PROJEKTS

MI automatizācija CRM darbplūsmām

Pielāgotas programmatūras izstrāde, MI darbplūsmu automatizācija, CRM integrācija, API integrācija, Potenciālo klientu kvalificēšana, Automatizēta turpmākā saziņa, Biznesa procesu automatizācija

  • Nozare: Biznesa pakalpojumi
  • Norvēģija Atrašanās vieta: Norvēģija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mēneši

Šis klients pavada laiku, savienojot CRM uzdevumus, klientu ziņas un turpmāko saziņu dažādos rīkos. Risinājums ir MI automatizācijas programmatūra MI automatizācijas aģentūrai: tā saņem potenciālos klientus, CRM ierakstus un ziņas, pēc tam atgriež kvalificēšanas rezultātus, atjauninātus ierakstus un ieplānotu saziņu. Aģentūras komanda un tās klienti to izmanto potenciālo klientu apstrādei un atkārtotu biznesa procesu pārvaldībai.

Kopsavilkums

Problēma

Klients pārvalda atkārtotus CRM uzdevumus savienotos rīkos, API un saziņas kanālos.

Risinājums

Risinājums kļuva par MI darbplūsmu automatizācijas sistēmu ar CRM savienojumiem, MI soļiem, turpmāko saziņu un uzraudzību vienuviet.

Rezultāts

Programmatūra ir paredzēta potenciālo klientu apstrādes, turpmākās saziņas un biznesa procesu automatizēšanai.

Klienta stāsts

Klients ir MI automatizācijas aģentūra no Norvēģijas. Tā uzņēmumiem izveido darbplūsmu sistēmas un savieno CRM, saziņas un operatīvos rīkus.

Tās darbs ietver potenciālo klientu kvalificēšanu, CRM atjaunināšanu, turpmāko saziņu, komunikāciju ar klientiem un iekšējos procesus. Atkārtoti soļi dažādās sistēmās patērē komandas laiku un apgrūtina konsekventu darbplūsmu kontroli.

Pieprasījums bija vienkāršs: izveidot un ieviest ar MI darbināmas darbplūsmas, savienot CRM ar biznesa rīkiem un automatizēt saziņu ar klientiem.

Risinājums tika izveidots kā modulāra sistēma ar darbplūsmu veidotāju, potenciālo klientu rindu, saziņas rindu un uzraudzības sadaļu. Īpaša uzmanība tika pievērsta rediģējamiem savienojumiem, ar MI atbalstītiem lēmumiem, kļūdu apstrādei un dokumentācijai, lai klienta komanda varētu pārvaldīt sistēmu.

Klients vēlējās

  1. Izveidot MI darbplūsmas atkārtotiem, vairāku soļu biznesa procesiem
  2. Savienot CRM sistēmas, rīkus, API, datubāzes, e-pastu un kalendārus
  3. Automatizēt atbildes, turpmāko saziņu, paziņojumus un tikšanās
  4. Izmantot MI datu klasificēšanai, lauku ieguvei un atbildēm klientiem

Kāpēc nederēja gatava programmatūra

Šīs jomas gatavie produkti koncentrējas uz atsevišķām uzdevuma daļām, piemēram, personāla atlasi, intervijām vai kandidātu pārbaudi. Tajos var nebūt vienuviet pieejami MI aģenti, CRM automatizācija, pielāgoti API, tīmekļa āķi un darbības dažādās sistēmās.

Projekta pārskats

Risinājums tika izveidots, balstoties uz vizuālu darbplūsmu veidotāju. Tas savieno aktivizētājus, darbības un MI soļus.

CRM ieraksti, API un tīmekļa āķi savieno biznesa procesu vienuviet.

Potenciālo klientu sadaļa apvieno kvalificēšanu, vērtēšanu un maršrutēšanu vienuviet. MI klasificē ienākošo informāciju, atjaunina CRM ierakstus un parāda nākamo saziņas darbību.

Saziņas rinda pārvalda personalizētas atbildes, e-pastus un SMS. Klienta komanda vienuviet redz ziņas, grafikus un CRM kontekstu.

Īpaša uzraudzības sadaļa pārbauda darbplūsmu izpildi, validācijas rezultātus un kļūdas. Atkārtotas izpildes un problēmu novēršanas darbības palīdz komandai pārskatīt notikušo un laika gaitā pielāgot noteikumus.

Sistēma tika veidota kā moduļu kopums, tāpēc vēlāk var pievienot jaunas veidlapas, automatizācijas un integrācijas, nepārveidojot visu lietotni.

Ieviestās galvenās funkcijas

  • Ar MI darbināms darbplūsmu veidotājs
  • Potenciālo klientu kvalificēšana un vērtēšana
  • CRM ierakstu atjaunināšana
  • Potenciālo klientu maršrutēšana
  • Automatizēta saziņa pa e-pastu un SMS
  • Personalizētu atbilžu melnraksti
  • API un tīmekļa āķu savienojumi
  • Tikšanos plānošanas atbalsts
  • Darbplūsmu uzraudzība un kļūdu pārbaudes
  • Vadības nodošanas cilvēkam kontrole

Var pievienot

+ Datu dublēšanās novēršana + Tērzēšanas roboti + Dokumentu un failu apstrāde + Darbplūsmu dokumentēšana + Komandas apmācība + CRM ierakstu dzēšana + Darbplūsmu problēmu novēršana

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Uzņēmumi ar līdzīgu uzdevumu var pielāgot šo risinājumu savu rīku savienošanai un manuāla darba samazināšanai procesos.

