Что такое ИИ-автоматизация?

В ИИ-автоматизации рабочих процессов используются модели ИИ, агенты или чат-боты, которые обрабатывают бизнес-данные и выполняют определённые действия. В этом решении ИИ помогает классифицировать и обрабатывать потенциальных клиентов, готовить ответы и обрабатывать вопросы клиентов.

Что такое автоматизация рабочих процессов?

Автоматизация рабочих процессов объединяет этапы, инструменты и бизнес-системы, чтобы многоэтапный процесс требовал меньше ручной работы. Конструктор рабочих процессов объединяет триггеры, действия, этапы с ИИ, CRM-системы, API и вебхуки.

Может ли система квалифицировать и маршрутизировать потенциальных клиентов?

Да. Она классифицирует входящую информацию о потенциальных клиентах, создаёт оценки, показывает статус маршрутизации и связывает результат с записями CRM. Действия по дальнейшему взаимодействию остаются видимыми в очереди потенциальных клиентов.

Может ли она автоматизировать дальнейшее взаимодействие?

Да. Очередь коммуникаций управляет черновиками ответов, статусами электронной почты и SMS, расписаниями дальнейшего взаимодействия и уведомлениями. Контроль передачи управления человеку позволяет выполнять проверку при необходимости.

Можно ли подключить её к существующим CRM-системам?

Да. Решение подключает CRM-системы через API и библиотеки для поддерживаемых платформ. Оно также может обмениваться данными с бизнес-инструментами, базами данных, таблицами, сервисами электронной почты, обмена сообщениями и календарей.

Могут ли рабочие процессы использовать вебхуки?

Да. Подключения вебхуков получают события и передают данные рабочих процессов между системами. Библиотеки вебхуков также могут проверять входящие данные до их обработки.

Как студия работает с такой системой?

Работа начинается с изучения файлов, данных и правил клиента, после чего следуют создание структуры, дизайн и разработка. Первая рабочая версия демонстрируется уже в начале, модули проверяются по одному, а студия предоставляет документацию и обучение, чтобы команда клиента могла управлять системой.

ПРОЕКТ

ИИ-автоматизация рабочих процессов CRM

Разработка индивидуального ПО, Автоматизация рабочих процессов с ИИ, Интеграция CRM, Интеграция API, Квалификация потенциальных клиентов, Автоматизированное дальнейшее взаимодействие, Автоматизация бизнес-процессов

Отрасль: Бизнес-услуги
Местоположение: Норвегия
Срок разработки: 16 недель
Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python

4+ месяцев

Этот клиент тратил время на объединение задач CRM, сообщений клиентов и дальнейшего взаимодействия в разных инструментах. Решение представляет собой ПО для ИИ-автоматизации агентства: оно получает потенциальных клиентов, записи CRM и сообщения, а затем возвращает результаты квалификации, обновлённые записи и запланированные коммуникации. Команда агентства и её клиенты используют его для обработки потенциальных клиентов и управления повторяющимися бизнес-процессами.

Обзор

Проблема

Клиент управляет повторяющимися задачами CRM в связанных инструментах, API и каналах коммуникации.

Решение

Решение стало системой автоматизации рабочих процессов с ИИ, объединяющей подключения к CRM, этапы с ИИ, дальнейшее взаимодействие и мониторинг в одном месте.

Результат

ПО предназначено для автоматизации обработки потенциальных клиентов, дальнейшего взаимодействия и бизнес-процессов.

История клиента

Клиент - норвежское агентство ИИ-автоматизации. Оно создаёт для компаний системы рабочих процессов и объединяет CRM, коммуникационные и операционные инструменты.

Его работа включает квалификацию потенциальных клиентов, обновление CRM, дальнейшее взаимодействие, коммуникацию с клиентами и внутренние процессы. Повторяющиеся действия в разных системах отнимают время команды и затрудняют последовательный контроль рабочих процессов.

Запрос был простым: создать и внедрить рабочие процессы на базе ИИ, объединить CRM с бизнес-инструментами и автоматизировать коммуникацию с клиентами.

Решение создано как модульная система с конструктором рабочих процессов, очередью потенциальных клиентов, очередью коммуникаций и разделом мониторинга. Особое внимание уделено редактируемым подключениям, решениям с поддержкой ИИ, обработке ошибок и документации, чтобы команда клиента могла управлять системой.

Клиент хотел

Создать рабочие процессы с ИИ для повторяющихся многоэтапных бизнес-процессов
Объединить CRM-системы, инструменты, API, базы данных, электронную почту и календари
Автоматизировать ответы, дальнейшее взаимодействие, уведомления и встречи
Использовать ИИ для классификации данных, извлечения полей и ответов клиентам

Почему готовое ПО не подошло

Готовые продукты в этой сфере сосредоточены на отдельных частях задачи, например подборе персонала, интервью или проверке кандидатов. В них может не быть единого решения, объединяющего ИИ-агентов, автоматизацию CRM, индивидуальные API, вебхуки и действия в разных системах.

