PROJEKTS

Pakalpojumu rezervācijas programmatūra esošām CRM sistēmām

Pielāgotas programmatūras izstrāde, CRM rezervāciju modulis, Pierakstu plānošanas programmatūra, Rezervāciju pārvaldība, REST API integrācijas, Uz lomām balstīta piekļuve, Adaptīvas tīmekļa saskarnes

  • Nozare: Profesionālie pakalpojumi
  • Čehija Atrašanās vieta: Čehija
  • Izstrādes laiks: 16 nedēļas
  • Tehnoloģijas: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mēneši

Šis pakalpojumu pārvaldības uzņēmums tērē laiku, koordinējot klientu pierakstus, darbinieku norīkošanu un rezervāciju statusus esošā CRM sistēmā. Pakalpojumu rezervācijas programmatūra pievieno šīs funkcijas CRM sistēmai, to neaizstājot. Tā apvieno pierakstu un klientu datus vienā rezervācijas plūsmā un nodrošina administratoriem, lietotājiem un darbiniekiem adaptīvus paneļus rezervāciju un paziņojumu pārvaldībai. Risinājums palīdz samazināt manuālu koordinēšanu klienta rezervāciju procesos.

Kopsavilkums

Problēma

Klients pārvalda rezervācijas un pierakstus esošā CRM sistēmā.

Risinājums

Risinājums kļuva par pakalpojumu rezervāciju moduli, kas integrēts ar esošo CRM sistēmu, lomām, atļaujām un API.

Rezultāts

Modulis ir izveidots, lai rezervāciju procesi paliktu esošajā CRM sistēmā.

Klienta stāsts

Klients ir pakalpojumu pārvaldības uzņēmums no Čehijas. Tas koordinē klientus, darbiniekus, tehniķus un pakalpojumu pieprasījumus, izmantojot esošu CRM sistēmu.

Klients CRM sistēmā pārvalda gaidāmos pierakstus un norīkotos darbiniekus. Klientu dati, resursi un pasūtījumu statusi ir daļa no tā paša darba procesa.

Pieprasījums bija vienkāršs: pievienot rezervāciju un plānošanas procesus, neaizstājot CRM sistēmu, nemainot pašreizējās atļaujas un netraucējot esošajiem datiem un integrācijām.

Risinājums tika veidots kā atsevišķi paneļi administratoriem, lietotājiem un darbiniekiem. Tas savienoja rezervāciju pārvaldību ar rēķiniem un resursu rezervēšanu.

Paziņojumi un API integrācijas palika CRM struktūras daļa.

Klients vēlējās

  1. Pārvaldīt rezervācijas, gadījumus, uzdevumus, pārdošanu, rēķinus un pakalpojumu pieprasījumus.
  2. Savienot iekšējās sistēmas, trešo pušu pakalpojumus un ārējās platformas.
  3. Nodrošināt lietotājiem uz lomām balstītu piekļuvi ar atsevišķām saskarnēm.
  4. Nodrošināt ērtu darbu datoros, planšetēs un mobilajās ierīcēs.

Kāpēc nederēja gatava programmatūra

Pielāgots modulis atbilda esošajai CRM kodu bāzei, lomām, atļaujām un paneļiem. Tas arī savienoja rezervāciju pārvaldību ar rēķinu izrakstīšanu un resursu rezervēšanu.

Projekta pārskats

Risinājums tika izstrādāts esošajai CRM sistēmai, nevis kā atsevišķa rezervāciju platforma. Laravel 11, MySQL un Nwidart Modules saglabāja rezervāciju funkcijas pašreizējā lietotnes struktūrā.

Galvenās darba plūsmas pārvaldībai tika izveidots rezervāciju informācijas panelis ar gaidāmajiem pierakstiem, klientu datiem un norīkotajiem darbiniekiem. Tajā iekļauti arī rezervāciju statusi un pasūtījumu statusu atjauninājumi.

Atsevišķi administratora, lietotāja un darbinieku paneļi saglabā esošās lomas un atļaujas. Darbinieki redz sev piešķirtās rezervācijas un paziņojumus, savukārt administratori pārvalda moduļa iestatījumus un papildu CRM funkcijas.

Īpaša uzmanība tika pievērsta rēķinu izrakstīšanai, resursu rezervēšanai un WebSockets. REST API savieno moduli ar iekšējām sistēmām un ārējiem pakalpojumiem.

Galvenais izaicinājums bija pievienot jaunas darbības funkcijas, nemainot klienta pašreizējo infrastruktūru. Tādēļ rēķinu uzskaite un izmaiņu vēsture varēja tikt pievienota kā atsevišķi moduļi.

Vēlāk varēja pievienot arī pielāgotus CRM moduļus un API integrācijas.