Mazs vai vidējs uzņēmums

Uzdevums Tam ir jāpārvalda CRM, pārdošana, atbalsts vai iekšējās darbības savienotos rīkos.
Kā risinājums palīdz Risinājums vienā darbplūsmā savieno ierakstus, ziņas, turpmāko saziņu un biznesa darbības.
Biznesa pakalpojumi

Mārketinga, pārdošanas vai potenciālo klientu piesaistes komanda

Uzdevums Tam jāapkopo, jākvalificē, jāmaršrutē un jāapstrādā potenciālie klienti, vienlaikus uzturot aktuālus CRM ierakstus.
Kā risinājums palīdz Risinājums klasificē potenciālos klientus, atjaunina CRM ierakstus un koordinē turpmākās darbības.
Biznesa pakalpojumi

Pakalpojumu uzņēmums, kas strādā pēc pieraksta

Uzdevums Tam jāautomatizē rezervācijas, saziņa ar klientiem un atbildes potenciālajiem klientiem.
Kā risinājums palīdz Risinājums savieno klientu ziņas, plānošanas soļus, paziņojumus un CRM atjauninājumus.
Biznesa pakalpojumi

Tehnoloģiju steks

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Darbplūsmas un integrācijas

Šī valoda nodrošina darbplūsmu savienojumus, API izsaukumus un automatizācijas pakalpojumus.

Python

MI un CRM pakalpojumi

Šī valoda atbalsta MI apstrādi, CRM savienojumus un tīmekļa āķu pakalpojumus.

PHP

API un ziņapmaiņas pakalpojumi

Šī valoda atbalsta atlasītus CRM, e-pasta un saziņas savienojumus.

openai

MI modeļa savienojums

Oficiālā TypeScript bibliotēka savieno darbplūsmu ar OpenAI modeļiem klasificēšanai, satura veidošanai un atbildēm.

langchain

MI darbplūsmas soļi

Šī bibliotēka savieno valodas modeļus ar uzvednēm, rīkiem un biznesa datiem.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM savienojums

Šis Python API iesaiņojums apmainās ar ierakstiem ar Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM savienojums

Šis SDK savieno darbplūsmas darbības ar Zoho CRM API.

svix

Tīmekļa āķu piegāde

Šī bibliotēka nosūta un pārbauda tīmekļa āķu notikumus starp savienotām sistēmām.

twilio/sdk

Saziņa pa SMS

Šis PHP iesaiņojums savieno darbplūsmu ar Twilio ziņapmaiņas darbībām.

JSON

Strukturēta datu apmaiņa

JSON pārsūta darbplūsmu nosacījumus, CRM datus, API datus un saziņas ierakstus starp pakalpojumiem.

Integrācijas

CRM systems

Risinājums apmainās ar potenciālo klientu informāciju, vērtējumiem, maršrutēšanas stāvokļiem, turpmākās saziņas statusiem un CRM ierakstiem ar savienotajām CRM sistēmām.

Business tools and APIs

REST API un OAuth savienojumi pārsūta biznesa procesu datus un darbības starp ārējiem rīkiem.

Webhooks

Tīmekļa āķi nosūta darbplūsmu notikumus un saņem ienākošos ierakstus no savienotajiem pakalpojumiem.

Email and SMS

E-pasta un SMS savienojumi nosūta personalizētu turpmāko saziņu, paziņojumus un atbildes klientiem.

Calendar tools

Kalendāru savienojumi pārsūta tikšanos un plānošanas datus caur darbplūsmu.

Rezultāts

Darbs ar potenciālajiem klientiem tiek organizēts ap kvalificēšanu

Potenciālo klientu rinda komandai sniedz vienotu skatu uz ienākošajiem potenciālajiem klientiem, MI rezultātiem un vērtējumiem. Maršrutēšanas statuss, CRM ieraksti un turpmākās saziņas darbības paliek saistītas ar katru potenciālo klientu.

Rinda padara redzamu ceļu no kvalificēšanas līdz CRM atjaunināšanai.

Kā tas darbojas

  1. MI klasifikācija nolasa informāciju par potenciālo klientu un izveido kvalificēšanas statusu.
  2. Potenciālā klienta vērtējums un maršrutēšanas statuss tiek parādīti kopā ar CRM ierakstu.
  3. Turpmākās saziņas darbība un CRM ieraksts paliek redzami potenciālo klientu rindā.
  • Informācija par potenciālo klientu
  • MI klasifikācija
  • Potenciālā klienta vērtējums
  • CRM ieraksts
Potenciālo klientu kvalificēšana un maršrutēšana

Potenciālo klientu kvalificēšana un maršrutēšana

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Potenciālo klientu kvalificēšanas automatizācija MI integrācija ar CRM Turpmākās saziņas automatizācija

Darbplūsmas vienuviet savieno rīkus

Darbplūsmu veidotājs apvieno aktivizētājus, darbības un MI soļus vienā kanvā. Automatizācijas speciālisti var rediģēt biznesa nosacījumus un savienot CRM, API un tīmekļa āķu soļus.