Обзор проекта

Решение создано на основе визуального конструктора рабочих процессов. Он объединяет триггеры, действия и этапы с ИИ.

Записи CRM, API и вебхуки объединяют бизнес-процесс в одном месте.

Раздел потенциальных клиентов объединяет квалификацию, оценку и маршрутизацию в одном месте. ИИ классифицирует входящую информацию, обновляет записи CRM и показывает следующее действие по коммуникации.

Очередь коммуникаций управляет персонализированными ответами, электронными письмами и SMS. Команда клиента видит сообщения, расписания и контекст CRM в одном месте.

Специальный раздел мониторинга проверяет выполнение рабочих процессов, результаты валидации и ошибки. Повторный запуск и устранение проблем помогают команде анализировать произошедшее и со временем корректировать правила.

Система создана как набор модулей, поэтому позже можно добавлять новые формы, автоматизацию и интеграции без перестройки всего приложения.

Реализованные ключевые функции

Конструктор рабочих процессов на базе ИИ
Квалификация и оценка потенциальных клиентов
Обновление записей CRM
Маршрутизация потенциальных клиентов
Автоматизированная коммуникация по электронной почте и SMS
Черновики персонализированных ответов
Подключения API и вебхуков
Поддержка планирования встреч
Мониторинг рабочих процессов и проверка ошибок
Контроль передачи управления человеку

Можно добавить

+ Предотвращение дублирования данных + Чат-боты + Обработка документов и файлов + Документирование рабочих процессов + Обучение команды + Удаление записей CRM + Устранение проблем в рабочих процессах

Расчёт стоимости с помощью ИИ

Получите мгновенный расчёт стоимости, сгенерированный ИИ на основе требований вашего проекта.

Попробовать Связаться с нами

Кому ещё подойдёт это решение

Компании с похожими задачами могут адаптировать это решение для объединения своих инструментов и сокращения ручной работы в процессах.

Малый или средний бизнес

Задача Ей необходимо управлять CRM, продажами, поддержкой или внутренними операциями в связанных инструментах.

Как помогает решение Решение объединяет записи, сообщения, дальнейшее взаимодействие и бизнес-операции в одном рабочем процессе.

Бизнес-услуги

Команда маркетинга, продаж или привлечения потенциальных клиентов

Задача Ей необходимо собирать, квалифицировать, маршрутизировать и обрабатывать потенциальных клиентов, поддерживая актуальность записей CRM.

Как помогает решение Решение классифицирует потенциальных клиентов, обновляет записи CRM и координирует дальнейшие действия.

Бизнес-услуги

Сервисная компания, работающая по записи

Задача Ей необходимо автоматизировать бронирования, коммуникацию с клиентами и ответы потенциальным клиентам.

Как помогает решение Решение объединяет сообщения клиентов, этапы планирования, уведомления и обновления CRM.

Бизнес-услуги

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Рабочие процессы и интеграции

Этот язык обеспечивает подключения рабочих процессов, вызовы API и сервисы автоматизации.

Python

Сервисы ИИ и CRM

Этот язык поддерживает обработку ИИ, подключения CRM и сервисы вебхуков.

PHP

API и сервисы обмена сообщениями

Этот язык поддерживает выбранные подключения CRM, электронной почты и коммуникаций.

openai

Подключение модели ИИ

Официальная библиотека TypeScript связывает рабочий процесс с моделями OpenAI для классификации, создания контента и ответов.

langchain

Этапы рабочих процессов с ИИ

Эта библиотека объединяет языковые модели с подсказками, инструментами и бизнес-данными.

dynamics365crm-python

Подключение Dynamics CRM

Эта оболочка Python API обменивается записями с Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Подключение Zoho CRM

Этот SDK связывает действия рабочих процессов с API Zoho CRM.

svix

Передача вебхуков

Эта библиотека отправляет и проверяет события вебхуков между подключёнными системами.

twilio/sdk

Коммуникация по SMS

Эта оболочка PHP связывает рабочий процесс с действиями обмена сообщениями Twilio.

JSON

Структурированный обмен данными

JSON передаёт условия рабочих процессов, данные CRM, данные API и записи коммуникаций между сервисами.

Интеграции

CRM systems

Решение обменивается с подключёнными CRM-системами информацией о потенциальных клиентах, оценками, статусами маршрутизации, статусами дальнейшего взаимодействия и записями CRM.

Business tools and APIs

Подключения REST API и OAuth передают данные и действия бизнес-процессов между внешними инструментами.

