ПРОЕКТ

Установка и настройка Odoo для связанных бизнес-процессов

Внедрение Odoo, Настройка Odoo, Настройка продаж и запасов, Настройка бухгалтерского учета, Интеграция CRM, Интеграция электронной коммерции, Отчеты и информационные панели, Миграция данных, Обучение пользователей

  • Отрасль: Розничная торговля
  • Финляндия Местоположение: Финляндия
  • Срок разработки: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Эта финская розничная компания тратила время на объединение данных о продажах, запасах, бухгалтерском учете и клиентах в разных бизнес-процессах. Решение представляет собой услугу по установке и настройке Odoo ERP для повседневных операций розничной торговли. Оно обрабатывает данные о продажах, продуктах и запасах, а компании предоставляет связанные заказы, управление складом, отчетность и административные инструменты.

Краткое содержание

Проблема

Клиенту требовалось объединить продажи, запасы, бухгалтерский учет, розничную торговлю и операционную работу в соответствии со своими процессами.

Решение

Решением стала индивидуально настроенная система Odoo ERP с интегрированными модулями, отчетами, миграцией данных и административными инструментами.

Результат

Программное обеспечение автоматизирует продажи, управление запасами, бухгалтерский учет и операционные процессы, сокращая объем ручной обработки данных.

История клиента

Клиент - финская розничная компания. Она работает с продажами, продуктами, запасами, бухгалтерским учетом и операционными процессами, которые должны оставаться взаимосвязанными.

Ручная обработка данных между направлениями бизнеса занимала у клиента много времени. Внешние инструменты, отчеты и процессы отделов также требовали согласованного обмена данными.

Требовалось подключение к базе данных и другим бизнес-системам. Sales, Inventory и Accounting были настроены в соответствии с процессами клиента.

Решение было создано как набор связанных модулей Odoo с индивидуальными полями и формами.

Документация, обучение и вспомогательные материалы помогли команде клиента управлять системой.

Клиент хотел

  1. Связать Odoo с CRM, бухгалтерскими, платежными, логистическими, электронными торговыми системами и базами данных
  2. Настроить Sales, Inventory и Accounting в соответствии с нашими бизнес-процессами
  3. Создать финансовые, налоговые, KPI- и управленческие отчеты с индивидуальными шаблонами
  4. Обеспечить документацию, обучение, передачу системы, устранение проблем и постоянную поддержку

Почему готовое программное обеспечение не подошло

Готовые продукты для управления заказами охватывают отдельные части ввода и выполнения заказов, контроля запасов или процесса от предложения до оплаты, но не обеспечивают необходимое сочетание модулей Odoo и процессов клиента. В одной связанной системе требовались индивидуальные поля, отчеты, шаблоны счетов, сопоставление журналов и безопасные для обновлений дополнения.

Обзор проекта

Решение создано на основе Odoo Sales, Inventory и Accounting. Настройка также включала CRM, Point of Sale, электронную коммерцию и операционные процессы.

Модули используют общие данные о продуктах, клиентах и заказах. Связанная система также работает с данными счетов, запасов и бухгалтерского учета.

Для обмена внешними данными были созданы интеграции с CRM, бухгалтерскими и платежными системами. Также были добавлены интеграции с системами доставки, электронной коммерции и базами данных.

Процессы поддерживались сопоставлением журналов и административными инструментами.

Решение включает инструменты миграции данных из старых версий Odoo и внешних систем. Тестовые среды позволяют проверять настройки, интеграции, процессы и обновления до переноса в рабочую среду.

В результате команды продаж, управления запасами и финансов получили связанные инструменты, а документация и обучение помогают администраторам поддерживать систему.

Реализованные ключевые функции

  • Настройка Odoo Sales и индивидуальные процессы заказов
  • Управление процессами запасов и склада
  • Бухгалтерский учет, налоги и сопоставление журналов
  • Интеграции с CRM, платежными, логистическими и электронными торговыми системами
  • Индивидуальные операционные, финансовые и KPI-отчеты
  • Настройка Point of Sale и онлайн-продаж
  • Миграция данных из Odoo и внешних систем
  • Индивидуальные поля, формы и шаблоны счетов
  • Права пользователей и настройки модулей

Можно добавить

+ Индивидуальные бизнес-модули Odoo + Дополнительную автоматизацию процессов + Новые интеграции с внешними системами + Дополнительные шаблоны документов + Постоянное устранение проблем и улучшения

Кому еще подойдет это решение

У этих компаний схожие задачи, поэтому то же решение можно адаптировать для связанных процессов продаж, управления запасами, бухгалтерского учета и операционной работы.

Компания электронной коммерции

Задача Необходимо объединить онлайн-продажи, платежи, данные клиентов и запасы.
Как помогает решение Решение объединяет операции электронной коммерции с продажами, запасами, бухгалтерским учетом и управлением клиентами в Odoo.

Оптовый продавец

Задача Необходимо координировать заказы, складские операции, наличие запасов и бухгалтерские данные.
Как помогает решение Решение объединяет обработку заказов, процессы управления запасами, отчеты и интеграции бизнес-систем в одной системе Odoo.
Оптовые поставщики потребительских товаров

Компания с существующей установкой Odoo

Задача Необходимы миграция, индивидуальные модули, интеграции и улучшения без потери собственных процессов.
Как помогает решение Решение обеспечивает безопасную для обновлений настройку, инструменты миграции, тестирование и документацию для администратора.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Сервисы внешних интеграций

Эти технологии поддерживают подключения к Odoo и интеграции бизнес-систем.

Python

Разработка и автоматизация Odoo

Python поддерживает индивидуальную разработку для Odoo и инструменты миграции.

PHP

Интеграция бухгалтерского API

PHP при необходимости поддерживает подключение к бухгалтерской системе QuickBooks Online.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Подключение Odoo через JSON-RPC

Этот клиент подключает внешние сервисы к Odoo с помощью JSON-RPC и API JSON-2.

odoo-xmlrpc

Подключение Odoo через XML-RPC

Этот клиент Node.js вызывает сервисы Odoo через XML-RPC.

OdooRPC

Управление Odoo с помощью Python

Этот пакет Python позволяет подключенным сервисам работать с Odoo через RPC.

accounting

Форматирование денежных значений и валют

Эта библиотека форматирует числа, денежные значения и валюты в финансовых интерфейсах.

XML and QWeb

Изменения шаблонов и интерфейсов

XML и QWeb поддерживают настройку шаблонов, форм и интерфейса Odoo.

Интеграции

CRM systems

Данные о клиентах и связанные данные о продажах можно передавать между Odoo и внешними CRM-системами.

Accounting systems

Бухгалтерские данные можно связать с Odoo с помощью внешних бухгалтерских интеграций.

Payment and shipping systems

Платежные данные и сведения о доставке можно передавать в связанные с Odoo операции розничной торговли.

E-commerce systems

Онлайн-продажи, продукты, клиентов и данные заказов можно связать с Odoo.

Databases

Бизнес-данными можно обмениваться между Odoo и внешними базами данных.

Legacy Odoo versions

Существующие данные Odoo можно перенести в настроенную установку.

Результат

Продажи остаются связанными с данными клиентов и продуктов

Экран Рабочая среда продаж и заказов объединяет предложения, заказы на продажу, счета, клиентов и продукты в едином процессе Odoo. Индивидуальные статусы и поля отражают процесс продаж клиента.

Как это работает

  1. Модуль Odoo Sales отображает заказы на продажу, предложения и операции со счетами.
  2. Записи клиентов и продуктов связаны с предложениями и заказами на продажу.
  3. Индивидуальный статус процесса и поля заказов организуют процесс продаж.
  • Выбор клиентов и продуктов
  • Операции с предложениями и счетами
  • Индивидуальный статус процесса
Рабочая среда продаж и заказов Odoo

Рабочая среда продаж и заказов Odoo

Функции этого экрана
Настроить модуль Odoo Sales Разработать модуль Sales Management

Решения по запасам и складу используют актуальные данные о запасах

Экран Управление запасами и складом предоставляет менеджеру по запасам четкий обзор количеств, складских операций и списков комплектации.

Индикаторы наличия и инструменты процессов связывают складскую работу с данными продуктов и заказов.

Как это работает

  1. Модуль запасов отображает количества и индикаторы наличия в реальном времени.
  2. Складские операции отображаются в списке перемещений.
  3. Операции со списками комплектации и инструменты процессов запасов организуют складские процессы.
  • Обзор запасов
  • Список складских операций
  • Операции со списком комплектации
Совет: Представление запасов объединяет наличие продуктов и складские операции с процессом Odoo.
Управление запасами и складом в Odoo

Управление запасами и складом в Odoo

Функции этого экрана
Система управления запасами Управлять процессами запасов Настроить экраны запасов

Финансовые и операционные отчеты используют транзакции Odoo

Экран Информационная панель бухгалтерского учета и отчетности преобразует счета, налоговые данные и сопоставления журналов в финансовые, налоговые и KPI-отчеты. Также доступны ежедневные отчеты и другие транзакции Odoo.

Индивидуальные карточки отчетов, фильтры и операции с документами помогают финансовому менеджеру сосредоточиться на результатах компании.

Как это работает

  1. Панель отчетов использует счета, налоговые отчеты и финансовые данные для карточек отчетов.
  2. Данные KPI и ежедневные отчеты отображаются в представлениях и фильтрах панели.
  3. Сопоставления журналов связывают транзакции с бухгалтерским представлением, а отчеты поддерживают экспорт и печать.
  • Карточки финансовых отчетов
  • Раздел налоговой отчетности
  • Представление сопоставлений журналов
Информационная панель бухгалтерского учета и отчетности

Информационная панель бухгалтерского учета и отчетности

Функции этого экрана
Создавать индивидуальные отчеты Сопоставлять транзакции с журналами

Администрирование объединяет интеграции и права доступа в одном месте

Экран Интеграции и настройки системы предоставляет администратору контроль над модулями Odoo, внешними подключениями, индивидуальными полями и доступом пользователей.

Инструменты миграции и импорта делают входящие бизнес-данные и настройку прозрачными в том же разделе администрирования.

Как это работает

  1. Настройки модулей Odoo сохраняют заданные параметры модулей.
  2. Поля интеграционных подключений содержат информацию о внешних системах.
  3. Индивидуальные поля, роли доступа пользователей и импортированные бизнес-данные отображаются вместе с инструментами миграции и импорта.
  • Редактор индивидуальных полей
  • Настройки доступа пользователей
  • Инструменты миграции или импорта
Примечание: Документация и обучение помогают команде клиента управлять настройками, ролями и связанными системами.
Интеграции и настройки системы Odoo

Интеграции и настройки системы Odoo

Функции этого экрана
Настраивать параметры Odoo Создавать индивидуальные поля Переносить данные из источников

Что обеспечивает решение

С помощью этого решения розничная компания может:

  • Управлять предложениями, заказами, счетами, продуктами и клиентами в связанных процессах Odoo
  • Отслеживать запасы, складские операции, списки комплектации и наличие
  • Просматривать финансовые, налоговые, KPI- и операционные отчеты
  • Связывать CRM, бухгалтерские, платежные, логистические и электронные торговые системы
  • Переносить бизнес-данные из старых версий Odoo и внешних систем
  • Управлять пользователями, ролями, индивидуальными полями и настройками модулей

Могут ли готовые системы выполнить эту работу?

До разработки задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Системы управления заказами Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Коммерческие ERP-платформы SAP Commerce Cloud, Fulfil Платформы операционного управления заказами Pipe17, Conexiom, Decorum Индивидуальное решение
Связать внешние бизнес-системы частично частично
Настроить продажи, запасы и бухгалтерский учет частично частично частично
Создать индивидуальные бизнес-отчеты — — —
Обеспечить документацию и поддержку — — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям и отчетам частично частично частично
Все шаги в одном месте — — —
Без ручных действий между программами — — —

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Готовые продукты охватывают часть процессов обработки заказов, управления запасами, выполнения заказов и связанной коммерции. Готового продукта достаточно, если компании требуется только одно из этих направлений.

Этому клиенту потребовалось собственное программное решение, поскольку модули Odoo, внешние интеграции, отчеты и правила компании должны были работать вместе в одном месте. Выбранные продукты не обеспечивали полное сочетание процессов и административных инструментов.

В заключение

В итоге была создана индивидуальная рабочая среда Odoo, чтобы сократить объем ручной работы в процессах продаж, управления запасами, бухгалтерского учета и операционной деятельности розничной компании.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже, чтобы узнать, как внедрение, настройку и интеграцию Odoo можно организовать в соответствии с вашими бизнес-процессами.

Нужно что-то похожее? Свяжитесь с нами
Или посмотрите другие проекты