Piegādātās galvenās funkcijas

  • Rezervāciju panelis ar gaidāmajiem pierakstiem
  • Klientu pierakstu pārvaldība
  • Rezervāciju statusu kontrole
  • Norīkoto darbinieku un resursu izvēle
  • Adaptīvas pierakstu veidlapas
  • Administratora, lietotāja un darbinieku paneļi ar piekļuvi pēc lomām
  • Reāllaika rezervāciju paziņojumi
  • Rēķinu un izmaiņu vēstures iespējas
  • REST API un webhook integrācijas

Var pievienot

+ Rēķinu uzskaite + Izmaiņu vēstures uzskaite + Pielāgoti CRM moduļi + API integrācijas

Kas vēl var izmantot šo risinājumu

Citi profesionālo pakalpojumu uzņēmumi ar līdzīgiem rezervāciju uzdevumiem var pielāgot šo risinājumu savai CRM sistēmai un darba noteikumiem.

Uz vietas strādājošs uzņēmums

Uzdevums Tas koordinē klientus, tehniķus, norīkojumus, pierakstus un pakalpojumu pieprasījumus.
Kā risinājums palīdz Risinājums saglabā rezervācijas, darbinieku paneļus, statusus un paziņojumus savienotus ar esošo CRM sistēmu.
Mājas pakalpojumi

Gadījumu pārvaldības uzņēmums

Uzdevums Tas pārvalda pieprasījumus, darbinieku darbu, pierakstus un klientu datus, izmantojot darbības procesus.
Kā risinājums palīdz Risinājums pievieno uz lomām balstītu rezervāciju pārvaldību, neaizstājot pašreizējo CRM sistēmu.
Biznesa pakalpojumi

Tehnoloģiju steks

PHP

CRM lietotņu izstrāde

PHP nodrošina esošās CRM lietotnes un tās integrāciju darbību.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM moduļu atbalsts

JavaScript un TypeScript nodrošina CRM moduļus un savienotos pakalpojumus.

Python

Pakalpojumu utilītu atbalsts

Python nodrošina CRM pakalpojumu utilītas.

Laravel 11

CRM moduļu ietvars

Laravel 11 nodrošina rezervāciju moduļa lietotnes struktūru.

MySQL

CRM datu glabāšana

MySQL glabā rezervācijas, pierakstus, klientus, norīkojumus, statusus un konfigurāciju.

Nwidart Modules

Modulāra CRM struktūra

Nwidart Modules organizē rezervāciju un papildu CRM funkcijas moduļos.

WebSockets

Rezervāciju notikumu paziņojumi

WebSockets nodrošina reāllaika paziņojumus par rezervāciju notikumiem.

REST APIs

Sistēmu savienojumi

REST API savieno rezervāciju funkcijas ar iekšējām sistēmām un ārējiem pakalpojumiem.

JSON

API datu apmaiņa

JSON pārsūta datus starp moduli un savienotajiem pakalpojumiem.

PDF

Prasību dokumentu apstrāde

PDF atbalsta CRM darba plūsmā izmantotās prasības.

Integrācijas

Existing CRM

Rezervācijas, klienti, darbinieku norīkojumi, pasūtījumu statusi, lomas un atļaujas paliek savienoti ar esošo CRM sistēmu.

REST APIs and webhooks

Rezervāciju un CRM dati var tikt apmainīti starp iekšējām sistēmām, trešo pušu pakalpojumiem, webhookiem un ārējām platformām.

Invoicing

Rezervāciju pārvaldība var savienot pierakstu un pakalpojumu datus ar rēķinu uzskaiti.

WebSockets

Rezervāciju notikumi caur WebSockets tiek nosūtīti darbiniekiem un citiem CRM lietotājiem kā reāllaika paziņojumi.

Rezultāts

Gaidāmās rezervācijas paliek redzamas pakalpojumu vadītājam

Rezervāciju panelis apvieno gaidāmos pierakstus, klientu datus un norīkotos darbiniekus vienā CRM panelī. Statusu kontroles ļauj atjaunināt arī esoša pasūtījuma statusu.

Tas nodrošina pakalpojumu vadītājam skaidru pārskatu par rezervācijām, klientiem un darbiniekiem.

Kā tas darbojas

  1. Rezervāciju saraksts rāda pakalpojumu rezervācijas un gaidāmos pierakstus.
  2. Statusu filtri organizē rezervācijas pēc to pašreizējā stāvokļa.
  3. Kopā ar rezervāciju tiek rādīti klientu dati, darbinieku norīkojumi, pierakstu laiki un pasūtījumu statusi.
  • Pārvaldīt gaidāmās rezervācijas
  • Atjaunināt pasūtījuma statusu
  • Pārskatīt klientu pierakstus
Rezervāciju panelis ar gaidāmajiem pierakstiem

Rezervāciju panelis ar gaidāmajiem pierakstiem

Šī ekrāna funkcijas
Pārvaldīt gaidāmās rezervācijas Rezervāciju pārvaldības sistēma Atjaunināt pasūtījuma statusu Pārvaldīt klientu pierakstus

Lietotāji pārvalda pierakstus CRM plūsmā

Pieraksta veidlapa saglabā pakalpojuma izvēli, klientu datus un pieraksta datumus CRM rezervācijas procesā. Tajā iekļauta arī resursu izvēle un apstiprināšana.

Adaptīvais izkārtojums darbojas datoros, planšetēs un mobilajās ierīcēs.

Kā tas darbojas

  1. Veidlapa rāda pakalpojuma informāciju, pieraksta datus un klienta informāciju.
  2. Resursu izvēle savieno pierakstu ar rezervētajiem resursiem.
  3. Rezervācijas ierakstā tiek iekļauts apstiprinājums un statuss.
  • Mainīt rezervācijas procesu
  • Pārvaldīt klientu pierakstus
  • Rezervēt resursus
Padoms: Adaptīvā veidlapa nodrošina pierakstu plānošanu datoros, planšetēs un mobilajās ierīcēs.
Pieraksta veidlapa lietotājiem

Pieraksta veidlapa lietotājiem

Šī ekrāna funkcijas
Mainīt rezervācijas procesu Rezervāciju pārvaldības sistēma Pārvaldīt klientu pierakstus

Darbinieki saņem atjauninājumus par sev piešķirtajām rezervācijām

Darbinieku panelis koncentrējas uz piešķirtajām pakalpojumu rezervācijām, pierakstu datiem un pašreizējiem statusiem. Paziņojumu panelis ievieto rezervāciju notikumus tajā pašā darba skatā.

Kā tas darbojas

  1. Piešķirto rezervāciju saraksts rāda darbiniekam piešķirtās pakalpojumu rezervācijas.
  2. Pierakstu dati un rezervāciju statusi ir redzami darbinieku panelī.
  3. WebSockets nodrošina paziņojumus par rezervāciju notikumiem.
  • Pārskatīt piešķirtās rezervācijas
  • Sekot pierakstu statusiem
  • Saņemt rezervāciju paziņojumus
Darbinieku panelis ar rezervāciju paziņojumiem

Darbinieku panelis ar rezervāciju paziņojumiem

Šī ekrāna funkcijas
Pārvaldīt gaidāmās rezervācijas Norīkot darbiniekus pēc atrašanās vietas

Administratori kontrolē moduli un tā savienojumus

Administratora panelis apvieno lomas un atļaujas, rezervāciju konfigurāciju un izvēles rēķinu uzskaiti. Tajā iekļauta arī izmaiņu vēsture un API iestatījumi.

Tas saglabā esošo piekļuves modeli un ļauj pievienot papildu CRM funkcijas.

Kā tas darbojas

  1. Panelī redzamas esošās lomas un atļaujas kopā ar rezervāciju konfigurāciju.
  2. Rēķinu statusi un pasūtījumu izmaiņu laiki atbalsta papildu CRM funkcijas.
  3. API savienojumu dati glabā iestatījumus savienotajām sistēmām un pakalpojumiem.
  • Pielāgot CRM moduļus
  • Uzskaitīt rēķinus
  • Uzskaitīt izmaiņu vēsturi
  • Izstrādāt API integrācijas
Piezīme: Papildu moduļi paplašina rezervāciju pārvaldību ar rēķiniem, vēsturi, pielāgotām CRM funkcijām un API savienojumiem.
Administratora moduļa iestatījumi

Administratora moduļa iestatījumi

Šī ekrāna funkcijas
Pielāgot CRM moduļus Rēķinu uzskaite Izmaiņu vēstures uzskaite Izstrādāt API integrācijas

Ko nodrošina risinājums

Ar šo risinājumu pakalpojumu pārvaldības uzņēmums var:

  • Pārvaldīt gaidāmās rezervācijas un klientu pierakstus esošajā CRM sistēmā.
  • Norīkot darbiniekus un rezervēt resursus rezervācijas procesa ietvaros.
  • Nodrošināt administratoriem, lietotājiem un darbiniekiem atsevišķus paneļus ar piekļuvi pēc lomām.
  • Sūtīt rezervāciju notikumu paziņojumus, izmantojot WebSockets.
  • Savienot rezervāciju funkcijas ar rēķiniem un ārējiem pakalpojumiem.
  • Izmantot CRM rezervāciju saskarni datoros, planšetēs un mobilajās ierīcēs.

Noslēgumā

Noslēgumā risinājums tika izveidots, lai pakalpojumu rezervācijas paliktu klienta esošajā CRM sistēmā.

BUJ

Plānojat izveidot līdzīgu sistēmu? Izlasiet tālāk sniegtās atbildes, lai uzzinātu, kā var strukturēt CRM balstītu pakalpojumu rezervāciju moduli.

Nepieciešams kas līdzīgs? Aprunāsimies
Vai arī pārlūkojiet citus projektus