Webhooks

Вебхуки отправляют события рабочих процессов и получают входящие записи от подключённых сервисов.

Email and SMS

Подключения электронной почты и SMS отправляют персонализированные сообщения, уведомления и ответы клиентам.

Calendar tools

Подключения календарей передают данные о встречах и планировании через рабочий процесс.

Результат

Работа с потенциальными клиентами организована вокруг квалификации

Очередь потенциальных клиентов даёт команде единый обзор входящих потенциальных клиентов, результатов ИИ и оценок. Статус маршрутизации, записи CRM и действия по дальнейшему взаимодействию остаются связанными с каждым потенциальным клиентом.

Очередь делает путь от квалификации до обновления CRM наглядным.

Как это работает

Классификация ИИ считывает информацию о потенциальном клиенте и создаёт статус квалификации.
Оценка потенциального клиента и статус маршрутизации отображаются вместе с записью CRM.
Действие по дальнейшему взаимодействию и запись CRM остаются видимыми в очереди потенциальных клиентов.

Информация о потенциальном клиенте
Классификация ИИ
Оценка потенциального клиента
Запись CRM

Квалификация и маршрутизация потенциальных клиентов

Функции, доступные на этом экране

Автоматизация квалификации потенциальных клиентов Интеграция ИИ с CRM Автоматизация дальнейшего взаимодействия

Рабочие процессы объединяют инструменты в одном месте

Конструктор рабочих процессов объединяет триггеры, действия и этапы с ИИ на одном полотне. Специалисты по автоматизации могут редактировать бизнес-условия и объединять этапы CRM, API и вебхуков.

В результате появляется понятное место для структурирования многоэтапной автоматизации вместо управления отдельными интеграциями.

Как это работает

Полотно рабочего процесса показывает триггеры, действия и узлы ИИ с их условиями.
Коннекторы CRM, API и вебхуков передают данные бизнес-процессов между этапами.
Рабочий процесс сохраняет связанные этапы и условия для последующего редактирования.

Данные CRM
Данные API
Данные вебхуков
Условия рабочего процесса

Совет: Модульная структура позволяет добавлять автоматизацию и интеграции по мере роста потребностей агентства.

Функции, доступные на этом экране

Создание рабочих процессов ИИ-автоматизации Настройка рабочих процессов автоматизации n8n Разработка интеграций API Редактирование рабочих процессов

Коммуникация с клиентами учитывает контекст CRM

Очередь коммуникаций объединяет черновики ответов, расписания дальнейшего взаимодействия, статусы электронной почты и SMS в одном месте. Менеджер CRM может просматривать состояние коммуникации вместе с записью связанного потенциального клиента.

Контроль передачи управления человеку обеспечивает участие человека, когда автоматический ответ требует проверки.

Как это работает

Сообщения клиентов отображаются вместе с черновиками ответов и связанными записями потенциального клиента и CRM.
Очередь показывает напоминания о дальнейшем взаимодействии и статус коммуникации по электронной почте или SMS.
Статус уведомлений и передачи управления человеку остаётся видимым для каждого разговора.

Сообщения клиентов
Черновики ответов
Напоминания о дальнейшем взаимодействии
Статус коммуникации

Функции, доступные на этом экране

Автоматизация дальнейшего взаимодействия Создание функциональности чат-бота

Качество рабочих процессов проще контролировать

Раздел мониторинга показывает статус рабочего процесса, ошибки и проверки валидации. Он предоставляет инженеру по автоматизации отдельное место для проверки сбоев и тестовых данных.

Действия по устранению проблем и операционные меры безопасности помогают постоянно контролировать рабочие процессы агентства.

Как это работает

Выполнения рабочих процессов отображаются со статусом и историей запусков.
Информация об ошибках и результаты валидации показывают, какой рабочий процесс требует внимания.
Тестовые данные и результаты мониторинга поддерживают повторный запуск или устранение проблем.

Выполнения рабочих процессов
Информация об ошибках
Результаты валидации
Тестовые данные

Мониторинг рабочих процессов и проверки качества

Функции, доступные на этом экране

Мониторинг рабочих процессов для выявления ошибок Проверка качества рабочих процессов Устранение проблем автоматизации

Что даёт решение

С помощью этого решения агентство может:

Автоматизировать повторяющиеся многоэтапные бизнес-процессы
Квалифицировать, оценивать и маршрутизировать потенциальных клиентов
Поддерживать актуальность записей CRM с помощью связанных рабочих процессов
Отправлять персонализированные сообщения по электронной почте и SMS
Координировать сообщения клиентов и передачу коммуникации человеку
Проверять ошибки рабочих процессов и результаты валидации

В заключение

В итоге решение создано для сокращения ручной работы на пути от входящего потенциального клиента до обновления CRM, дальнейшего взаимодействия и проверки рабочего процесса.