Rezultātā ir skaidra vieta vairāku soļu automatizācijas strukturēšanai, nevis atsevišķu integrāciju pārvaldīšanai.

Kā tas darbojas

  1. Darbplūsmas kanva parāda aktivizētājus, darbības un MI mezglus ar to nosacījumiem.
  2. CRM, API un tīmekļa āķu savienotāji pārsūta biznesa procesu datus starp soļiem.
  3. Darbplūsma saglabā savienotos soļus un nosacījumus vēlākai rediģēšanai.
  • CRM dati
  • API dati
  • Tīmekļa āķu dati
  • Darbplūsmas nosacījumi
Padoms: Modulārā struktūra ļauj pievienot papildu automatizācijas un integrācijas, aģentūras vajadzībām augot.
Darbplūsmu veidotājs

Darbplūsmu veidotājs

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
MI automatizācijas darbplūsmu izveide n8n automatizācijas darbplūsmu konfigurēšana API integrāciju izstrāde Darbplūsmu rediģēšana

Saziņa ar klientiem seko CRM kontekstam

Saziņas rinda apvieno atbilžu melnrakstus, turpmākās saziņas grafikus, e-pasta un SMS statusu vienuviet. CRM pārvaldnieks var pārskatīt saziņas stāvokli kopā ar saistīto potenciālā klienta ierakstu.

Vadības nodošanas cilvēkam kontrole nodrošina cilvēka iesaisti, ja automatizētai atbildei nepieciešama pārbaude.

Kā tas darbojas

  1. Klientu ziņas tiek parādītas kopā ar atbilžu melnrakstiem un saistīto potenciālā klienta un CRM ierakstu.
  2. Rinda parāda turpmākās saziņas atgādinājumus un e-pasta vai SMS saziņas statusu.
  3. Paziņojumu statuss un vadības nodošanas cilvēkam stāvoklis paliek redzams katrai sarunai.
  • Klientu ziņas
  • Atbilžu melnraksti
  • Turpmākās saziņas atgādinājumi
  • Saziņas statuss
Saziņas ar klientiem rinda

Saziņas ar klientiem rinda

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Turpmākās saziņas automatizācija Tērzēšanas robota funkcionalitātes izveide

Darbplūsmu kvalitāti ir vieglāk pārskatīt

Uzraudzības sadaļa parāda darbplūsmas statusu, kļūdas un validācijas pārbaudes. Tā automatizācijas inženierim nodrošina īpašu vietu kļūmju un testa datu pārbaudei.

Problēmu novēršanas darbības un operatīvie drošības pasākumi palīdz nepārtraukti kontrolēt aģentūras darbplūsmas.

Kā tas darbojas

  1. Darbplūsmu izpildes tiek parādītas ar statusu un izpildes vēsturi.
  2. Kļūdu informācija un validācijas rezultāti parāda, kurai darbplūsmai nepieciešama uzmanība.
  3. Testa dati un uzraudzības rezultāti atbalsta atkārtotu izpildi vai problēmu novēršanu.
  • Darbplūsmu izpildes
  • Kļūdu informācija
  • Validācijas rezultāti
  • Testa dati
Darbplūsmu uzraudzība un kvalitātes pārbaudes

Darbplūsmu uzraudzība un kvalitātes pārbaudes

Šajā ekrānā pieejamās funkcijas
Darbplūsmu uzraudzība, lai atklātu kļūdas Darbplūsmas kvalitātes pārbaude Automatizācijas problēmu novēršana

Ko sniedz risinājums

Izmantojot šo risinājumu, aģentūra var:

  • Automatizēt atkārtotus, vairāku soļu biznesa procesus
  • Kvalificēt, vērtēt un maršrutēt potenciālos klientus
  • Uzturēt aktuālus CRM ierakstus, izmantojot savienotas darbplūsmas
  • Nosūtīt personalizētu turpmāko saziņu pa e-pastu un SMS
  • Koordinēt klientu ziņas un saziņas nodošanu cilvēkam
  • Pārskatīt darbplūsmu kļūdas un validācijas rezultātus

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai samazinātu manuālo darbu ceļā no ienākoša potenciālā klienta līdz CRM atjaunināšanai, turpmākajai saziņai un darbplūsmas pārskatīšanai.

BUJ

Vai domājat par līdzīgas sistēmas izveidi? Tālāk sniegtās atbildes izskaidro, kā MI automatizācija, CRM savienojumi un darbplūsmu kontrole darbojas kopā.

Nepieciešams kas līdzīgs? Aprunāsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus