ПРОЕКТ

Управление отношениями с клиентами для привлечения потенциальных клиентов и дальнейшей коммуникации

Разработка индивидуального программного обеспечения, Настройка GoHighLevel CRM, Привлечение потенциальных клиентов, Управление воронкой продаж, Автоматизация электронной почты и SMS, Бронирование встреч, CRM-интеграции

  • Отрасль: Маркетинговые услуги
  • Словения Местоположение: Словения
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяца

Маркетинговое агентство клиента тратит много времени на перенос запросов из источников потенциальных клиентов в записи контактов и этапы продаж. Решение представляет собой систему управления отношениями с клиентами, которая привлекает потенциальных клиентов из подключенных каналов, распределяет их по воронкам продаж и автоматизирует дальнейшую коммуникацию команды агентства. В среде GoHighLevel она также объединяет встречи, командные задачи и отчеты, предоставляя агентству единое место для управления входящими обращениями.

Краткое содержание

Проблема

Агентство управляет потенциальными клиентами, дальнейшей коммуникацией, бронированиями и отчетами в разрозненных процессах, которые отнимают время команды.

Решение

Решение стало централизованной CRM GoHighLevel с подключенными источниками потенциальных клиентов, воронками и рабочими процессами коммуникации.

Результат

Система создана для сокращения ручной работы и повторяющихся действий между новым запросом, забронированной встречей и продажей.

История клиента

Клиент - маркетинговое агентство из Словении. Оно управляет автоматизацией CRM для нескольких брендов или клиентов и работает с запросами с веб-сайтов, из рекламы, социальных сетей и звонков.

Команда тратит время на обработку записей контактов и квалификацию потенциальных клиентов. Она также назначает ответственных, проводит возможности по этапам и согласует дальнейшую коммуникацию с бронированиями.

Клиент также запросил условную коммуникацию по электронной почте, SMS и WhatsApp.

Решение построено вокруг записей контактов, воронок возможностей, учета источников потенциальных клиентов и рабочих процессов встреч. Права доступа, информационные панели и документация поддерживают работу команды агентства.

Клиент хотел

  1. Тестировать, контролировать, оптимизировать, документировать и передавать CRM-процессы с помощью обучения и практических пояснений.
  2. Настроить GoHighLevel с контактами, тегами, полями, воронками, этапами и источниками потенциальных клиентов.
  3. Привлекать и синхронизировать потенциальных клиентов с веб-сайтов, из социальных сетей, рекламы, вебхуков и внешних систем.
  4. Создать условную дальнейшую коммуникацию по электронной почте, SMS, WhatsApp, голосовым и социальным сообщениям.

Почему готовое программное обеспечение не подошло

Готовые продукты для маршрутизации потенциальных клиентов в основном связывают потенциальных клиентов с записями CRM и распределяют их по правилам маршрутизации. Продукты управления данными сосредоточены на очистке, объединении или обогащении данных CRM. Этому клиенту требовалась одна настроенная система для воронок, коммуникации, бронирований, платежей, командных уведомлений, отчетов, тестирования и документации.

Обзор проекта

Решение разработано на основе записей GoHighLevel CRM, воронок возможностей, форм и календарей. Рабочие процессы, информационные панели, права доступа и отчеты дополнили операционную структуру.

Этапы и источники потенциальных клиентов по-прежнему являются частью единого CRM-процесса.

Для привлечения потенциальных клиентов были подключены формы, веб-сайты и социальные каналы. Вебхуки и внешние системы также обмениваются данными о потенциальных клиентах при необходимости.

Рабочие процессы по условиям отправляют сообщения по электронной почте, SMS и WhatsApp. Также поддерживаются голосовые сообщения и сообщения в социальных сетях.

Триггеры, задержки, ветвления и условия остановки адаптируют сообщения к этапу потенциального клиента.

Особое внимание уделено управлению встречами. Система поддерживает бронирование, подтверждения и напоминания, а задачи для звонков и обработка неявок помогают сделать следующий шаг.

Решение организовано по модулям, чтобы позже можно было добавить целевые страницы, шаблоны писем, уведомления WhatsApp и автоматические звонки. После передачи агентству в работе помогают информационные панели, проверки качества и внешние подключения. Команду также поддерживают обучение и документация.

Основные реализованные функции

  • Централизованные записи контактов GoHighLevel
  • Воронки возможностей и этапы продаж
  • Привлечение потенциальных клиентов из подключенных каналов
  • Учет источников потенциальных клиентов
  • Условная автоматизация электронной почты и SMS
  • Дальнейшая коммуникация через WhatsApp и социальные сообщения
  • Маршрутизация, квалификация и распределение потенциальных клиентов
  • Бронирование встреч и напоминания
  • Тестирование рабочих процессов и проверки качества
  • Информационные панели отчетности

Можно добавить

+ Целевые страницы + Шаблоны писем + Уведомления WhatsApp + Автоматические звонки + Расширенные информационные панели + Подключения к внешним инструментам

Кто еще может использовать это решение

У этих компаний похожая задача управления потенциальными клиентами, поэтому то же решение можно адаптировать к их процессам продаж и бронирования.

Коучинговая компания

Задача Ей необходимо квалифицировать запросы и бронировать звонки или встречи по продажам.
Как помогает решение Решение привлекает потенциальных клиентов, направляет их, автоматически связывается с ними и связывает данные бронирований с воронкой.
Бизнес-услуги

Образовательная и обучающая компания

Задача Ей необходимо превращать запросы в запланированные консультации или продажи программ.
Как помогает решение Решение сортирует потенциальных клиентов, отправляет условные сообщения, управляет встречами и формирует отчеты об активности.
Бизнес-услуги

Организация исходящих продаж

Задача Ей необходимо распределять потенциальных клиентов в команде, привлекать их и контролировать дальнейшую коммуникацию.
Как помогает решение Решение объединяет ответственных, этапы, активность сообщений и командные отчеты в едином CRM-процессе.
Профессиональные услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM и сервисы автоматизации

Эта реализация объединяет записи CRM, рабочие процессы, каналы коммуникации и внешние сервисы.

Python

Интеграции CRM и календаря

Сервисы Python соединяют API CRM и данные календаря, когда это необходимо рабочему процессу.

PHP

Интеграции обмена сообщениями и CRM

Интеграции PHP соединяют сервисы коммуникации и CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Доступ к API GoHighLevel

Этот SDK соединяет решение с CRM GoHighLevel и функциями маркетинговой автоматизации.

ghl-sdk

Записи GoHighLevel

Этот SDK работает в GoHighLevel с контактами, возможностями, воронками, встречами и рабочими процессами.

gohighlevel-api-client

Подключение Python к CRM

Этот клиент соединяет сервисы Python с платформой GoHighLevel.

twilio/sdk

SMS-коммуникация

Эта библиотека обеспечивает обмен SMS-сообщениями через Twilio.

whatsapp-web.js

Обмен сообщениями в WhatsApp

Эта библиотека Node.js поддерживает обработку сообщений WhatsApp.

rrule

Повторяющиеся даты календаря

Эта библиотека обрабатывает повторяющиеся даты для рабочих процессов встреч.

icalendar

Обмен событиями календаря

Эта библиотека считывает и создает события календаря для подключений к планированию.

Интеграции

GoHighLevel

Решение обменивается с GoHighLevel контактами, возможностями, воронками, данными встреч, рабочими процессами, сообщениями и данными отчетов.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Подключенные социальные и рекламные каналы предоставляют запросы и информацию об источниках.

Twilio

Twilio обеспечивает SMS и события коммуникации, используемые в рабочих процессах дальнейшего общения.

WhatsApp

WhatsApp обеспечивает уведомления и сообщения дальнейшей коммуникации, когда они нужны рабочему процессу.

Google Calendar

Синхронизация календаря обменивается событиями встреч и информацией о доступности.

Zapier and Make

Эти платформы автоматизации перемещают данные о потенциальных клиентах, встречах, платежах и внешних платформах между подключенными системами.

Результат

Потенциальные клиенты распределяются в одной воронке

Экран воронки потенциальных клиентов предоставляет агентству единый обзор контактов и возможностей. Данные об источниках, теги и пользовательские поля отображаются рядом с текущим этапом продаж.

Ответственные и активности находятся рядом с информацией, необходимой для следующей коммуникации, а не распределены по разным инструментам.

Как это работает

  1. CRM отображает записи контактов, этапы возможностей, теги, пользовательские поля, данные источников и активность электронной почты и SMS.
  2. Воронка группирует возможности по этапам продаж и показывает назначенных пользователей.
  3. Лента активности отображает коммуникацию, связанную с контактом и возможностью.
  • Просматривать привлеченных потенциальных клиентов
  • Назначать ответственных
  • Перемещать возможности по этапам
Воронка потенциальных клиентов и запись контакта

Воронка потенциальных клиентов и запись контакта

Функции этого экрана
Управление структурой CRM Настраивать воронки продаж Привлекать потенциальных клиентов с платформ

Дальнейшая коммуникация соответствует ситуации потенциального клиента

Конструктор рабочего процесса объединяет условную коммуникацию в единый визуальный процесс. Действия электронной почты, SMS и WhatsApp соединяются с задержками и ветвлениями, а также с условиями остановки.

Агентство может протестировать и проверить рабочий процесс до того, как он станет частью операционного процесса.

Как это работает

  1. В рабочем процессе отображаются блоки триггеров, электронной почты, SMS, WhatsApp, задержек, условий и остановки.
  2. Записи потенциальных клиентов, ответы, встречи, теги, этапы и активность сообщений проходят по настроенным ветвям.
  3. Тестовый инструмент рабочего процесса проверяет настроенный путь коммуникации.
  • Создавать многоэтапную дальнейшую коммуникацию
  • Останавливать сообщения после бронирования
  • Проверять качество рабочих процессов
Совет: Бронирования встреч и ответы потенциальных клиентов могут служить условиями, меняющими путь дальнейшей коммуникации.
Конструктор рабочего процесса для условной дальнейшей коммуникации

Конструктор рабочего процесса для условной дальнейшей коммуникации

Функции этого экрана
Автоматизация электронной почты и SMS Автоматизировать управление потенциальными клиентами Автоматизировать дальнейшую коммуникацию Редактировать рабочие процессы Проверять качество рабочих процессов

Бронирования связаны с напоминаниями и задачами

Экран бронирований связывает встречи с управлением потенциальными клиентами. Доступность календаря, данные бронирования и статус подтверждения отображаются в одном представлении планирования.

Расписание напоминаний и задачи для звонков поддерживают процесс встреч, включая обработку неявок.

Как это работает

  1. Календарь показывает доступные временные интервалы, данные бронирований и события календаря.
  2. Запись встречи показывает статус встречи, подтверждения и напоминания.
  3. Панель задач для звонков отображает задачи, связанные с рабочим процессом встреч.
  • Создавать онлайн-встречи
  • Отправлять напоминания о встречах
  • Управлять неявками
Календарь бронирований и информация о встречах

Календарь бронирований и информация о встречах

Функции этого экрана
Создавать онлайн-встречи Настраивать напоминания о встречах Автоматизировать инициирование звонков

Руководители видят активность потенциальных клиентов и кампаний

Панель отчетов объединяет источники потенциальных клиентов, бронирования и кампании в одном представлении. Для оперативного контроля также доступны статус платежей и активность команды.

Руководители могут сравнивать активность привлечения и дальнейшей коммуникации, не разделяя данные воронок и бронирований по несвязанным отчетам.

Как это работает

  1. Панель отображает данные источников потенциальных клиентов, активность, данные бронирований, обновления конверсии, платежные данные и активность команды.
  2. Диаграмма источников потенциальных клиентов показывает источники, связанные с привлеченными запросами.
  3. Сводка воронки, показатели бронирований, панель кампаний, панель платежей и таблица команды показывают оперативные обновления.
  • Проверять эффективность источников
  • Отслеживать обновления бронирований и конверсии
  • Проверять активность команды
Примечание: Отчеты связывают активность потенциальных клиентов с информацией о бронированиях, платежах, кампаниях и команде.
Панель отчетов по потенциальным клиентам и кампаниям

Панель отчетов по потенциальным клиентам и кампаниям

Функции этого экрана
Панель RT Отслеживать эффективность источников потенциальных клиентов

Что дает решение

С помощью этого решения агентство может:

  • Хранить контакты, этапы, теги, пользовательские поля и источники в одной CRM
  • Привлекать и направлять потенциальных клиентов из подключенных каналов
  • Реализовывать условную дальнейшую коммуникацию по электронной почте, SMS, WhatsApp и в социальных сетях
  • Связывать встречи с подтверждениями, напоминаниями и задачами для звонков
  • Просматривать активность кампаний, бронирований, платежей и команды
  • Управлять рабочими процессами CRM и документировать их для команды

Смогли бы готовые системы выполнить эту работу?

До разработки задачу сравнили с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Платформы маршрутизации потенциальных клиентов LeanData, LeadAngel, Traction Complete Управление данными CRM Insycle, Openprise, D&B Connect Платформы управления доходами D&B Rev.Up ABX Индивидуальное решение
Тестировать, контролировать и документировать CRM-процессы — — —
Настраивать записи CRM и воронки — — —
Привлекать и синхронизировать потенциальных клиентов — — —
Автоматизировать многоканальную дальнейшую коммуникацию — — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям и отчетам частично — частично
Все шаги в одном месте — — —
Без ручных действий между программами — частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты частично обеспечивают маршрутизацию потенциальных клиентов, управление данными CRM и операции с доходами. Готового продукта достаточно, если требуется только одна из этих областей.

Этому клиенту требовалось собственное программное обеспечение, поскольку продукты не охватывали всю задачу и правила агентства, необходимые функции были распределены между несколькими продуктами, а действия между ними по-прежнему требовали настройки и координации.

В заключение

В итоге решение создано для устранения ручной работы на пути от нового потенциального клиента до дальнейшей коммуникации, встречи и записи о продаже.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Думаете о создании похожей системы? Ознакомьтесь с ответами, чтобы узнать, как вместе работают структура CRM, автоматизация, бронирования, интеграции и передача системы команде.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты