ПРОЕКТ

Программа бронирования услуг для существующих CRM-систем

Разработка индивидуального ПО, Модуль бронирования для CRM, Программа планирования записей, Управление бронированиями, Интеграции REST API, Ролевой доступ, Адаптивные веб-интерфейсы

  • Отрасль: Профессиональные услуги
  • Чехия Местоположение: Чехия
  • Срок разработки: 16 недели
  • Технологии: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ месяца

Эта компания по управлению услугами тратила время на координацию записей клиентов, назначения сотрудников и статусов бронирований в существующей CRM-системе. Программа бронирования услуг добавляет эти функции в CRM, не заменяя ее. Она объединяет записи и данные клиентов в единый процесс бронирования и предоставляет администраторам, пользователям и сотрудникам адаптивные панели для управления бронированиями и уведомлениями. Решение помогает сократить ручную координацию процессов бронирования клиента.

Краткое содержание

Проблема

Клиент управляет бронированиями и записями в существующей CRM-системе.

Решение

Решение стало модулем бронирования услуг, интегрированным с существующей CRM-системой, ролями, разрешениями и API.

Результат

Модуль создан так, чтобы процессы бронирования оставались в существующей CRM-системе.

История клиента

Клиент - компания по управлению услугами из Чехии. Она координирует клиентов, сотрудников, технических специалистов и запросы на услуги с помощью существующей CRM-системы.

Клиент управляет предстоящими записями и назначенными сотрудниками в CRM-системе. Данные клиентов, ресурсы и статусы заказов входят в тот же рабочий процесс.

Запрос был простым: добавить процессы бронирования и планирования, не заменяя CRM-систему, не меняя текущие разрешения и не нарушая существующие данные и интеграции.

Решение создали в виде отдельных панелей для администраторов, пользователей и сотрудников. Оно связало управление бронированиями со счетами и резервированием ресурсов.

Уведомления и интеграции API остались частью структуры CRM.

Клиент хотел

  1. Управлять бронированиями, обращениями, задачами, продажами, счетами и запросами на услуги.
  2. Связать внутренние системы, сторонние сервисы и внешние платформы.
  3. Предоставить пользователям ролевой доступ с отдельными интерфейсами.
  4. Обеспечить удобную работу на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

Почему готовое ПО не подошло

Индивидуальный модуль соответствовал существующей кодовой базе CRM, ролям, разрешениям и панелям. Он также связал управление бронированиями с выставлением счетов и резервированием ресурсов.

Обзор проекта

Решение разработали для существующей CRM-системы, а не как отдельную платформу бронирования. Laravel 11, MySQL и Nwidart Modules сохранили функции бронирования в текущей структуре приложения.

Для управления основными рабочими процессами создали панель бронирования с предстоящими записями, данными клиентов и назначенными сотрудниками. В нее также вошли статусы бронирований и обновления статусов заказов.

Отдельные панели администратора, пользователя и сотрудников сохраняют существующие роли и разрешения. Сотрудники видят назначенные им бронирования и уведомления, а администраторы управляют настройками модуля и дополнительными функциями CRM.

Особое внимание уделили выставлению счетов, резервированию ресурсов и WebSockets. REST API связывает модуль с внутренними системами и внешними сервисами.

Главной задачей было добавить новые рабочие функции, не меняя текущую инфраструктуру клиента. Поэтому учет счетов и историю изменений можно было добавить как отдельные модули.

Позже также можно было добавить собственные модули CRM и интеграции API.

Реализованные ключевые функции

  • Панель бронирований с предстоящими записями
  • Управление записями клиентов
  • Контроль статусов бронирований
  • Выбор назначенных сотрудников и ресурсов
  • Адаптивные формы записи
  • Панели администратора, пользователя и сотрудников с ролевым доступом
  • Уведомления о бронированиях в реальном времени
  • Функции учета счетов и истории изменений
  • Интеграции REST API и webhook

Можно добавить

+ Учет счетов + Учет истории изменений + Индивидуальные модули CRM + Интеграции API

Кому еще подойдет это решение

Другие компании, оказывающие профессиональные услуги и решающие похожие задачи бронирования, могут адаптировать это решение под свою CRM-систему и рабочие процессы.

Компания, работающая на выезде

Задача Она координирует клиентов, технических специалистов, назначения, записи и запросы на услуги.
Как помогает решение Решение сохраняет бронирования, панели сотрудников, статусы и уведомления связанными с существующей CRM-системой.
Услуги для дома

Компания по управлению обращениями

Задача Она управляет запросами, работой сотрудников, записями и данными клиентов с помощью рабочих процессов.
Как помогает решение Решение добавляет ролевое управление бронированиями, не заменяя текущую CRM-систему.
Бизнес-услуги

Технологический стек

PHP

Разработка CRM-приложений

PHP обеспечивает работу существующего CRM-приложения и его интеграций.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Поддержка модулей CRM

JavaScript и TypeScript обеспечивают работу модулей CRM и связанных сервисов.

Python

Поддержка сервисных утилит

Python обеспечивает сервисные утилиты CRM.

Laravel 11

Фреймворк модулей CRM

Laravel 11 обеспечивает структуру приложения модуля бронирования.

MySQL

Хранение данных CRM

MySQL хранит бронирования, записи, клиентов, назначения, статусы и конфигурацию.

Nwidart Modules

Модульная структура CRM

Nwidart Modules организует функции бронирования и дополнительные функции CRM в модули.

WebSockets

Уведомления о событиях бронирования

WebSockets обеспечивают уведомления о событиях бронирования в реальном времени.

REST APIs

Связь между системами

REST API связывает функции бронирования с внутренними системами и внешними сервисами.

JSON

Обмен данными через API

JSON передает данные между модулем и связанными сервисами.

PDF

Обработка документов с требованиями

PDF поддерживает требования, используемые в рабочем процессе CRM.

Интеграции

Existing CRM

Бронирования, клиенты, назначения сотрудников, статусы заказов, роли и разрешения остаются связанными с существующей CRM-системой.

REST APIs and webhooks

Данные бронирований и CRM можно передавать между внутренними системами, сторонними сервисами, webhook и внешними платформами.

Invoicing

Управление бронированиями может связывать данные записей и услуг с учетом счетов.

WebSockets

События бронирования передаются сотрудникам и другим пользователям CRM через WebSockets в виде уведомлений в реальном времени.

Результат

Предстоящие бронирования остаются видимыми менеджеру услуг

Панель бронирований объединяет предстоящие записи, данные клиентов и назначенных сотрудников на одной панели CRM. Контроль статусов также позволяет обновлять статус существующего заказа.

Это дает менеджеру услуг четкий обзор бронирований, клиентов и сотрудников.

Как это работает

  1. Список бронирований показывает бронирования услуг и предстоящие записи.
  2. Фильтры статусов группируют бронирования по их текущему состоянию.
  3. Вместе с бронированием отображаются данные клиентов, назначения сотрудников, время записей и статусы заказов.
  • Управлять предстоящими бронированиями
  • Обновлять статус заказа
  • Просматривать записи клиентов
Панель бронирований с предстоящими записями

Панель бронирований с предстоящими записями

Функции этого экрана
Управлять предстоящими бронированиями Система управления бронированиями Обновлять статус заказа Управлять записями клиентов

Пользователи управляют записями в потоке CRM

Форма записи сохраняет выбор услуги, данные клиентов и даты записи в процессе бронирования CRM. Она также включает выбор и подтверждение ресурсов.

Адаптивная компоновка работает на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

Как это работает

  1. Форма показывает информацию об услуге, данные записи и сведения о клиенте.
  2. Выбор ресурсов связывает запись с зарезервированными ресурсами.
  3. Запись о бронировании включает подтверждение и статус.
  • Изменять процесс бронирования
  • Управлять записями клиентов
  • Резервировать ресурсы
Совет: Адаптивная форма позволяет планировать записи на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.
Форма записи для пользователей

Форма записи для пользователей

Функции этого экрана
Изменять процесс бронирования Система управления бронированиями Управлять записями клиентов

Сотрудники получают обновления о назначенных им бронированиях

Панель сотрудников сосредоточена на назначенных бронированиях услуг, данных записей и текущих статусах. Панель уведомлений показывает события бронирования в том же рабочем представлении.

Как это работает

  1. Список назначенных бронирований показывает сотруднику назначенные ему бронирования услуг.
  2. Данные записей и статусы бронирований отображаются на панели сотрудников.
  3. WebSockets обеспечивают уведомления о событиях бронирования.
  • Просматривать назначенные бронирования
  • Отслеживать статусы записей
  • Получать уведомления о бронированиях
Панель сотрудников с уведомлениями о бронированиях

Панель сотрудников с уведомлениями о бронированиях

Функции этого экрана
Управлять предстоящими бронированиями Назначать сотрудников по местоположению

Администраторы управляют модулем и его подключениями

Панель администратора объединяет роли и разрешения, конфигурацию бронирований и дополнительный учет счетов. Она также включает историю изменений и настройки API.

Она сохраняет существующую модель доступа и позволяет добавлять дополнительные функции CRM.

Как это работает

  1. На панели отображаются существующие роли и разрешения вместе с конфигурацией бронирований.
  2. Статусы счетов и время изменений заказов поддерживают дополнительные функции CRM.
  3. Данные подключений API хранят настройки связанных систем и сервисов.
  • Настраивать модули CRM
  • Вести учет счетов
  • Вести историю изменений
  • Разрабатывать интеграции API
Примечание: Дополнительные модули расширяют управление бронированиями за счет счетов, истории, индивидуальных функций CRM и подключений API.
Настройки модуля администратора

Настройки модуля администратора

Функции этого экрана
Настраивать модули CRM Учет счетов Учет истории изменений Разрабатывать интеграции API

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения компания по управлению услугами может:

  • Управлять предстоящими бронированиями и записями клиентов в существующей CRM-системе.
  • Назначать сотрудников и резервировать ресурсы в рамках процесса бронирования.
  • Предоставлять администраторам, пользователям и сотрудникам отдельные панели с ролевым доступом.
  • Отправлять уведомления о событиях бронирования через WebSockets.
  • Связывать функции бронирования со счетами и внешними сервисами.
  • Использовать интерфейс CRM-бронирования на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

В заключение

В итоге решение создали так, чтобы бронирование услуг оставалось в существующей CRM-системе клиента.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Прочитайте ответы ниже, чтобы узнать, как можно структурировать модуль бронирования услуг на базе CRM.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты