aktivitātes
  • Pārvaldīt un dokumentēt CRM darba plūsmas savai komandai

Vai gatavas sistēmas varētu paveikt šo darbu?

Pirms izstrādes uzdevums tika salīdzināts ar gataviem produktiem, balstoties uz to pašu aprakstiem.

Kas klientam nepieciešams Potenciālo klientu novirzīšanas platformas LeanData, LeadAngel, Traction Complete CRM datu pārvaldība Insycle, Openprise, D&B Connect Ieņēmumu operāciju platformas D&B Rev.Up ABX Pielāgots risinājums
Testēt, uzraudzīt un dokumentēt CRM procesus — — —
Konfigurēt CRM ierakstus un piltuves — — —
Piesaistīt un sinhronizēt potenciālos klientus — — —
Automatizēt vairāku kanālu turpmāko saziņu — — —
Atbilst klienta noteikumiem: posmiem, lomām un pārskatiem daļēji — daļēji
Visi soļi vienuviet — — —
Bez manuāliem soļiem starp programmām — daļēji

Pamatojoties uz produktu un to kategorijas publiskajiem aprakstiem.

Gatavie produkti daļēji nodrošina potenciālo klientu novirzīšanu, CRM datu pārvaldību un ieņēmumu operācijas. Gatavs produkts ir pietiekams, ja nepieciešama tikai viena no šīm jomām.

Šim klientam bija nepieciešama paša programmatūra, jo produkti neatbilda visam uzņēmuma uzdevumam un aģentūras noteikumiem, vajadzīgās daļas bija sadalītas vairākos produktos, bet soļiem starp tiem joprojām bija nepieciešama konfigurēšana un koordinēšana.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai novērstu manuālo darbu ceļā no jauna potenciālā klienta līdz turpmākai saziņai, tikšanās un pārdošanas ierakstam.

BUJ

Domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Izlasiet atbildes, lai uzzinātu, kā CRM struktūra, automatizācija, rezervācijas, integrācijas un komandas nodošana darbojas kopā.

Nepieciešams kas līdzīgs? Sazināsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus